2408南亞科蓄勢待發的反彈?

看起來2408南亞科基本上就是看三大老闆的進出來決定走向本身股本也屬於很大的標的，反轉看起來都需要一些時間發酵，就看2/16這根線型是否為轉折點(外資與自營商轉買)，還是破線的準備。

若接下來一段時間走勢趨於穩定且不破線，那筆者便投個便當錢下去試試水溫

南亞科、華邦電 營運逐季增

陳昱光／台北報導2024年1月12日受惠主要供應商持續消化庫存，以及中國大陸手機需求自2023年第四季起回溫。市場預期DRAM價格將在2024年持續復甦，有利南亞科（2408）、華邦電（2344）等業者營運表現，短線修正後具上攻空間。法人預估，南亞科2024年營運將逐季好轉，將呈現比溫和更好一些的復甦力道走勢，將逐步縮小減產幅度，價格逐步走揚，不過財報需留意匯兌影響，目前南亞科消費性占營收比重65％，其中DDR3：DDR4約為6：4，下半年在DDR5產出增加下，DDR5占單月營收比重將達10％，有助整體產品平均售價提升，有機會帶動單季由虧轉盈。此外，現在大廠轉向生產HBM及DDR5，使低毛利的DDR4產能被排擠而形成缺貨，報價開始止跌，將有助南亞科獲利改善，不過後續仍需觀察需求增加幅度，以及各廠商恢復產能生產的速度。華邦電受惠2024年半導體產業可望擺脫庫存包袱，存貨不再是問題，若維持需求情況，整體產業市況將向上成長。整體而言，2023年第四季雖旺季不旺，隨著上游原廠持續減產，DRAM、NAND Flash合約價將開始止跌反彈。法人認為，隨著DRAM業者庫存去化，有利議價能力提升，而自2024年起終端需求復甦將帶動新一波價格漲勢，上半年在延續減產幅度下，預料第二季底庫存水準預計達五～七周的健康水準。