DDR4價格飆升；重申「首選」評級
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外資大摩MS看2344華邦電，DDR4現貨價格在過去一個月上漲40%，DDR4價格飆升；重申「首選」評級
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2025/06/05
升級至800V高壓直流電源解決方案的價值路徑
我們維持台達電為首選標的，並將目標價上調至新台幣485元，因為我們看到一條清晰的路徑，將在2027年全面升級至800V高壓直流電源解決方案，適用於AI數據中心和工廠。其技術領導地位和整合式電源解決方案應能帶來顯著的專案贏得機會，並推動盈利增長。
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1. 重點摘要
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Tesla因與川普公開對立股價重挫14.26%，帶動整體非
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緯創報告五月營收達新台幣2084.06億元（月增56%，年增162%）。四月和五月營收合計為新台幣3421.09億元，達到市場預期第二季營收的76%/79%。
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1.NAND 後續仍會調漲 25%，供給在 Q2~Q3 轉趨吃緊。若原廠不蓋新廠，2025 年會陷入瘋狂的短缺。原廠擴產對群聯是好事，供給不足以滿足訂單。
2.Enterprise SSD 今年占比將達雙位數，Retimer 、車用將在明年有貢獻。
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1.預計 2024 年中損平，下半年開始獲利，庫存預計於 2H24 正常化，2024 位元銷售量將年增 20% 以上。
2.1B 製程的 8GB DDR4 與 16GB DDR5 預計於 2024 量產。
3.沒有發展 HBM 的計畫，相關技術會應用在 High Density RDIMM。
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