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【Dell季報短評】AI 業務短期意外逆風，但長期營運展望不變
更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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Dell 為全球商用 PC 龍頭，同時業務也涵蓋 AI Server、通用伺服器，商用 PC 以及消費性 PC 與上述相關的 IT 建設的解決方案。所以我們可以透過他的狀況來觀察 AI 需求、企業端對於通用伺服器的需求與資本支出狀況，以及 PC 市場的需求景氣。
一、本季表現
- 營收 243.66 億美元（年增 9.5%，季減 2.6％），低於市場預期的 247.22 億美元
- 毛利率為 21.78％，略高於上一季的 21.22％，但低於去年同期的 23.14％
- EPS 為 1.58 美元，年增 16.18%，季增 35%，優於市場預期的 1.4 美元
部門營收細分：
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本專欄筆者曾登投資 podcast 榜前三，每兩週皆會提供一篇市場重點整理（每月共兩篇），此外將不定期分享「特殊事件分析」、「產業研究」、「好公司介紹」、「投資心法」等內容。以上皆為平時研究功課分享，非投資建議。
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深入分析近期市場動態，包括颱風影響、AI展覽延遲、外資和投信行為、融資餘額風險等。報告提供了NVIDIA和Broadcom等公司的詳細分析，並對未來市場走勢和投資策略提出建議。通過對AI相關股票的估值風險和市場盤整期的預測，為投資者提供全面的市場觀察和投資指南。
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在 NVDA 於 Q1 2023 整整經歷了4季的爆發性成長後，本篇將延續年初分析持續透過月營收與季度財報狀況對台股 AI 族群進行未來展望解讀並找出成長潛力個股。
DELL 公布 FY1Q25 財報，營收報 222.4 億美元，超越 Bloomberg 共識預期的 216.1 億美元，但低於我 Model 預期的 226.0 億美元，但我與 Buy Side 預期本來就偏高，這並不意味 DELL 已改變營收的上行趨勢。
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