股癌【EP511】投資筆記 (Marvel的業務轉型與AWS合作、Intel管理層變動、微軟GB200訂單調整)
更新於 2024/12/11閱讀時間約 5 分鐘
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台股反彈與美股半導體趨勢
近期台股出現反彈跡象，但表現仍相對疲弱，未完全跟上美國市場的節奏。然而，美國半導體板塊則顯現復甦動能，值得深入觀察。其中，Marvell的發展尤為值得關注，尤其是在其與AWS的最新合作計劃上。
Marvell的業務轉型與AWS合作
Marvell宣布與AWS（亞馬遜網路服務）展開進一步合作，內容涵蓋以下幾個方面：
- EDA與基礎設施支持：AWS將為Marvel提供電子設計自動化（EDA）工具及相關基礎設施支援，助其強化設計與研發能力。
- 產品應用拓展：Marvell的DSP（數字信號處理器）、PCIe Retimer、數據中心相關產品將進一步供應AWS，形成供應鏈深化合作的基石。
目前最直接的合作項目集中於AWS的專用晶片 Trainium，該晶片專為人工智慧訓練設計，是AWS雲服務的核心硬體之一。
Trainium項目的市場潛力
假設Marvell與AWS的合作進展順利，其數據與財務表現可能實現加速增長。從目前的Buy-Side數據觀察，該合作將有助於Marvell產品在數據中心與雲端市場的滲透率快速提升，成為未來業績增長的主要驅動力之一。
Intel管理層變動與IDM 2.0策略調整
相關新聞：Intel 基辛格慘遭逼宮 內部爆料董事會讓他二選一：退休或被開除
Intel近期的高層變動再次引發市場對其IDM 2.0策略的關注。前負責人Patrick Paul Gelsinger的退休，可能預示著該策略將進一步調整。
IDM 2.0的挑戰與潛在解方
市場普遍認為，Intel若能將專業代工（Foundry）業務拆分，將有助於提升其整體表現，並改善市場競爭力。然而，該操作涉及業務整合、資本運作等多重挑戰，並非易事。
OpenAI CEO Sam Altman曾表示，現有的晶圓代工廠產能難以滿足未來AI晶片的需求。他提出建立更多超大型晶圓廠的願景，為Intel提供了極佳的市場切入點。
與從零開始建立晶圓廠相比，Intel若能充分利用現有資源，進一步專注於AI晶片的製造與代工市場，或將更具實現可能性。同時，這也為其IDM 2.0策略的優化提供了一條可行的路徑。
微軟訂單調整與NVIDIA營收展望分析
微軟訂單削減的市場傳聞
近期傳聞指出，微軟將削減GB200訂單，從「2萬個MVL72等效機架」下修至「1萬2到1萬3千個」，削減幅度達30%。然而，即便調整後的數量仍可能是實際需求的兩倍，顯示早期預測過於樂觀，訂單削減反映出更加審慎的市場態度。
NVIDIA營收預測過高的風險
市場對NVIDIA下一季營收的預期高達40億美元，但這一數字基於對Blackwell供應鏈過高的期待，可能並不現實。Alythia的報告提供了更貼近實際需求的估算，而其他分析明顯高估了雲端服務商和伺服器品牌商的需求。
市場情緒波動的影響
根據過往經驗，市場情緒往往從過度樂觀轉向過度悲觀，導致對供應鏈的評估偏離實際。但供應鏈穩定增長的基礎並未改變。未來，市場需要更理性地評估需求與增長速度，以減少情緒化波動對整體行業的影響。
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