高股息ETF和自選股的PK (2024.03月績效)

2024.03月份裡台股加權指數漲了1327點，漲幅高達7%。一般分散持股的投資組合都會有不錯的正報酬，股票型ETF皆然。

我們正持續著每月買進四大ETF成份股作為自組ETF，將自組ETF的績效與四大配息型ETF作績效的PK。

目前已進入第六個月份，我們在這個實驗上也實際花費了59,143元的成本。

本月份很僥倖的，我們自組ETF的績效和四大ETF相比，本月已取得了較為明顯的勝出

成份股交易紀錄

如下為三月份買進自組ETF成份股的對帳記錄

下圖為自組ETF中個股的各別累積報酬率。在累績六個月以來，仍以2385群光持續取得較佳的報酬率，且報酬率高於20%亦含聯發科和瑞儀。其它成份股的績效則以6147頎邦的報酬率僅9.95%敬陪末座。

下圖為3月份持股比重。我們每個月對十檔成份股以等權重作資金投入，目前由於各成份股的漲幅差距不大，所以各檔的權重差距甚小。

2024.03月投資績效對比

下圖組合圖，上圖為自選股和四大ETF累積四個月的績效對比。

下圖組合圖，下圖則為此實驗五個月以來逐月的累積績效走勢。

目前我們自選的十檔成份股合併計算，以3/29收盤價來評價已取得18.3%的績效，在和四大配息型ETF的比較中，本月取得了較明顯的勝出。除了歸功於群光及聯發科持續維持在股價高檔之外，中信金、元大金及和碩這些股價波動較低的個股也在三月取得了比往月來更好的漲勢。

而其它四大ETF在2024.03月的表現則是00919最為亮眼，自開始實驗測試以來，00919的累積報酬率也達到13.2%之多。

目前仍處於股巿多頭的強升段行情，績效好其實是乘著趨勢前進罷了，一組優質的投資組合在巿場波動時仍必須承受下跌的壓力，面對巿場波動時的股價衝擊更是長期投資人需要接受考驗的課題。如何在價格下挫時，不傷及元氣，乃是投資歷程很重要的課題。

我的自選股與高股息ETF的PK，下個月再見吧!

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以上內容分享於2024.03.30。以上內容僅供參考，不作為任何投資推薦，投資人應謹慎評估投資風險。