供應鏈

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特斯拉在中國再度降價,點燃Q4電動車價格戰,其背後是透過極致效率將成本優勢轉化為現金流護城河。與此同時,中日製造業PMI持續萎縮,揭示全球需求疲軟與供應鏈重構挑戰。投資邏輯正從宏觀刺激轉向微觀效率:能將能效產品化、現金流訂閱化,並在全球多節點佈局中提升韌性的企業,將在波動中贏得重估。
台股技術面雖有過熱情形,但逢高壓回後,買盤仍源源不絕接上,再搭配題材股不斷炒熱氣氛,多頭市場堅實。 可留意接下來 SEMICON Taiwan 2025 將在 9 月 10 日登場,匯聚超過 200 位國內外產業領袖,聚焦 AI 晶片、先進封裝、3DIC、矽光子等前沿技術,並探討半導體供應鏈安全
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AI智慧眼鏡正從概念走向日常應用,預估2025年再成長60%,並於2029年前維持超過60%的年複合成長率
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NVIDIA財報解析、AI趨勢與散熱光通題材,台積電聯發科角色探討,2025降息預期下美股盤勢策略。巧虎直白觀點助投資人避軍備競賽心態,掌握存儲爆發機會與風險。
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循環經濟正在重塑全球供應鏈,從塑膠裂解、咖啡渣再利用,到電池回收「城市礦山」,廢料正轉化為企業的新戰略資源。歐盟《電池法》、全球電池聯盟與回收憑證制度,讓循環採購不僅是環保,更成為跨國市場的入場門檻。台灣在紡織、食品與高科技領域已有實績,未來挑戰是將回收料轉化為競爭力,讓「垃圾」成為新黃金。
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本週黃金終於從持續四個多月的三角收斂型態中贏來表態,朝每盎司 3,500 美元高位邁進。市場焦點主要圍繞川普能否成功“踢掉”聯準會理事麗莎·庫克(Lisa Cook),確保在美聯儲理事會獲得多數席位,以及週五公布的美國個人消費支出(PCE)數據——這是聯準會最重視的通脹指標。
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工業富聯股價強勢上揚,市值已突破人民幣 1 兆(收盤約人民幣 53.83 元/股、市值約 1.06 兆),一舉成為 A 股第 13 家市值破兆的上市公司。 最近幾個月股價飆升的主要動能,是 AI 伺服器及相關業務放量,公司上半年營收與淨利雙雙創歷史新高,投資人因此重新評價其成長與估值。
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核心PCE數據符合預期,市場預期9月降息;美國取消800美元免稅額,衝擊跨境電商;阿里巴巴開發AI晶片,地緣政治影響半導體產業。本文分析這三大事件對投資策略的影響,並以Marvell Technology為例,說明如何利用事件型回檔,提高投資勝率。
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