什麼是全球主題機會基金,好享退積極型九檔基金大PK [好好退休積極型基金3]

2022/04/02閱讀時間約 1 分鐘
影師:Ron Lach,連結:Pexels
大綱
1.富達基金-全球主題機會基金
2.聯博-聚焦全球股票基金
3.紐約梅隆環球股票投資基金
4.九檔基金綜合評論
5.適合什麼人買?
6.網路上的看法
7.威利的看法

7.富達基金-全球主題機會基金累計美元

富達投信的介紹: 台灣官網富達國際(Fidelity International,富達)1969年成立迄今近50年,為一家獨立經營資產管理公司,服務據點遍佈亞太區、歐洲、中東和南美洲等25個國家,服務客戶包括各國中央銀行、主權財富基金、大型法人機搆、金融企業、保險公司、財富管理公司及個人投資者。
心得:這檔基金也是投資OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
(3)投資特色
基金淨資產至少50%將投資於被視為保有OOOOOOOOOOOOOOOOOO。該基金將持續考慮多種環境及社會特質。
(4)國家區域配置
(5)前十大持股
心得:從幾大持股看起來,OOOOOOOOOOOOOOOOOO相關大概就佔了7~8%以上,代表這檔基金比較偏向OOOOOOOOOOOOOOOOOO相關的領域。
iShares醫療保健創新UCITS ETF的官網
圖3 引用自TMO官網:
賽默飛世爾科技公司(紐約證券交易所代碼:TMO)是科學服務領域的全球領導者,年收入約為 400 億美元。我們的使命是讓我們的客戶讓世界變得更健康、更清潔、更安全。無論我們的客戶是在加速生命科學研究、解決複雜的分析挑戰、改進患者診斷和治療,還是提高生產力。
引用自MoneyDJ,Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd.(BHVN.US)成立於2013年,總部位於美國康乃狄克州新哈芬,為Portage Biotech Inc旗下子公司,為一家臨床階段的生物製藥公司,開發治療包含罕見疾病的神經系統疾病候選產品。
參考維基百科,艾伯維(英語:AbbVie)是一家美國生物技術公司,專注於免疫學,病毒學等領域。
(6)投資幣別:美元
(7)績效參考: OOOOOOOOOOOOOOOOOO。

8.聯博-聚焦全球股票基金美元

聯博投信介紹: 官網介紹,1967 年成立,全球資產管理公司,總部在美國田納西州。
公司致力於追求OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Alpha也常被解釋為基金經理人為該基金所提供的附加價值,也就是高於基金指標指數的多超額報酬率。
A級別官網,I級別官網,好好退休官網。I級別就是好好退休。
月報2021/12月
(1)基本資料 2013年成立的基金,OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
本基金主要投資於OOOOOOOOOOOOOOOOOO追求資本增值機會。
(2)投資策略
主動管理本基金,OOOOOOOOOOOOOOOOOO(由下而上之方法)。
採用之指OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
(3)投資特色
本基金為避險OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
防禦性投資 作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投資於現金、約當現金及高品質的短期證券。
基金整合了ESG提倡環境及社會特質。
(4)國家區域配置

9.紐約梅隆環球股票投資基金-美元

紐約梅隆介紹:
參考台灣官網介紹,紐約梅隆投資管理提供穩健的企業基礎,以及環球的資源與行政上的支援,使我們的投資公司能自由地集中在其最擅長的事項上–為客戶作出專門及專注的投資。
參考維基百科介紹,1784年開設的紐約梅隆銀行(英語:The Bank of New York Mellon, NYSE:BK)是一家位於美國紐約市的銀行。
原文官網,1784年紐約銀行以 500,000 美元的資本開業。亞歷山大·漢密爾頓(Alexander Hamilton),金融領袖和受人尊敬的紐約律師,一手起草了其章程,並成為該銀行的董事之一。
1792開啟證券交易所,早在計算機、工業平均指數或開盤鐘聲之前,紐約市的股票經紀人就已經改變了世界做生意的方式。24 人聚集在一棵距紐約梅隆銀行原總部僅幾步之遙的梧桐樹下,簽署了一份讓紐約證券交易所成立的文件。
紐約銀行公司於 2007 年與梅隆金融公司合併375 年的綜合經驗使這兩家傳奇機構成為紐約梅隆銀行的一支成功團隊。
基富通好好退休是C級別,基富通官網。原文官網
中文月報參考MoneyDJ網站
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
圖6
(5)前十大持股
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
心得:
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
1. 安聯基金淨值查詢網頁

九檔基金綜合評論

觀察點:2022/02/06,若要更即時,請參考雲端工具自行閱覽。
圖8
圖若太小,請直接看雲端工具,在第一篇文章中有放連結
共通點
這九檔基金中,OOOOOOOOOOOOOOOOOO。

特點來PK:

(1)投資區域:這九檔基金中,全球基金一共有8檔。只有一檔投資台灣地區是保德信金平衡。基金。
(2)交易貨幣,有三檔是美金報價,OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
交易貨幣的差異會讓投資人選擇OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
因為是退休基金,都是OOOOOOOOOOOOOOOOOO
(3)就市值來說,前三名是OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。,都是台幣百億以上。
(4)總費用率,美金計價的這幾檔,OOOOOOOOOOOOOOOOOO最高,因為還有OOOOOOOOOOOOOOOOOO。的部分,大約都要5%左右,總費用加起來就會到7%,當然因為若買好好退休系列,免申購手續費跟與管理費,最高1%經理費,相較起來是可以省很多錢,照官網的標示大概節省3.2%~4.2%左右。若買好好退休方案基金,就不用考慮OOOOOOOOOOOOOOOOOO
(5) Sharpe值比較,夏普值指投資組合承受1%風險下,能得到多少報酬。就數據來看,OOOOOOOOOOOOOOOOOO。是最好,有0.37。
(5)Beta值比較,beta值是風險係數,通常是對照要對比的指數標的來比較,例如大盤指數。OOOOOOOOOOOOOOOOOO。跟OOOOOOOOOOOOOOOOOO。是最低0.76,相較於對照的指標來說波動性較低。
(6)標準差來看,標準差越大代表淨值波動越劇烈,當相同報酬率情況下,標準差越大,承擔風險較高。保德信策略成長基金的標準差最小。
(7)累積報酬來看,以五年來看,表格上報酬率最高是OOOOOOOOOOOOOOOOOO。,五年報酬率,99.94%。2021/12月的月報顯示是112%。
(8)以投資ETF或共同基金為主的基金有:
國泰全球積極組合基金、保德信策略成長ETF、安聯四季成長組合基金、富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金。
若喜歡FOFS (FOND OF FONDS)的投資朋友,可以參考這幾檔標的。
(9)以投資個股標的為主的基金有:
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
若喜歡組合中個股占大多數可以參考這幾檔基金。
(10)以主題型來討論,這個就是看投資人自己喜歡哪一種類型,
科技股相關為主:OOOOOOOOOOOOOOOOOO。、OOOOOOOOOOOOOOOOOO。(台灣科技股)、OOOOOOOOOOOOOOOOOO。(美國科技股為主)
全球型ETF為主: OOOOOOOOOOOOOOOOOO
全球型共同基金為主: OOOOOOOOOOOOOOOOOO
以金融資訊產業與汽車為主: OOOOOOOOOOOOOOOOOO
人口趨勢、老年醫療相關:OOOOOOOOOOOOOOOOOO。、OOOOOOOOOOOOOOOOOO。。
前十大持股有含債券相關的基金: OOOOOOOOOOOOOOOOOO。。

適合什麼人買?

基本上這幾檔都適合退休計畫的人來做購買,只是因為有些投資的內容主題不太一樣,投資的朋友可以依據自己喜歡的組合內容做投資。
投資以整體組合為主,若比較喜歡保守型的朋友,可以選OOOOOOOOOOOOOOOOOO。的內容。若喜歡積極型的朋友,可以選OOOOOOOOOOOOOOOOOO。較多的基金。
若如果台股的部位已經很重的朋友,則可以選擇OOOOOOOOOOOOOOOOOO。內容較多的基金來做投資。

網路上的看法

參考PTT的OOOOOOOOOOOOOOOOOO。,是積極型裡歷史績效最好,普遍看起來對於OOOOOOOOOOOOOOOOOO。的評價似乎還不錯。

威利的看法

就投資所使用的貨幣來說,若威利投資會優先考慮OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO投資為主。
但以美元為主的這幾檔基金,OOOOOOOOOOOOOOOOOO
從2022/2/6號,這個觀察時間點來看,此時是OOOOOOOOOOOOOOOOOO。跌幅較多時,看起來保德信金平衡因為投資台股地區,受影響較少,次之是OOOOOOOOOOOOOOOOOO。,看起來穩健的程度還不錯。
OOOOOOOOOOOOOOOOOO基金在波動度跟Beta值上較為出色,從抗跌的狀況與保德信相近,報酬率也屬台幣計價基金中較為出色。
過去績效不代表未來,僅作參考。以上僅為個人研究,無推薦買賣之意。
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投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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