2360
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關鍵字：
CoWoS產能12.5萬片/月 (2026年底)
TSMC N2量產放量 (2H26加速)
Rubin GPU量產 (2H26)
DDR4供給緊俏 (2026全年)
Wi-Fi 7滲透率加速 (2H26)
HBM4出貨 (2026年)
摘要
本報告預估2026年台灣半導體產
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致茂電子 (Chroma Ate Inc. | 2360.TW) – 亞太區硬體科技研究 11月營收月增8%，年增31%
摩根士丹利報告摘要 日期： 2025年12月7日 評級： 增持 (Overweight) 目標價： 新台幣 880元 產業觀點： 符合預期 (In-Line)
報告重點 本報
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6個關鍵字
資本支出上調
Google CY25 $91-93bn
Meta CY25 $70-72bn
Microsoft FY26成長率上修
資料中心基礎設施
2026年顯著成長
摘要
Morgan Stanley報告指出，Google、Meta、Microsoft三大超大規模業
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關鍵字：AI伺服器、Power Testing、SLT、Metrology、Rubin 2026H1、CoWoS 2026
摘要： 致茂受惠AI伺服器雙引擎，Power Testing與半導體SLT/Metrology同步成長。3Q25營收季減1%、年增14%，毛利率63.1%。法人預估2025年
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本公司第一季度營收創歷史新高，達到68.65億元，季增14%，年增55%。主要來自測試設備業務，佔比94%。淨利達21億元，季增40%，年增121%。半導體部門季增25%，年增118%，電源業務季增31%，年增32%。公司預期第二季度將持續成長，但對下半年持較保守態度，主要關注經濟狀況和匯率變動。
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Chroma 2025年第一季表現優於預期；2025年訂單無重大變動
2025年第一季的強勁表現以及對2025年展望的再次確認，應有助於短期市場情緒。維持「優於大盤」評級。
2025年第一季財報亮眼：
營收達新台幣6,865百萬元（季增14%/年增55%），毛利率季增0.7個百分點
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1月營收月減3%/年增59%
細節：
• 1月營收為新台幣22.23億元（月減3%/年增59%）。
• 季度至今營收已達我們預估的新台幣54.52億元（季減10%/年增23%）的41%，以及市場共識預估的新台幣55.96億元（季減7%/年增27%）的40%。
我們的觀點：
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摘要（Abstract）
本文聚焦台積電（TSMC）在先進封裝技術與SPE（半導體設備）供應鏈的最新發展及其市場影響，詳細分析了其先進封裝工廠的擴展計劃（如CoWoS及SoIC技術）和主要客戶（如nVidia、AMD等）的未來需求路徑。此外，探討了AI驅動的高性能運算（HPC）對封裝及測試市場的推
