2023.08.21 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 中國週日聲明擴大放貸支援地方解決債務問題，本週市場關注NVDA財報以及對AI發展是否釋出相關訊息，並關注ARM是否釋出IPO訊息。
• 8/23(三)NVDA財報。9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況

• 美股整體技術76.4%不變，約18.3%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場震盪反彈、測試支撐。
• 產業方面，技術面表現全數淨上升，並以能源、金融為主，市場震盪修正、個股相對強於市場產業整體上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、必須消費、工業、消費。
• 市值方面，整體震盪反彈、測試支撐，巨型股上升至中性偏強，位階仍有嘗試多頭的差異表現。
• 題材方面，ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)低檔、羅素2000反向一倍做空(RWM)低檔、道瓊反向一倍做空(DOG)低檔。
• 近三日風險殖利率：13.72%，前日13.674%，13.557%，短線震盪走揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現，財政部發債籌資後、中國地產債務與穩匯，推升長債利率，以及美元走升，短線利率的上升仍可能吸引資金流向債券，留意股市震盪。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，零售貿易訂單回升，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.94%、10年期殖利率4.25%，3個月期殖利率5.44%，美元指數103.32、黃金1918.4、波動率（VIX）18.58。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國7月ISM製造業指數46.4%，略高於於6月的46，整體維持僵固有撐，並維持以內需需求支撐，產能續消化新訂單與積壓訂單小幅上升，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐，尚未見衰退現象，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，週期性在鋼鐵供不應求，目前僅在訂單需求上需要勞動力或臨時勞動力，可能給予消費市場支撐，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 7月 ISM 服務業指數52.7，略於前6月的53.9，並略高於6月的50.3，仍維持擴張、有撐，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，大範圍行業新訂單需求增長，需求支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業回升可能在為下半年做準備，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

ROST、TJX、ORCL、CSCO、MRK。

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⭐️技術面與焦點內容

中國週日聲明擴大放貸支援地方解決債務問題，本週市場關注NVDA財報以及對AI發展是否釋出相關訊息，並關注ARM是否釋出IPO訊息。

週日中國央行聲明將協調財政支援以解決地方政府債務問題，強調擴大放貸避免緊縮，關注訊息是否有助於短線在利率與匯率的止穩，另一方面，市場訊息表示日本軟銀已自願景基金買入25%的ARM股份，預估價值約640億美元，市場預期半導體晶片設計商ARM將於9月在美IPO，市場關注本週是否釋出IPO訊息，以及本週仍有NVDIA(NVDA.US)財報公布，由於近兩週市場資金受到利率與美元影響調節修正，財報公布後通常一天反應後同市場回落，關注NVDA財報公布後表現。

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