11/15市場觀察日記

國際消息

烏俄戰爭更新

• 俄羅斯就入侵造成的損失向烏克蘭支付賠償：聯合國大會上，94名成員投了贊成票，14名成員投了反對票，73名成員投了棄權票。
• 俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫指責烏克蘭拖延戰爭。
• 澤倫斯基的G20演講後，基輔聽到爆炸聲
• 烏克蘭各地出現了緊急停電：蘇梅、羅夫內、克沃夫、佩切爾斯克區等民宅地區
• 英國首相蘇納克表示，西方盟友在G20峰會上“強調了俄羅斯戰爭的非法性和野蠻性”。
• 俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫表示，烏克蘭與莫斯科重啟會談的條件是“不現實的”，因為俄羅斯面臨著結束衝突的壓力越來越大。
• 中國國家主席習近平警告20國集團不要將糧食和能源“武器化”，這可能是對俄羅斯入侵烏克蘭的隱蔽批評。
• 據彭博社報道，俄羅斯可能會續簽穀物協議在11月19日到期後允許該協議續簽。

美國期中選舉更新

FED報告稱，隨著信用卡使用量激增，家庭債務以15年來最快的速度飆升

• 由於信用卡使用和抵押貸款餘額大幅增加，家庭以15年來最快的速度增加了債務。
• 據紐約美聯儲稱，信用卡餘額比2021年同期共增長15%以上，這是20多年來最大的年度增長。
• 一位美聯儲官員表示，這一增長源於“強勁的消費者需求和更高的價格相結合”。

企業消息

• 營收：388.7億美元；預期379.6億美元(優於預期)
• 每股收益：4.24美元； 預期4.12美元(優於預期)
• 淨利：43億美元；預期39.2億美元(優於預期)
• 週二，家得寶在關鍵假日季度之前重申了其全年指導，指出它預計每股收益百分比將以中位數位數的稀釋。 該公司還預計，可比商店銷售額將增長約3%，運營利潤率約為15%。

• 每股收益：1.50美元；預期1.32美元(優於預期)
• 收入：1528.1億美元；預期1477.5億美元(優於預期)
• 第三季度，沃爾瑪的庫存同比增長了13%。 這比第二季度的25%和第一季度的32%有所下降。
• 淨虧損為18億美元，即每股66美分，低於一年前的利潤31.1億美元，即每股1.11美元。
• 第三財季的銷售額增長了近9%。
• 沃爾瑪首席財務長John David Rainey說，購物者正在關注他們的支出方式。 他們正在購買更便宜的蛋白質，如熱狗、豆類和花生醬，而不是更貴的肉類。 他們正在等待銷售活動來購買電視和氣炸鍋等物品，並在服裝和家庭類別上的支出減少。
• 沃爾瑪已經取消了訂單，增加了降價，並清理了被困在港口的商品積壓。 他說，大約70%的庫存增長來自通貨膨脹，而不是後續的訂單。

• 營收：32億美元，同比增長17.4%；預期的30.1億美元(優於預期)
• 淨虧損為5.69億美元，與上年同期持平
• 每股虧損為0.66美元；預期為虧損0.95美元，上年同期為虧損0.84美元。(優於預期)

• 電子商務營收為19億美元，同比增長32.4%。
• 總訂單為20億，同比增長19.2%。
• 商品交易總額(GMV)為191億美元，同比增長13.5%。
• 數字娛樂營收為8.93億美元，同比下降18.8%。
• 季度活躍用戶為5.682億，而上一季度為6.193億。
• 季度付費用戶為5150萬，付費用户比例為9.1%，與上一季度持平。
• 數字金融服務營收為3.269億美元，同比增長147.2%。

重要數據

• 07:50日本實際GDP年化季率初值：前值 3.5；預測值 1.1；公布值 -1.2(不如預期)
• 07:50日本實際GDP季率：前值 0.9；預測值 0.3；公布值 -0.3(不如預期)
• 07:50日本名義GDP季率初值：前值 0.6；預測值 0.2；公布值 -0.5(不如預期)
• 07:50日本GDP平減指數年率初值：前值 -0.3；預測值 -0.6；公布值 -0.5(不如預期)

• 15:00法國ILO失業率：前值 7.40；預測值 7.30；公布值 7.3(符合預期)
• 15:00英國失業率：前值 3.9；公布值 3.9(符合預期)
• 15:00法國CPI月率：前值 1.00；預測值 1.00；公布值 1(符合預期)
• 18:00歐元區GDP年率修正值：前值 2.10；預測值 2.10；公布值 2.1(符合預期)

• 21:30美國PPI月率：前值 0.2；預測值 0.4；公布值 0.2(優於預期)
• 21:30美國核心PPI月率：前值 0.2；預測值 0.3；公布值 0(優於預期)
• 21:30美國PPI年率：前值 8.4；預測值 8.3；公布值 8(優於預期)
• 21:30美國核心PPI年率：前值 7.1；預測值 7.20；公布值 6.7(優於預期)

國際市場

美國股市

今日受到盤前PPI及零售業業績超乎預期的好，激勵美股持續向上，納指及費半站上頸線後均有上攻超過另外兩大指數，原因可能為估值修正較大。

期貨市場

• 原油可能烏俄衝突有略為升溫，小幅度上揚，格局依然偏弱
• 小麥因俄羅斯可能妥協持續加入糧食協議繼續往下，五日線走弱
• 天然氣仍然在區間震盪中
• 美元指數在PPI公布後收長下引，開盤後回到昨日低點，五日線走弱

歐亞股市

• 歐洲數據均符合預期因此暫時無明顯波動，德國較強已遠離五日均線。
• 日本早上公布數據均不如預期小幅度下跌，但受到美元指數下跌影響，持續上揚站穩五日線。
• G20因中美有不升溫衝突並在疫情及經濟上放緩，股市明顯走強中往半年線移動

台灣股市

受到13F多家持有台積電影響今日台股持續量增價增，加權指摸到年線，櫃買指受加強只影響盤中震盪但仍收斂上週五開高上引線。

美國殖利率觀察箱