大衛的投資筆記
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大衛的投資筆記
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嗨，我是一位在財務顧問業工作的上班族。30歲這年，我為自己立下了一個目標：在40歲以前實現財富自由，開啟人生的第二篇章。
投資與產業研究是我長久以來的興趣，也是我日常工作的一部分。為了紀錄這段追夢旅程，我決定開設這個部落格，分享我的投資思考、產業觀察與實戰經驗，也藉此不斷提醒自己持續學習。
嗨，我是一位任職於財顧業的上班族，30歲這年，我立下了一個目標：要在40歲以前實現財富自由，開始第二人生。
這個部落格，是我記錄這段旅程的地方。我會記錄我的投資經驗、公司分析過程及投資檢討。這不只是財務上的計畫，更是一場對生活方式的重新設計。
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由新到舊
隨著 AI 資料中心在未來數年進入大規模商轉期，電力供給缺口將日益擴大。筆者認為，在美國電力市場的機制下，具備穩定基載的 Talen Energy Corporation (TLN)，將會受惠於這波供需失衡趨勢。
在波音及空巴兩大飛機製造商的積壓訂單不斷擴大，各大航空公司新飛機交期不斷遞延，筆者認為豐達科在未來仍可不斷受惠於航太市場的擴張及供不應求的情況。看完這篇文章，將可以協助你更加理解公司 - 豐達科
在 AI晶片封裝技術不斷精進、AI模型逐漸走向邊緣運算以及穿戴式裝置滲透度逐漸提高，筆者認為愛普 (TWSE:6531) 的主要產品及相關IP將在未來持續受益。
在 AI 相關應用軟體普及下，各家公司開始利用自身資料來訓練AI模型，以及各大 CSP 廠商不斷推出 AI 新功能，企業的儲存需求正不斷上升，筆者認為 Pure Storage 的主要產品及相關解決方案將在未來企業儲存需求大增的情況下持續受益。
在 AI 資料中心規模不斷擴大，電力供給日益吃緊，筆者認為 Bloom energy 的主要產品及相關解決方案將在未來電力需求大增的情況下持續受益。看完這篇文章，你將可以理解產業趨勢、Bloom energy的競爭優勢以及其財務表現。
本報告涵蓋第三類半導體產業背景，說明台灣工業用電與AI伺服器電源轉換過程中的能耗挑戰，及HVDC高壓直流電技術的發展趨勢。並介紹氮化鎵（GaN）與碳化矽（SiC）兩種半導體材料的特性差異與應用領域。說明納微半導體(NVTS)的產品線，及其在AI伺服器、消費電子與電動車等市場的布局與設計案進展。
