2023.06.05 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 5月美國就業市場整體維持穩健，新增人力需求範圍有限，行業分歧下失業率上升3.7%，短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變，上週五在參院通過暫停債務上限協議後市場表現，另一方面市場將關注失業率上升後押注利率政策在中長期降息的佈局機會，今日公布5月服務業數據，市場初步預料服務業依舊強勁支撐內需市場，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 6/5(一)美國5月ISM服務業數據，6/6(二)蘋果開發者大會。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面47.4不變，約45%技術面上升，位階上升至相對強勢，多數落後補漲、多頭維持強勢，關注輪動或下一輪波段。
- 產業方面，技術面全數淨上升並以金融、工業為主要淨上升，個股強於市場產業小幅上升，多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、科技、醫療、工業、地產。
- 市值方面，巨大型股維持強勢領先市場，其餘市值落後補漲。
- 題材方面，ETF以高收債(HYG)低檔有撐、半導體(SMH)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、網安(CIBR) 多頭留意壓力、人工智慧(IRBO) 多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.492%，前日14.642%，14.755%，短線止升小幅回落。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象，關注今日(6/5)美國公布服務業數據。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降的可能性，因此仍有逢低布局機會，預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時逢高調節。
- 美債2年期殖利率4.52%、10年期殖利率3.71%，3個月期殖利率5.38%，美元指數104、黃金1964、波動率（VIX）17.08。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫持平，顯示中端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：URI、ILMN、GM、HON、F等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
5月美國就業市場整體維持穩健，新增人力需求範圍有限，行業分歧下失業率上升3.7%，短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變，上週五在參院通過暫停債務上限協議後市場表現，另一方面市場將關注失業率上升後押注利率政策在中長期降息的佈局機會，今日公布5月服務業數據，市場初步預料服務業依舊強勁支撐內需市場，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
美國上週五公布5月非農就業新增人數33.9萬人，高於前月上修後的25.4萬人，當月失業率上升至3.7%，高於前值 3.4% ，為 2022年 10月以來新高
失業期間來看，短期（1個月內）失業人數月增11.6%，長期失業（約半年）月增2.7%，長期失業人數尚未呈現上升趨勢，短期失業與就業人數仍有汰換需求，勞動參與率續維持62.6%。
行業來看，以商業服務、政府、醫療、餐飲娛樂與住宿、建築、運輸倉儲等增加人力，其餘在採礦、油汽探勘、製造、大宗貿易、零售、資訊、金融服務幾乎不變，整體大範圍行業人力仍然增加，每小時薪資月增0.3%，比前月的0.5%下降，年增率自4.4%略降至4.3%持穩。
美國上週五參院通過暫停債務上限協議至2025/1/1，時程符合預計2024~2025降息的預期，並巧妙的避開總統大選。屆時可發債擴張或償還短債、或直接提高債務上限，風險資金仍將伺機布局，短線上財政部公布6/1現金餘額降至 228.92億美元，仍有發短債需求，因此短線利率仍有波動走高的時機，使資金輪動震盪。
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● 週五夜盤美指大漲，除了SOX指數小漲。明天指數做多期望值感覺差，週結算前先預設震盪盤。櫃買就先預設橫盤出飆股，看金流往哪邊就去做多，最近以一波流為優先決策。
● 觀察創意、世芯、緯創來觀察AI族群的氣氛
● 重電三雄觀察是否繼續強勢
● 記憶體會不會資金回流
● 觀察有獲利支撐的觀光股
Dear diary :
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局外，旁觀，那許多的行為都顯得荒謬可笑，沒什麼道理可言。
△ 16600 PUT 8:45 81 → 13:45 36 變化 -45
△ 16600 CALL 8:45 118 → 13:45 205 變化 +87
△ 價平雙買 +87-45=+42 成本118+81=199 報酬率42/199=21%
△ 盤後數據大人大量買167
Dear diary:
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卿在伴，搖曳生姿，清蓮未濁，觀蓮靜我心，卻鎖幻間情。情難抒，漸滿溢，自流一道。多情致夢，誰能斷我相思？執迷，半悟半透，卻是不捨。
● 大盤方向難以判斷，考慮明天15:00夜盤價平雙買賭單邊、櫃買一根漲K要碰前高了，一早開盤位置很重要開低、開高日內當沖不同做法
● 光通訊族群強勢：上詮 華星光 波若威 眾達-KY
● 電動車相關強勢：飛宏 裕隆
● 其他強勢股：萬泰科 高力 辛耘 虹堡 全新 金像電 弘塑 高技 奇鋐 緯
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