週回顧-神盾釋出併購大利多、家登受惠台積電法說正向激勵，股價紛紛大漲

時間範圍2024/1/15-1/19

整理日期2024/1/20

產業近況

面板產業

1. 日本能登半島強震影響，偏光板上游材料供應商Zeon產線尚未復工(相關連結)，影響偏光片出貨，且中國面板廠商大舉減產(相關連結)，進一步減少面板產業供給，供需狀況改善下，預計面板報價2月就開始上揚
2. 台灣面板廠商友達、群創，預計1Q24後半就開始達到損益平衡點，2Q24轉為小賺，比起原先由虧轉盈時間點提早

貨櫃航運產業

1. 先前傳出部分貨櫃航商與葉門組織達成協議(相關連結)，但據了解是伊朗航商，市占率僅排名十幾名，股價大幅重挫，認為市場過分解讀
2. 進入農曆春節運送旺季，加上紅海事件市場低估運力影響程度，各大型航商仍持續繞行好望角，歐洲線、地中海線運價大幅上漲後，外溢效果導致美洲線運價也大幅攀升，有利長約議價，航商獲利可望大幅增加