【2月下雙週報】2024 全年行情推測：景氣週期位置、美國經濟狀況、受到低估的產業與機會

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各位朋友久等了，在此奉上二月的雙週報。

由於週六有參加愛榭克愛大的高雄場的講座，在過程中獲得滿滿的新思維，所以本次的雙週報內容，會以我內化後的思維與大家做呈現。

一、前言：

另外，雖然後半段的 QA 因為我還要趕回台南沒聽到，不過有熱心的朋友幫我摘要了 memo，那首先我就先談談愛大與我過往的觀念裡有差異的部分。

而要談論這些，就需要了解一下基礎的背景內容，若有興趣的人可以去購買愛大的景氣循環三部曲，或是上網搜尋相關的讀書筆記，以下我簡單補一下必要脈絡。

一般來說，完整的景氣循環可以分為衰退、復甦、成長、榮景四個週期。

而這四個週期雖然是來自於人類後續的解讀，但也不無道理，若環顧歷史你就會發現市場就是一個人類的情緒反應，總是在過度樂觀與悲觀之間來回重演，而產生了歷年的景氣循環週期。

拿 2022 年舉例好了，如果你去搜尋 2022 年的新聞，那時其實非常悲觀，內容大概是：

 2020 年的 Fed 大撒幣，造成史上最大的供需不平衡狀況，民眾有錢拼命買，而下游廠商瘋狂拉貨，供應鏈也拼命擴廠，但在 2022 年開始升息＋縮表，加上地緣政治風險出現，不僅有美中貿易戰，使各個廠商開始撤出中國，原本人類自豪的全球化、專業分工開始瓦解，另外也出現了烏俄戰爭，導致供應鏈受阻，原油價格暴漲，又加深了原本就在 5% 以上無法控制的通膨狀況。