2023.04.13 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國公布3月通膨數據顯示受益基期與能源價格下滑影響，但整體物價仍呈現僵固，並須留意商品與交通價格增速回升並有加快現象，以及OPEC+將在物價增速高基期過後開始減產，市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化，以及新品上市與訂單是否回升，包括商品價格從月減回升至月增，目前尚無需求減弱引發的基本面衰退，資金維持在風險與機會間流動，黃金站穩2000之上，3個月國庫券利率站穩5%，長債續受到避險與中長期鎖利需求吸引資金。
- 4/13(四)美國3月生產者物價(PPI)，4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面55.7%不變，約33.2%技術面下降，位階下降至中性強勢，市場分數下降至2（0~11，5為中性），市場震盪測試支撐，產業差異表現。
- 產業方面，技術面多數淨下降僅醫療與能源上升，壓抑市場震盪，個股強於市場產業全面上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名：能源、原物料、工業、公用事業、通信。
- 市值方面，整體市值震盪但維持不變，巨大型股票維持相對強勢領先市場，其餘維持中性偏強。
- 題材方面，ETF以做空1倍那斯達克(PSQ)反彈、生技醫療(IBB)低檔有撐、長債(TLT) 多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.045%，前日15.137%，15.206%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率3.95%、10年期殖利率3.39%，3個月期殖利率5.07%，美元指數101.7、黃金2030，波動率（VIX）20.08。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：RTX、MRK、GS、NKE、OXY等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國公布3月通膨數據顯示受益基期與能源價格下滑影響，但整體物價仍呈現僵固，並須留意商品與交通價格增速回升並有加快現象，以及OPEC+將在物價增速高基期過後開始減產，市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化，以及新品上市與訂單是否回升，包括商品價格從月減回升至月增，目前尚無需求減弱引發的基本面衰退，資金維持在風險與機會間流動，黃金站穩2000之上，3個月國庫券利率站穩5%，長債續受到避險與中長期鎖利需求吸引資金。
美國公布3月消費者物價(CPI)數據，年增長5%，前值6%，自去年5月高檔續降去除能源與食品的核心通膨年增5.6%，略高於前值得5.5%。月增速來看，通膨月增0.1%，核心通膨月增0.4%，僅醫療服務與二手車下降，其餘保持增穩增長且商品、新車、交通有所回升，其中商品與交通增速似乎有加快的情況。整體通膨數據大範圍物價仍然僵固，核心通膨在今年第一季震盪持平，整體通膨與年增速則受到高基期與能源在3月下降而大幅下降(6%至5%)，然而隨著在OPEC+預計將在5月開始每月減產，開始期間剛好是通膨度過高基期的時機點，市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化，以及新品上市與訂單是否回升，包括商品價格從月減回升至月增，目前尚未需求減弱引發的基本面衰退，並權衡高利率期間是否延長，逐步往利率正常化邁進，資金維持在風險與機會間流動，黃金站穩2000之上，3個月國庫券利率站穩5%，長債續受到避險與中長期鎖利需求吸引資金。
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全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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