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【2月下雙週報】2024 全年行情推測:景氣週期位置、美國經濟狀況、受到低估的產業與機會

投資理財內容聲明
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各位朋友久等了,在此奉上二月的雙週報。


由於週六有參加愛榭克愛大的高雄場的講座,在過程中獲得滿滿的新思維,所以本次的雙週報內容,會以我內化後的思維與大家做呈現。

一、前言:

另外,雖然後半段的 QA 因為我還要趕回台南沒聽到,不過有熱心的朋友幫我摘要了 memo,那首先我就先談談愛大與我過往的觀念裡有差異的部分。


而要談論這些,就需要了解一下基礎的背景內容,若有興趣的人可以去購買愛大的景氣循環三部曲,或是上網搜尋相關的讀書筆記,以下我簡單補一下必要脈絡。


一般來說,完整的景氣循環可以分為衰退、復甦、成長、榮景四個週期。

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而這四個週期雖然是來自於人類後續的解讀,但也不無道理,若環顧歷史你就會發現市場就是一個人類的情緒反應,總是在過度樂觀與悲觀之間來回重演,而產生了歷年的景氣循環週期。


拿 2022 年舉例好了,如果你去搜尋 2022 年的新聞,那時其實非常悲觀,內容大概是:


 2020 年的 Fed 大撒幣,造成史上最大的供需不平衡狀況,民眾有錢拼命買,而下游廠商瘋狂拉貨,供應鏈也拼命擴廠,但在 2022 年開始升息+縮表,加上地緣政治風險出現,不僅有美中貿易戰,使各個廠商開始撤出中國,原本人類自豪的全球化、專業分工開始瓦解,另外也出現了烏俄戰爭,導致供應鏈受阻,原油價格暴漲,又加深了原本就在 5% 以上無法控制的通膨狀況。


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專欄筆者為職業投資人,同時經營同名 podcast 節目,曾登台灣投資榜前三名,風格為左側交易、產業投資、總經分析,善於透過美股法說的質化分析,從台美股尋找投資機會。
2025/04/11
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2025/04/01
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2025/03/14
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