光通訊

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美股韭菜王

2024/11/13

FN FY1Q25財報：800G/1.6T營收加速等待GB200放量，光通訊成長邏輯並未改變

我們錯過了上一季度 FN FY4Q24 的財報分析，但基本如我們先前在 FY3Q24 的分析一致，FN 在 800G/1.6T 的 AI 光通訊需求上，仍是主要受惠者。

#FN #光通訊 #美股

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分析師的市場觀點

2024/11/06

花旗看智邦，下調獲利，但營運展望正向，目標價675元

摘要智邦科技 (2345.TW) 預計於 11 月 7 日公布 2024 年第三季財報，儘管短期內可能因匯率波動和 AI 加速器成本結構較高等因素影響獲利，但長期成長前景依然穩固。資料中心交換器規格升級、AI 加速器持續成長與利潤率提升，以及企業交換器需求回穩，將成為智邦科技未來重要的成長動能。

#外資報告 #花旗 #智邦

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分析師的市場觀點

2024/10/25

外資大華看聯亞3081 賣出 TP212 潛在跌幅4成

摘要本文分析了LandMark Opto (LMO) 的財務報告和未來展望，儘管看好其矽光子(SiPh) 業務的成長潛力，並將2025年的盈利預測上調至市場最高水平，但基於估值過高，將其評級下調至賣出。LMO 第三季業績扭虧為盈，主要受惠於閒置資產損失準備減少以及SiPh 需求強勁，預計此趨勢將

#聯亞 #3081 #投資

分析師的市場觀點

2024/10/23

資料中心串接技術，利用光通訊滿足跨域LLM訓練

摘要隨著AI模型規模的不斷擴大，單一數據中心的同步訓練方法已接近其物理限制。Google透過其先進的多數據中心基礎設施展現出明顯的效率優勢，而OpenAI與微軟則展開極具野心的多數據中心訓練計畫，力圖在基礎設施競賽中超越Google。文章深入探討了多數據中心訓練的技術挑戰，包括同步與異步梯度下降

#資料中心 #光通訊 #投資

珠蒂的美股筆記本的沙龍

2024/10/22

2024.10.22 美股盤勢與技術面概況

AI賽道續升級，馬斯克旗下公司生成式Grok AI模型開方串接，加入目前公開平台生成式語言模型市場，微軟將上線新AI代理，增加AI自主工作能力，預示未來AI工具與商業服務具有漲價空間，伺服器以及數據中心互聯需求強勁，或推動光通訊產品連接成長，MRVL將漲價。昨日市場下降至中性偏強，震盪調節並有修正。