DDR4價格飆升；重申「首選」評級
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外資大摩MS看2344華邦電，DDR4現貨價格在過去一個月上漲40%，DDR4價格飆升；重申「首選」評級
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2025/06/05
升級至800V高壓直流電源解決方案的價值路徑
我們維持台達電為首選標的，並將目標價上調至新台幣485元，因為我們看到一條清晰的路徑，將在2027年全面升級至800V高壓直流電源解決方案，適用於AI數據中心和工廠。其技術領導地位和整合式電源解決方案應能帶來顯著的專案贏得機會，並推動盈利增長。
2025/06/05
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2025/06/05
1. 重點摘要
美股主要三大指數皆下跌，道瓊跌0.25%、標普跌0.53%、納指跌0.83%。投資人因川普與習近平針對貿易問題的談話而先樂觀，但因週五就業報告將出、川普與馬斯克社群交火、美國政策執行隱憂，市場信心轉弱，指數由漲轉跌收盤。
Tesla因與川普公開對立股價重挫14.26%，帶動整體非
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五月營收年增162%，主要受系統級AI伺服器驅動
緯創報告五月營收達新台幣2084.06億元（月增56%，年增162%）。四月和五月營收合計為新台幣3421.09億元，達到市場預期第二季營收的76%/79%。
筆記型電腦出貨量增至180萬台（月增6%）
桌上型電腦出貨量增至110萬台（
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本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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年初到三月初漲幅曾高達53%，現在都回吐的差不多了，年初至今的漲幅只剩不到10%了。不好不壞，大致上跟大盤S&P500差不多。
反觀AMD在CPU和GPU的兩個老大競爭對手，真的是一個天堂、一個地獄。年初至今，絕對強勢的NVDA已累漲 87%，全球經濟靠我們台灣之光勳哥頂著。弱勢的
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1.NAND 後續仍會調漲 25%，供給在 Q2~Q3 轉趨吃緊。若原廠不蓋新廠，2025 年會陷入瘋狂的短缺。原廠擴產對群聯是好事，供給不足以滿足訂單。
2.Enterprise SSD 今年占比將達雙位數，Retimer 、車用將在明年有貢獻。
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$MU FY2Q24 財報結果營收優於我的預期 2% 至 58 億美元，稀釋後 EPS 0.42 美元也優於我的預期 0.39 美元，主要是因為 DRAM、NAND Flash 兩大產品線無論是在 YoY 的基礎或是 QoQ 的基礎上皆非常大幅加速，出貨量 Q 的變動並不大，營收加速全部主要是平均單
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2024年半導體產業景氣逐步復甦中，新一波的資本支出潮尚未開始，但2025年將有機會迎來較大的成長。本文提供了四大設備廠對景氣的看法與各方面展望。文章指出AI、先進製程和DRAM(HBM)為投資焦點，並提供了相應的投資建議和評價比較。最後，文章也闡述了美中貿易戰對半導體市場的影響和未來觀察重點。
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