股癌【EP468】投資筆記 (斷捨離、AI未來投資方向、遊戲開發艱辛)

閱讀時間約 5 分鐘
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股市「癲瘋」,永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!


主委生活

斷捨離

  • 捐書斷捨離
    • 將家中的書籍捐出,只保留幾本童書給兒子。
    • 捐書後,書架上多了許多空間可以擺放其他物品(例如公仔)。
    • 逐漸習慣使用電子書,減少了紙本書的使用需求。
  • 電子書的優勢
    • 小小一台電子書閱讀器可以存放數千上萬本書。
    • 電子書節省了實體書籍佔據的空間。
  • 斷捨離的好處
    • 經過斷捨離後,身心舒適,空間變多。
    • 由於妻子的影響,開始習慣斷捨離。
    • 丟棄長時間未使用的物品,將無用物品送人,體驗愉快。


育兒經歷

  • 提升身心靈的活動
    • 與兒子找到共同的興趣,增加了親子互動。
    • 兒子喜歡看YouTube(YT),不覺得這是壞事,認為應適度接觸新時代產物。
  • 不同家長的育兒觀點
    • 有些家長堅持孩子不吃糖、不看平板或電視,但每個家庭的教育方式不同。
    • 認為適度接觸新科技及媒體並無不妥,只需監督孩子的觀看內容。
  • 與兒子一起看鼓手表演
    • 透過朋友介紹,開始欣賞鼓手Yusef Days的表演。
    • 將Metal和Rock Band的鼓手表演介紹給兒子,激發了兒子對敲鼓的興趣。


植物改變生活

  • 推薦專輯:Mother Earth Plantation
    • 推薦專輯《Mother Earth Plantation》,據說是為植物設計的音樂。
    • 聆聽後感覺身心平靜,推薦給朋友並得到良好反饋。
    • 與植物一起聆聽音樂,感受到生活的美好和放鬆。
  • 陽台植物的療癒效果
    • 購買多種植物(例如:仙人掌、石蓮花)裝飾陽台,搭配音樂,達到療癒效果。
    • 認為很多擔憂是多餘的,享受生活的美好和簡單的快樂。
  • 整體生活的改變
    • 透過斷捨離、與孩子共度時光、聆聽音樂和種植植物,提升了生活品質。
    • 感覺生活變得更加愉快和充實,不再有無謂的憂慮。


遊戲開發

  • 遊戲開發的困難
    • 開發遊戲是非常辛苦的工作,賺錢並不容易。
    • 許多手遊選擇套皮風格或加入大量課金機制,以確保能夠盈利。
    • 賣斷式遊戲要賺錢需要很高的銷量,但即便賣出幾十萬份,收入也未必豐厚。
  • 銷量推算方法
    • 使用Steam評價數推算銷量。
    • 假設每20至40個玩家中有一個會留下評價,以此乘數推算總銷量。
    • 一些遊戲(特別是HGames)的乘數可能更高,因為這類遊戲玩家不易留下評價。
  • 銷售週期和價格
    • 大多數遊戲的銷量在前幾週就能達到80%。
    • 需要考慮平均銷售單價(ASP),同時考慮不同區域的售價以及Steam打折影響。
  • 收入分配
    • 總銷量和ASP計算出營收後,還需考慮多項分配:
      • Steam抽成30%。發行商抽成,通常是30%到50%之間。經過多重分配後,實際到開發商手上的錢可能只有營收的40%至50%。
  • 稅務和其他扣除
    • 海外收入、公司稅、個人所得稅等各種稅務影響。
    • 經過所有扣除後,實際到手的金額大大縮水。
  • 實際收益與開發成本
    • 即便賣出50萬份遊戲,扣除各種費用後,實際收入可能遠低於預期。
    • 遊戲開發周期長,成本高,實際分到的收入可能不如從事其他行業的工作收入。
  • 建議與未來展望
    • 建議遊戲開發者尋求投資方分擔風險,類似電影行業的運作模式。
    • 某些遊戲工作室依賴一款遊戲的成功來開發下一款,但這種模式風險極高。

AI 產業現狀及未來發展探討:從Peter Thiel演講談起

在最近的一次分享會上,聽取了Peter Thiel的演講,發現他的觀點在某種程度上印證了自己的一些假設,並進一步激發了對未來發展方向的思考。

一、AI 產業現狀:黃仁勳的壟斷地位

Peter Thiel提到,當前AI時代的特殊之處在於,NVIDIA的黃仁勳幾乎拿走了80%到85%的AI相關獲利。這與以往新技術出現時市場分散的情況不同,主要原因是我們處在AI基礎設施(infra)的階段,且競爭對手如AMD和Intel在AI伺服器市場上的表現較弱,無法直接威脅NVIDIA的地位。這導致NVIDIA在硬體市場上獨占鰲頭。

然而,這並不是一種正常狀況。隨著時間推移,AMD、Intel以及其他公司的ASIC產品會逐漸挑戰NVIDIA的市場份額,使其毛利率難以長期維持在高位。初期市場接受高價位是因為沒有其他選擇,但這種情況不會持續。

二、AI 晶片是否會變成標準品?

Thiel提出了一個有爭議的觀點,即AI晶片可能會變成某種標準品(commodity)。然而,我認為這不太可能發生。標準品是指大家都能生產的產品,價格差異不大。而AI晶片涉及大量資本投入和技術門檻,短期內難以成為標準品。或許數年後,基礎晶片具備AI功能時,某種程度上可以說它是類標準品,但最先進的AI晶片仍會保持其獨特性和高價值。

三、矽谷投資人的困境與硬體市場的循環

Thiel透露,矽谷的投資人普遍不理解硬體技術,因此在這波硬體狂潮中未能賺到錢。這讓我聯想到過去的國巨事件,當時外國投資者進入市場,抬高價格,結果買在景氣循環的高點。現在許多外國客戶湧向台灣關注硬體,這可能是一個類似的循環現象。

四、軟體的未來與市場的中期修正

聽完演講後,我對軟體未來的信仰更加堅定。矽谷投資者錯過了硬體狂潮,他們會在未來的一波軟體機會中補上。然而,市場不可能一直上漲,必然會出現中期修正。這種修正可能是大幅回調或盤整期,但修正後市場會繼續上升。我們需要準備好應對策略,降低槓桿,等待機會。

軟體可能成為市場轉換節奏時的投資方向。雖然有人認為生技股也是一個潛在方向,但我更偏向於軟體。當前市場中的長期多頭基金有大量現金或債券資產,隨著他們進入股票市場,股價會被推高。這與當年的網際網路泡沫有些相似,大家都相信AI的前景,但市場仍可能面臨修正。




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