精華重點
- NVIDIA財報健康：Data Center與Networking強勢，Rubin量產搭配CX-8，Scale Across推光通題材。
- 散熱升級：Rubin TDP若超2000瓦，需MCL方案，利好3653等廠商。
- Google AI強勢：Nano Banana consistency高，推存儲需求爆發，DRAM優於NAND。
- 大盤警戒：美股形態險惡，減指數部位轉個股，如power、connector。
- 投資心態：避小朋友軍備競賽，如投資避免惡性比較，專注長期佈局。
- 風險提醒：市場題材如機器人貢獻低，勿過度追高，觀察NAND報價驗證爆發。
- 操作策略：追強勢股用金字塔加碼放大本金，但回檔易炸，風控優先。
- 生活連結：育兒如投資，資源有限勿當績效差就憤慨，先調適心態。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- 精華重點
- 開場與贊助
- 育兒軍備競賽與心態反思
- 市場分析與投資洞見
- NVIDIA財報與未來趨勢
- Google Nano Banana與存儲機會
- 大盤看法與操作調整
- Q&A互動
開場與贊助
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育兒軍備競賽與心態反思
東亞軍備競賽現象
[01:26-03:32]
- 小朋友壓力：年幼逼學乒乓球、語言，家長愛比較如進化未變。
- 個人經歷：小時候補習英文鋼琴，爸媽比不贏人常罵丟臉。
- 扭曲後果：被比下去心情差，回家挨罵，長大爆發吼廢物哥哥。
- 避免傳承：基於好玩學才藝，社會化優先，非考究學到什麼。
家族創傷與惡意循環
[03:52-05:39]
- 覺醒一刻：翻臉後避免比較，小時候扭曲壓力大。
- pass on創傷：家長小時候被比，覺得要求沒什麼，滿足自己爽度。
- 成就不足：家長不行就比小朋友，增加壓力無意義。
- 落肉相殘：鄉下孩子再屌也打工，倖存者偏差低機率翻身。
全球共通與心態調適
[05:59-08:29]
- 團結思考：聚會專注正向，非逼小朋友改變命運。
- 好的動機包惡意：為你好傷害人，國外也比賽如家長閒愛比。
- 粉紅濾鏡：海外玩看快樂，定居繳稅不同，各地都有。
- 扛住創傷：跟長輩講時代變，不Hardcore，平衡紀律與快樂。
遺憾修復與寬容
[08:50-11:14]
- 遺憾來源：小時候貧窮、挨打、爸媽失望，只講壞不讚美。
- 扭曲極端：變諺音魔人，或認真避免重蹈覆轍。
- 鐵律實踐：不在小孩前爭執，到外解決，停創傷renew。
- 修復童年：創造好童年，重活一次，提升治癒弱勢寬容。
- 中產悲歌：小孩如投資，資源有限績效差就討厭，調適再當爸媽。
市場分析與投資洞見
NVIDIA財報與未來趨勢
盤勢
[11:34-12:40]
- 財報無差距：數字與guide符預期，Data Center看弱因移Networking。
- 健康狀態：所有數字健康，Earnings Code證Rubin Poll In。
- 供應鏈確認：Channel Check知產線生產，明年量產搭配CX-8。
- Scale擴展：Up/Out外加Across，跨Data Center連線重點。
- 交換器題材：後續關注傳輸，光交換器市場聚焦。
- Networking影響：老黃主力推，故事需求大於貢獻。
- 機器人貢獻：Thor量產噴內骨股，貢獻低市場仍追。
- 族群領先：強勢股形成，後面狀況出現。
