GG好朋友的 可轉債

台積電一路狂飆，之下也可以通過半導體供應鏈的cb，參與未來擴產的行情

供應鏈，就是要注意下游的客戶，台積電擴廠、中國大陸本土半導體擴產，都有機會

要找高價高溢價 有亞翔

要找高殖利率等降轉換價 有長華、崇越

最低的轉機 有濾能--先進製程AMC(懸浮氣態污染物)，但是懷疑有點問題，上櫃之後營收一路雪崩，以cb賭轉機倒是可以考慮

濾能發言人：2023前三季營運轉虧，主因景氣反轉影響客戶建廠進度及產線稼動率，且公司對價格跟進速度較慢，對訂單需求受到蠻大影響。展望後市，濾能南科新廠已於11月正式運轉，目前正進行裝機，預計2024年首季開始陸續試產

阮士原表示，目前預期半導體產業要到2024年第二、三季才會落底，客戶資本支出屆時才會復甦，目前正與客戶洽談年度訂單需求。

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cowos 產能擴產還是有很大的空間的

注意Q1之後開出來之後，也就是我認為的“瓶頸速率”打開之後，下游的ODM 零組件 可能有有一波欣欣向榮的情景