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亞馬遜增援 Slack 策略結盟，微軟的辦公室應用霸權即將受到挑戰？ | 科技巨頭解碼#3

TechGiants Decode 科技巨頭解碼#3

上個禮拜，雲端團隊工作平台 Slack 公布財報，雖然交出了算是強勁成長的數字，但股價仍然大幅下跌，因為對比之前同樣受惠疫情的 ZOOM 所公布的財報成長，Slack 的表現就沒那麼亮眼了。不過，在 Slack 股價大跌的時候，卻有一則很重要的消息，在同一天發布 - 那就是 Slack 宣布要與亞馬遜 Amazon 策略結盟，在雲端服務上進行深入的合作。雖然這則消息，並未能讓當天 Slack 的股價逆勢上漲，但是其實這個合作，背後代表的意義，是很值得進一步思考的。

亞馬遜與 Slack的合作

基本上，這次亞馬遜與 Slack 的合作內容，包括了幾個主要的部份。第一個部分，是亞馬遜整間公司內部都將會成為 Slack 的客戶，取代 IBM，成為 Slack 最大的單一客戶。第二個部分，就是 Slack 未來會將他們的雲端服務，完全建立在 AWS Amazon Web Services 上，而不會考慮採用微軟的 Azure 或者是谷歌的 Google Cloud。而最後一個部分，就是 Slack 將會把亞馬遜的視訊會議解決方案 Amazon Chime，整合進 Slack 的系統之中，取代原本 Slack 自行開發的 Slack Calls。

從 Slack 的角度來看，會想進行這樣的合作，是非常容易理解的。在過去幾年，Slack 遭受到競爭對手微軟 Teams 的強大壓力，無論是用戶數或者是市佔率，都被 Teams 狠狠超車。雖然 Slack 仍然有一批忠實的客戶，也還在成長軌道上，但很明顯的，想只靠自己追過微軟，幾乎是不可能的任務。而 Slack 與微軟競爭時的軟肋，就是財星五百大的這些大企業，幾乎都是一面倒的選擇微軟 Teams 作為內部協作平台。這對於 Slack 對於大型企業客戶市場的開拓，是一個很大的致命傷。

假設你是一個 Slack 的業務人員，當你想要說服一家大型企業，Slack 是最適合他們內部的平台時，如果對方的採購經理，反問你如果你們真的那麼好，為什麼大多數的大公司都不選擇你們呢，我想你也會啞口無言，給不出什麼有說服力的答案。透過與 Amazon 這樣的企業巨獸合作，成為亞馬遜內部的團隊工作平台，完完全全可以解決這個問題 - ｢你看，連亞馬遜這麼大的企業也用我們喔。」有了亞馬遜的背書，Slack 在中大型企業客戶面前的可信度，將會大幅的提升，這對於 Slack 後續在跟微軟對於市場的競爭上，無疑是給了 Slack　一個很強力的武器。

另一方面，Slack 在視訊會議能力上，也會得到 Amazon Chime 技術的支援。這對於 Slack 來說，除了讓系統的功能更加強大以外，也代表著可以把研發資源投入在其他方面，不用再自行投入資源去開發視訊會議相關的功能。另外，包括了在聊天機器人、加密金鑰管理上，Slack 也會整合亞馬遜的技術，讓 Slack 平台上的功能更加完整。

而對於亞馬遜來說，最明確的好處，就是成為 Slack 這個快速成長的雲端企業的獨家雲端供應商。雖然亞馬遜的 AWS 在目前仍然是全世界第一名的雲端基礎建設服務，但是微軟 Azure 緊追在後，而且純以成長率來說，Azure 其實是比 AWS 高了一截的。如果雙方的成長速度不變的話，事實上，很可能在三年之後，微軟 Azure 的市佔率應該是可以跟 AWS 並駕齊驅的。另外，Google Cloud 在換了一個更擅長銷售的領導人之後，最近也開始急起直追，很有可能會從無足輕重的第三名(不考慮中國阿里雲)，變成有點分量的第三名。而這對於亞馬遜來說，是個非常大的威脅。

為什麼? 因為對於亞馬遜來說，電商事業的營業額雖大，但獲利其實很低，亞馬遜在過去幾年為什麼可以開始獲利，最主要的原因就是 AWS 雲端服務這個金雞母。但是，微軟 Azure 的急起直追，已經開始給予亞馬遜非常大的壓力，也逼迫亞馬遜開始花更多錢做 AWS 的行銷與推廣，降低了 AWS 事業的獲利。如果在未來，微軟的 Azure 真的能在市佔率與 AWS 平起平坐，那對於亞馬遜的獲利，絕對會有相當大的影響。所以，透過跟 Slack 的策略合作，亞馬遜 AWS 獨佔了一個未來可能的大客戶，對於 Amazon 來說，無疑的也是有利的。

當然，很多人更有興趣的是，其實亞馬遜這一招，某個程度也算是在資助微軟的對手，讓 Slack 更有戰力去挑戰微軟的辦公室生產力領域。在雲端市場的競爭賽局之中，亞馬遜很明顯的有一點弱勢，就是 AWS 是亞馬遜唯一的金雞母，但微軟的金雞母有很多個，特別是在辦公室應用領域，Office365 所建立起的穩定現金流，絕對是微軟這個山頭最強的軍力。如果以戰場來比喻，亞馬遜在雲端這個戰場，會發現他的對手微軟，永遠有源源不絕的援軍。在這種狀況下，如果能夠也對微軟原本安穩的版圖，發動攻勢，能不能讓微軟感受到更多重的壓力呢？

所以對於亞馬遜來說，這個策略合作，某個程度來說，是在幫助 Slack 有更強的競爭力，能夠對抗微軟的 Teams，讓微軟的後院也開始失火，製造一點微軟的麻煩。如果透過自己的背書，能夠讓 Slack 更有能力去攻佔大型客戶，那就可以奪走微軟的營收與辦公室領域的市佔率，自然也就削弱了微軟這個雲端競爭對手的整體實力了。畢竟，以整個合作的架構來看，很明顯的對於 Slack 的幫助，其實是比對亞馬遜多的。也就是說，這個所謂的策略合作，更傾向是一個 Amazon 幫助 Slack 的架構，而不是對等合作的情況。所以，如果要用一個兩國之間的戰爭來比喻的話，這次的合作，有點像是亞馬遜在資助微軟背後的一支游擊隊的感覺。

而在亞馬遜助陣 Slack 之後，自然就會有人會好奇 – 那亞馬遜有打算正式進軍辦公室應用市場，與微軟的 Office 對戰嗎？畢竟與 Slack 策略合作這件事，感覺起來有點像是對微軟的辦公室應用版圖的開戰宣言。

不過，我在這裡就得澆一盆冷水了。我認為亞馬遜會正式殺進辦公室應用市場的這個猜測，可能性是非常低的。以目前亞馬遜的大戰略來看，長期的兩個基石策略，一個是 Prime 會員生態系的根深蒂固，另一個則是由 Alexa 與 Amazon Echo 系列所建立起來的語音助理生態系。這兩個領域，都更偏向是往家庭進攻，而非往辦公室。Prime 會員生態系的建立，過去一年已經開始消費亞馬遜的巨大資源，並且在周邊應用如 Prime Video 上，也得跟 Netflix、Disney+ 等影音巨頭對戰。而在語音助理領域，亞馬遜面對上的最大敵人，則是 Google 的 Google Assistant。雖然亞馬遜的音箱的市占率是較高的，但 Google 卻擁有手機平台的優勢，以及更強的 AI 能力，這一場戰雖然亞馬遜目前是略占上風，但長期來說，還非常難以斷定勝負。

所以，亞馬遜真的有額外的精力與資源，來投入與微軟的辦公室戰爭嗎？雖然我們永遠不能排除這樣的可能性，畢竟這些科技巨頭手頭的資源都多到爆，並不存在資源不足的問題。但是，即使金錢資源沒有不足，一個企業所能專注打的仗總是有限的。以亞馬遜目前開的幾個主要戰場，包括了與微軟的雲端戰場、與Google的語音助理戰場、開始受到反亞馬遜聯盟攻勢的電商戰場，以及還得持續投入大量資源鞏固的 Prime 會員生態系，說真的，已經夠辛苦了，亞馬遜是否會想在再開一個初期會處於絕對劣勢的戰場？我個人覺得機率是不高的。所以，我個人認為，亞馬遜與 Slack 的合作，並非想要認真進軍辦公室應用領域，純粹只是想要製造個讓微軟頭痛的麻煩而已。

不過，講到這邊，就讓我想到，如果這個合作，是另一家科技巨頭 Google，對於 Slack 是不是會更好。理論上，目前在市場上，唯一一個有一定基礎，有機會挑戰微軟的辦公室領域的，其實是 Google。Google 的 G Suite，雖然產品力與營收都還差微軟的 Office365 有一大段距離，但是至少也還是完整的一套辦公室應用。如果 Google 能夠把 Slack 併入自己旗下，有更深入的合作，絕對會更有機會對於微軟的辦公室應用市場有更強的體挑戰能力的。畢竟，Slack 與 Teams 這種雲端辦公協作服務，本質上可以說是一間公司的作業系統，一旦掌握了作業系統，自然就可以影響周邊應用的情境。所以，假設谷歌跟 Slack 深入合作，每當 Slack 打下一個企業用戶，很可能也可以替 Google 的辦公室應用打下一個客戶，可以說是具備強大的綜效的。

另外，Google 的雲端事業 GCP Google Cloud Platform，也非常需要一個大客戶的合約，甚至比亞馬遜更需要。畢竟，谷歌的雲服務目前只是市場第三(不考慮中國市場)，而且市佔率比起前兩名落後非常多，所以更是需要急起直追的時候。如果能讓 Slack 成為 GCP 的客戶的話，那絕對會是谷歌雲端事業的一劑強心針。只能說，這個策略聯盟的對象，如果是 Google，可能會更加的雙贏。

不過，雖然這個結盟，很明顯的是衝著微軟而來，但我個人認為，微軟的辦公室應用業務領域，應該還是不會受到太大的影響。微軟的 Teams，挾帶著整個 Office365 的優勢，對比 Slack 來說還是穩占上風。原本 Teams 就是不可能完全消滅 Slack 的，因為總是有不想使用微軟解決方案的市場存在。所以即使今天 Slack 的競爭力加強了，但由於整體優勢還是在微軟這邊的，所以市場的局面，應該不會有太大的影響。

倒是這次因為疫情而爆發性成長的 ZOOM，很可能會成為一個意外的輸家。假設未來 Amazon Chime 成為 Slack 的底層技術，幫助 Slack 的視訊會議戰力提升，那無疑的就是讓 ZOOM 產生了一個新的競爭對手。對於原本就在使用 Slack 的公司，很可能會改用 Slack 內建的視訊會議功能來取代 ZOOM。對比微軟的 Teams，Slack 與 ZOOM 的客戶可能會有更高度的重疊。在這樣的假設下，ZOOM 可能會額外多出一個強敵，這絕對不是什麼好消息。所以，ZOOM 接下來應該也會有對應的動作，到底是什麼，真的讓人很拭目以待。

對於亞馬遜與 Slack 這次的策略合作，我還有以下的幾點看法想分享 –

1. 科技巨頭的大混戰，在未來幾年，絕對會是科技產業的重頭戲。不像在中國的互聯網世界，永遠都是阿里戰騰訊(雖然最近冒出了所謂的頭條系)，在美國這邊的科技巨頭混戰，是更加複雜的。在影音串流戰場上，我們看到了網飛 Netflix、蘋果 Apple TV+、Amazon Prime Video、YouTube 的混戰。在電子商務上，我們看到了臉書與Shopify 的合作來挑戰亞馬遜霸權。在雲端基礎建設上，現在則是亞馬遜微軟兩強相爭，谷歌伺機而動。在智慧型穿戴裝置上，則是 Apple 領先，Google 開始發力追趕。在個人電腦端，蘋果似乎又想重新挑戰微軟 Windows 霸權，而在手機端，iOS 與 Android 也仍在兩強相爭中。可以說，在這些科技巨頭中，已經形成了一場大混戰，我們在未來五到十年，很可能可以看到人類商業史中最精彩的一場賽事。

2. 谷歌不是 Slack 這次的合作對象，真的是錯失了一個黃金的機會。如果 Google 能夠一口氣併購 Slack 與 Zoom，把這兩個應用與 G Suite 辦公雲端服務整合起來，這樣的組合，真的是有機會可以挑戰微軟 Office365 的。不過 Google 對於併購的作風，一向是更喜歡併購技術而非併購業務，這也很可能是 Google 沒有積極出手的原因。

3. 純論這次的合作，我認為會是雷聲大雨點小，對於 Slack 有小幅加強，對於微軟有小幅不利，但不會影響整體的競爭局勢，辦公室協作軟體領域，恐怕還是會微軟大Slack小的走勢繼續走下去。所以亞馬遜是否能夠得到雲端大戰這部分的好處？我估計是不會有的。亞馬遜的確是在微軟後院放了一把火，但是這把火太小了，燒不到微軟的房子。除非後續亞馬遜還有更多的動作，否則我不認為微軟的根基會受到影響。

而在本期文章的最後，我也想提幾個商業面的問題，讓大家思考一下。

1. 一間企業，到底要開拓幾個市場戰線才是適當的？即使是科技巨頭這種幾乎資源無限的公司，也無法每個市場都殺進去。專注有專注的好處，可以把一個特定領域做的無人能及，但如果營收過度集中單一來源，也是巨大的風險因子。即使像蘋果在手機領域稱霸，但是他們也很努力在開發穿戴式裝置與服務的營收，就是為了避免單一收入來源的風險。所以，這中間到底該如何拿捏，實在是一門商業的藝術。

2. 在市場中，有時候，即使你不動作，你也可能莫名其妙就被戰火捲入。在這次的合作案例中，谷歌與 ZOOM 就是兩個意外的輸家。Google 是喪失了一個對他們很好的機會，而 ZOOM 則是多了一個強力的競爭對手。所以，為什麼現在的企業，都非常強調速度與主動這兩個競爭優勢，是因為速度能夠提供快速的反應能力，而主動能夠決定戰場在哪個領域開打，掌握主動權。

3. 以投資來看，對於一般投資人，為什麼持有比較廣泛的產業ETF，可能會比持有單一公司更好。因為像這樣的科技巨頭戰爭，誰會輸誰會贏，沒有人能夠準確的預測。所以當你持股單一公司的時候，你面對的風險，就是如果這家公司打輸了該怎麼辦。但若你持有的是產業的ETF，那無論誰是贏家，你都是它的股東。獲利當然比不上押對寶的狀況，但論風險與報酬率的對價，對於無法判斷勝負的一般投資人來說，恐怕是更好的選擇。

以上這三個問題，就分享給大家，希望能夠幫助大家在商業與投資的領域，能夠有進一步的思考。那我們本期的科技巨頭解碼 TechGiants Decode 就到這邊了，希望大家會喜歡。也歡迎大家多多分享本電子報的文章，給所有你覺得需要這資訊的人。我們每個月，都會有一篇公開文章，以及三篇付費文章，希望幫助我們的讀者，能夠完整掌握科技趨勢與商業的脈動。