股癌【EP517】投資筆記 (網通題材與301條款調查帶來的市場影響)
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「癲瘋」，永遠的「巔峰」
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主委生活
1. 今年的成就與感受
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- 家庭生活中，透過簡單的禮物帶給家人歡樂，例如孩子和寵物收到的聖誕禮物。
2. 禮物的選擇與感悟
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- 對於個人的禮物，更注重實用性與創意，例如太太送的錢包雖不完全符合預期，但展現了用心。
3. 個性與情緒調整
- 過去對禮物的接受度較低，但逐漸學會珍惜並享受他人的心意。
- 面對意料之外的挑戰，開始採取更加包容與理性的態度。
網通題材與301條款調查帶來的市場影響
網通題材持續發酵
近期，市場對於網通產業的關注度持續提升，各類事件的出現促使市場動能復甦。這些事件為投資者提供了更多交易機會，使市場從低迷狀態中轉活，增添了操作的可能性。
301條款調查：對中國成熟製程晶片的挑戰
美國拜登政府最近啟動了針對中國成熟製程晶片的301條款調查，此舉可能對市場產生深遠影響。
- 歷史背景：301條款調查在2018年貿易戰時曾被使用，當時的調查耗時約五至六個月，並在結案後對中國實施針對性制裁，影響持續三至四個季度。
- 潛在發展：2025年上半年可能會圍繞此事件進行。尤其在2024年美國總統選舉後，新一屆政府的政策將進一步形塑市場的交易機會，例如針對中國的制裁是否加碼或有所調整。
301條款的必要性與影響分析
美國採取這一措施被視為對中國貿易保護主義的回應。北京曾對多個產業進行保護性限制，例如遊戲機與軟體市場，導致其國內相關產品的滲透率顯著低於全球平均水平。這些背景為美方的行動提供了政策合理性。
產業受益與受限分析
針對301條款調查的影響，需從題材與實質層面進行分析：
- 題材層面(第一層面)：調查事件本身將引發市場對受影響產業的關注，提供短期操作機會。
- 實質層面(第二層面)：具有利基市場優勢的廠商，例如專注於軍用PCB或特殊應用的成熟製程廠商，可能成為受益者。這些廠商的產品針對性高，在全球供應鏈中地位相對穩固，市場需求有望提升。
長期展望：挑戰與機遇並存
雖然301條款調查可能導致市場短期波動，但從長期來看，它提供了全球產業鏈調整的契機。然而，隨著全球經濟不確定性增加，對整體市場的長期影響仍需審慎評估。
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