美光(#MU)宣布調漲記憶體價格

美光(#MU)宣布調漲記憶體價格

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從美光(#MU)給客戶的信件內提及了記憶體與儲存市場開始復甦,並於 2025/2026 年持續成長,因此預期市場即將進入緊縮的情況下,必須進行價格的調漲。

美光(#MU)在本季的財報電話會議中就有提及今年的 HBM 產量已經賣光光了,而 2026 年的需求也會持續維持強勁,並且預估消費性電子將於今天出現復甦。此外,根據部分報告顯示美光的目標調漲幅度是+11%,可能與新加坡工廠一月的停電影響產能有關。

雖然本季的獲利與毛利表現皆相較去年同期大幅增長,但由於仍相較上季有所衰退,故而在財報公布後的盤前股價由大漲轉為大跌,並於昨晚再次跌破了3/21的低點。然而,如果考慮到美光對於記憶體與消費性的正向預估,前瞻本益比仍算便宜。





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杯米的投資筆記
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三月的製造業指數下滑(49.8🔴)主要原因為工廠產量出現今年首次下滑、新訂單指出表現疲憊,而就業與商品庫存也出現了下降,供應商交貨時間縮短,這可能代表了由於關稅原因導致一二月的企業大量備貨,三月因此出現了滑落。
🟢 聯準會利率決議:利率不變,符合預期。 🟢 利率點陣圖:維持降息 2 碼的空間,符合預期。 🔴 聯準會經濟預估:2025 年 GDP 為 +1.7% (去年底為 2.1%) 🔴 聯準會通膨預估:2025 年 PCE 為 +2.7% (去年底為 2.5%)
聯準會預計於明晚凌晨(02:00)召開 FOMC 會議,市場認為本次幾乎不可能進行降息。 根據 CME FedWatch 的數據顯示,99%的市場參與者預計聯準會將維持利率不變。 此外,62%的參與者預估今年六月會進行今年第一次降息。
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