Dram
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摘要
本報告認為整體 AI 市場仍然強勁，Micron（MU）在多項 DRAM 與 eSSD 領域取得市佔提升（包括 HBM、LPDDR 與高容量 RDIMM），使其超過 20% 的營收來自 AI；儘管短期商品型記憶體與 HBM 價格、競爭態勢與庫存風險存在不確定性，且估值偏高，但在 AI 持續拉
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摘要
這份摩根士丹利報告指出，力積電（PSMC）2025年第二季度收益因外匯因素未達預期，且邏輯業務前景不明朗，但特殊DRAM市場因主流廠商退出DDR4而呈現漲價趨勢。報告同時強調，儘管WoW、中介層和氮化鎵（GaN）等新技術具備長期增長潛力，但其貢獻營收和利潤仍需時日，因此下調了力積電的目標價。
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最新動態
我們是最早在一波強勁股價反彈後降級記憶體產業的券商之一。我們提供進一步的更新以支持我們的看跌觀點，我們預計美光和SK海力士將表現不佳。評論傳統型DRAM價格將在2025年第四季度走軟：由於補庫存和關稅造成的供應鏈中斷，傳統型DRAM價格表現強於預期。然而，我們預計價格將在2025年第
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DDR4超級週期將於下半年展開；重申首選標的我們預期華邦電的DDR4將在下半年迎來強勁的上行週期，類似於2017年的NOR上行週期。我們將目標價上調至新台幣30元，為2025年預估每股淨值的1.3倍。我們認為潛在上漲空間約50%：我們在週期性底部雙重升級華邦電 + 新機會 = 升級為「優於大盤」，因
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DDR4價格飆升；重申「首選」評級
最新動態：根據DRAMeXchange數據，DDR4現貨價格在過去一個月上漲40%，主要因主流DRAM供應商停產DDR產品所致。
我們的觀點：除了供應減少外，我們認為近期低階PC CPU的發布也將需要額外的DDR4 8G晶片支援，這可能導致第三季DDR
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摘要
這份報告分析了DRAM市場的長期動態，指出隨著終端應用成熟，DRAM位元需求增長放緩，但由於高頻寬記憶體（HBM）的普及，DRAM總市場規模（TAM）在過去5至10年仍保持雙位數增長。報告預測，未來5年DRAM TAM的年複合增長率（CAGR）將維持14%，主要受人工智慧（AI）應用的推動。
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摘要
2025年上半年，半導體行業面臨記憶體價格持續下行的挑戰，尤其是中國積極擴大產能導致的DRAM供應過剩情況更加嚴重。同時，NAND模組在2025下半年可能迎來價格反彈，但上半年依然面臨阻力。此外，主要廠商的減產措施可能會改善供需狀況，然而市場的不確定性仍對投資決策產生重要影響。
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摘要
本文件為2025年1月14日更新的亞太地區股票市場研究報告，主要探討了收入與盈利預測的變動、與市場公認數據的對照分析，以及2024年第4季度的業績回顧。通過相關數據和表格，評估未來幾年內NT$（新台幣）收益、毛利率、營運利潤及淨利的趨勢，並詳細列比較不同期間與市場預期的差異。
關鍵點
文
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2025年Q1 DRAM市場需求疲弱，合約價格全面下跌
注意美光、三星、海力士、華邦電、南亞科股價
重點摘要:
受智慧手機與筆記型電腦需求萎縮影響，DRAM價格全面下跌，PC DRAM與server DRAM跌幅尤為顯著。
Mobile DRAM採購策略被動，價格持續下滑，graph
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關注個股3月營收近況更新，不知道有幾part xd，有空就分享，希望大家多多支持!Cheers!
