11/15市場觀察日記
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投資理財內容聲明
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國際消息
烏俄戰爭更新
- 俄羅斯就入侵造成的損失向烏克蘭支付賠償：聯合國大會上，94名成員投了贊成票，14名成員投了反對票，73名成員投了棄權票。
- 俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫指責烏克蘭拖延戰爭。
- 澤倫斯基的G20演講後，基輔聽到爆炸聲
- 烏克蘭各地出現了緊急停電：蘇梅、羅夫內、克沃夫、佩切爾斯克區等民宅地區
- 英國首相蘇納克表示，西方盟友在G20峰會上“強調了俄羅斯戰爭的非法性和野蠻性”。
- 俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫表示，烏克蘭與莫斯科重啟會談的條件是“不現實的”，因為俄羅斯面臨著結束衝突的壓力越來越大。
- 中國國家主席習近平警告20國集團不要將糧食和能源“武器化”，這可能是對俄羅斯入侵烏克蘭的隱蔽批評。
- 據彭博社報道，俄羅斯可能會續簽穀物協議在11月19日到期後允許該協議續簽。
美國期中選舉更新
FED報告稱，隨著信用卡使用量激增，家庭債務以15年來最快的速度飆升
- 由於信用卡使用和抵押貸款餘額大幅增加，家庭以15年來最快的速度增加了債務。
- 據紐約美聯儲稱，信用卡餘額比2021年同期共增長15%以上，這是20多年來最大的年度增長。
- 一位美聯儲官員表示，這一增長源於“強勁的消費者需求和更高的價格相結合”。
企業消息
HD家得寶
- 營收：388.7億美元；預期379.6億美元(優於預期)
- 每股收益：4.24美元； 預期4.12美元(優於預期)
- 淨利：43億美元；預期39.2億美元(優於預期)
- 週二，家得寶在關鍵假日季度之前重申了其全年指導，指出它預計每股收益百分比將以中位數位數的稀釋。 該公司還預計，可比商店銷售額將增長約3%，運營利潤率約為15%。
WMT沃爾瑪
- 每股收益：1.50美元；預期1.32美元(優於預期)
- 收入：1528.1億美元；預期1477.5億美元(優於預期)
- 第三季度，沃爾瑪的庫存同比增長了13%。 這比第二季度的25%和第一季度的32%有所下降。
- 淨虧損為18億美元，即每股66美分，低於一年前的利潤31.1億美元，即每股1.11美元。
- 第三財季的銷售額增長了近9%。
- 沃爾瑪首席財務長John David Rainey說，購物者正在關注他們的支出方式。 他們正在購買更便宜的蛋白質，如熱狗、豆類和花生醬，而不是更貴的肉類。 他們正在等待銷售活動來購買電視和氣炸鍋等物品，並在服裝和家庭類別上的支出減少。
- 沃爾瑪已經取消了訂單，增加了降價，並清理了被困在港口的商品積壓。 他說，大約70%的庫存增長來自通貨膨脹，而不是後續的訂單。
Sea(SE)
- 營收：32億美元，同比增長17.4%；預期的30.1億美元(優於預期)
- 淨虧損為5.69億美元，與上年同期持平
- 每股虧損為0.66美元；預期為虧損0.95美元，上年同期為虧損0.84美元。(優於預期)
按業務劃分：
- 電子商務營收為19億美元，同比增長32.4%。
- 總訂單為20億，同比增長19.2%。
- 商品交易總額(GMV)為191億美元，同比增長13.5%。
- 數字娛樂營收為8.93億美元，同比下降18.8%。
- 季度活躍用戶為5.682億，而上一季度為6.193億。
- 季度付費用戶為5150萬，付費用户比例為9.1%，與上一季度持平。
- 數字金融服務營收為3.269億美元，同比增長147.2%。
鑑於宏觀經濟的不確定性上升，以及重新開放趨勢對業務的持續影響，公司調整了數字娛樂業務的指引。Sea現在預計，2022年全年的預訂量將在26億至28億美元之間，而之前的預測為29億至31億美元。
此外，鑑於當前的宏觀不確定性，公司不提供2023年的業績指引。(不如預期)
重要數據
日本
- 07:50日本實際GDP年化季率初值：前值 3.5；預測值 1.1；公布值 -1.2(不如預期)
- 07:50日本實際GDP季率：前值 0.9；預測值 0.3；公布值 -0.3(不如預期)
- 07:50日本名義GDP季率初值：前值 0.6；預測值 0.2；公布值 -0.5(不如預期)
- 07:50日本GDP平減指數年率初值：前值 -0.3；預測值 -0.6；公布值 -0.5(不如預期)
歐洲
- 15:00法國ILO失業率：前值 7.40；預測值 7.30；公布值 7.3(符合預期)
- 15:00英國失業率：前值 3.9；公布值 3.9(符合預期)
- 15:00法國CPI月率：前值 1.00；預測值 1.00；公布值 1(符合預期)
- 18:00歐元區GDP年率修正值：前值 2.10；預測值 2.10；公布值 2.1(符合預期)
美國
- 21:30美國PPI月率：前值 0.2；預測值 0.4；公布值 0.2(優於預期)
- 21:30美國核心PPI月率：前值 0.2；預測值 0.3；公布值 0(優於預期)
- 21:30美國PPI年率：前值 8.4；預測值 8.3；公布值 8(優於預期)
- 21:30美國核心PPI年率：前值 7.1；預測值 7.20；公布值 6.7(優於預期)
國際市場
美國股市
今日受到盤前PPI及零售業業績超乎預期的好，激勵美股持續向上，納指及費半站上頸線後均有上攻超過另外兩大指數，原因可能為估值修正較大。
期貨市場
- 原油可能烏俄衝突有略為升溫，小幅度上揚，格局依然偏弱
- 小麥因俄羅斯可能妥協持續加入糧食協議繼續往下，五日線走弱
- 天然氣仍然在區間震盪中
- 美元指數在PPI公布後收長下引，開盤後回到昨日低點，五日線走弱
歐亞股市
- 歐洲數據均符合預期因此暫時無明顯波動，德國較強已遠離五日均線。
- 日本早上公布數據均不如預期小幅度下跌，但受到美元指數下跌影響，持續上揚站穩五日線。
- G20因中美有不升溫衝突並在疫情及經濟上放緩，股市明顯走強中往半年線移動
台灣股市
受到13F多家持有台積電影響今日台股持續量增價增，加權指摸到年線，櫃買指受加強只影響盤中震盪但仍收斂上週五開高上引線。
美國殖利率觀察箱
今日開出優於預期的PPI，US10的殖利率曲線在3.78-3.8%之間遊蕩，US10Y-US03MY持續倒掛。
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今日關注資料
17:00 IEA公佈原油市場月度報告
20:30 加拿大2月CPI月率
20:30 美國2月零售銷售月率
22:30 美國當周EIA原油庫存
鴻海如看待俄烏戰爭? 預估70%在4月底前結束，全球風險情緒降溫，黃金及原油等原物料，以及債市、美元指數 (DXY) 都將同步回落，全球股市則會反彈 15%。
切爾西的老闆Roman Abramovich在萬般不捨的情況下下台一鞠躬了，身為俄羅斯大亨，Roman早在月初就表示自己希望出售切爾西，即便他一點也不願意這麼做。
隨著烏俄戰爭的爆發，Starlink 快速地協助了烏克蘭部分地區恢復網路通訊，這讓我很好奇，所謂的衛星通訊上網背後的運作原理大概是甚麼，以及 SpaceX 正在實行的星鏈計劃最終目標是甚麼，這樣的技術可能會為人類文明與生活取得甚麼樣的突破呢？
俄烏開戰至今已13天了，多國對俄羅斯的經濟制裁，也造成股市開始震盪了。台股3/7這天重挫了557.83點，每當這時候就會很多人開始在喊是不是該逃命了。
文章中我臆測了作價差及長期投資的思考邏輯，讓讀者們閱讀完，
自己來判斷是不是該逃命了呢？
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核戰危機再起，俄羅斯總統普丁最新宣佈降低核武使用條件，提出如果烏克蘭使用西方飛彈，侵害俄羅斯本土，可能以核武回應，相較以往在受核威脅時「以牙還牙」的說法範圍更寬鬆，也造成投資人心慌慌，美股指數開盤一度走跌，但在零售百貨通路龍頭Walmart公布的Q3財報超乎預期，並上修全年度的財測激勵下，Walma
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
1、本週大事如下：
a、全球主要央行都在談降息，美國聯準會21日一如市場預期決議利率不變，維持今年降息3碼預測。但台灣中央銀行意外升息半碼、調升政策利率0.125個百分點，自22日起實施。央行並上修全年經濟成長率預測值至3.22%，同時調升全年消費者物價上漲率（CPI）至2.16%。美國的這
【0315盤前重點新聞】
*美2月零售銷售月增0.6％ 消費者支出依然強
*美上月 PPI 增幅高於預期 Fed下周估按兵不動
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*電源IC族度小月 H2需求回升
1、本週大事如下：
a、美聯儲會議紀要顯示，多數美聯儲官員認為，政策利率可能處於峰值，在更有信心通脹會達標前，不適合降息；大多數官員強調不確定高利率持續多久、強調以評估資料判斷降通脹進展的重要性，兩名官員指出長期緊縮帶來經濟下行風險。“新美聯儲通訊社”稱，大多數聯儲官員擔心的是過早降息和
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*美1月零售銷售增速意外下滑0.8% 創近一年來最大降幅
*美上周初領失業金人數降至21.2萬 寫一個月新低
*矽晶圓二哥示警復甦不妙 環球晶、台勝科、合晶同步承壓
1、本週大事如下：
a、美國財長耶倫認為，美國經濟今年沒有理由出現衰退。雖然美國債務負擔成本仍然可控，但如果利率在更長時間內保持高位，可能對財政可持續性構成威脅。野村證券預計，美聯儲將在5月、7月、9月和12月共降息100個基點。
b、歐洲央行管委西姆庫斯表示，資料不支援3月份降息。歐洲央
美國勞工部公布2023年12月零售銷售額(Retail Sales)達7,099億美元，月增0.6%，增幅高於11月的0.3%，顯示內需消費仍舊火熱，在英國通膨死灰復燃下，市場開始對於ＦＥＤ降息的步調顯得困惑，３月降息機率再度下降，對Fed利率政策較敏感的2年期公債殖利率大漲12.6個基點至4.35
據金融時報分析，全球主要的15間國防承包商集團，積壓未出貨訂單自2020年以來增加了10個百分點，除砲火未歇的烏俄戰事帶起的周邊效應，既有的採購計畫與供應鏈的干擾也是重要因素。在以色列於加薩全面開戰與全球勞動力短缺等情況下，可預期積壓的軍火訂單仍將持續上揚。
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