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你看好未來科技嗎？ AI人工智慧相關 ETF 全面解析！
閱讀時間約 11 分鐘
上次回宜蘭，我有一個很大的感想 :「十年前的我完全無法想像現在的生活。」
鄉間路上多了好幾台TESLA、在郊區的住家也能夠叫到市區的美食外送、
原本要到台北買的專業用品，現在就能夠在超商24小時到貨。
才幾年光景，我們的生活型態、交通方式、溝通方式大幅度地因為科技而變化。
我心想，
雖然自己沒有聰明到能夠推動科技進步，
但我總能投資給那些世界上最厲害的公司吧？
為了回答這個問題，我開始尋找最簡單可行的方法，將於下介紹。
鄉間路上多了好幾台TESLA、在郊區的住家也能夠叫到市區的美食外送、
原本要到台北買的專業用品，現在就能夠在超商24小時到貨。
才幾年光景，我們的生活型態、交通方式、溝通方式大幅度地因為科技而變化。
我心想，
雖然自己沒有聰明到能夠推動科技進步，
但我總能投資給那些世界上最厲害的公司吧？
為了回答這個問題，我開始尋找最簡單可行的方法，將於下介紹。
人工智慧ETF近年表現優於大盤，更勝0050
我把投資分成三個層次，報酬率由高到低：
- 掌握先機
最厲害的投資人懂的掌握先機，在還沒看到顯著成長前就能夠精準預測，所以也能夠從最便宜的價格，賺取最高的獲利。
但這個能力，並不是我們這些利用閒暇時間研究投資的上班族能做到的，就連全力投入時間做研究的專家，也不一定能夠達成。 - 把握機會
懂得把握機會的投資人，能夠理解哪些產業已經開始起飛，透過數據、分析確認眼前的這個機會是否屬實，並實際參與投資。 - 跟隨進步
沒有時間或沒有專業能力分析產業的人，可是願意實際參與投資，相信科技進步會帶來經濟利益。例如定期定額投資市場型ETF
我認為現在這個時間點，人工智慧產業屬於可以把握機會、跟隨進步的階段。
從數據上來看，過去兩年內，
0050的投資報酬率是83%，
你若買入0050ETF，代表著全台灣50大的公司都在努力的替你賺錢！
每投入1元，給你的回報是0.83元，你的資產將近翻倍。
但是，同時間，台灣兩檔「追蹤人工智慧產業的ETF」報酬率皆優於0050
從數據上來看，過去兩年內，
0050的投資報酬率是83%，
你若買入0050ETF，代表著全台灣50大的公司都在努力的替你賺錢！
每投入1元，給你的回報是0.83元，你的資產將近翻倍。
但是，同時間，台灣兩檔「追蹤人工智慧產業的ETF」報酬率皆優於0050
- 00737 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ➜ 100.41%
- 00762 元大全球人工智慧ETF ➜ 100.82%
看到這個數據，我一點都不意外！
產業的進步，讓仿生技術、人工智慧、大數據解析已經不再是距離我們很遙遠的「陌生科技」，已開始出現在我們的日常生活中。
產業的進步，讓仿生技術、人工智慧、大數據解析已經不再是距離我們很遙遠的「陌生科技」，已開始出現在我們的日常生活中。
- 大型連鎖速食店的自動點餐機變多了，可為其節省能力，未來速食店只剩機器人我也不意外。
- 結帳時，店員開始主動問你「需要使用載具嗎？」，而雲端發票可自動替你對獎，其實背後的數據平台，可利用你的消費行為推測你的購買喜好。
- Alexa 、Google Assistant 聽你的指令替你開關燈、掃地機器人幫你做家事。
20年前的今天，我們從來沒想過第四台會漸漸被Netflix取代，
也沒有想過手機會結合電視、廣播、錄音和相機的功能，
也沒有想過LINE會取代電話。
這些都是歷史上，知名可見的「典範轉移」，
往往典範轉移的時候，人類就會因此改變生活型態，帶來巨大的商業利益。
也沒有想過手機會結合電視、廣播、錄音和相機的功能，
也沒有想過LINE會取代電話。
這些都是歷史上，知名可見的「典範轉移」，
往往典範轉移的時候，人類就會因此改變生活型態，帶來巨大的商業利益。
未來10-20年，我希望什麼樣子的公司替我賺錢？
設想10至20年後，車子有沒有可能變成完全不同的科技平台？
抑或是無人車替你送美食到府？
從ＡＩ相關產業的公司主要業務數據裡，顯示出，這件事情正在「發生中」，
不論早晚，它一定會發生！
雖然我不夠聰明能夠開發人工智慧賺錢，但也希望，
能夠投資於這些「努力讓這世界因為人工智慧而更進步」的公司身上。
抑或是無人車替你送美食到府？
從ＡＩ相關產業的公司主要業務數據裡，顯示出，這件事情正在「發生中」，
不論早晚，它一定會發生！
雖然我不夠聰明能夠開發人工智慧賺錢，但也希望，
能夠投資於這些「努力讓這世界因為人工智慧而更進步」的公司身上。
這件事，我們可以透過投資人工智慧的ETF上，輕鬆辦到。
1. 國泰AI+Robo ETF
怎樣的股票會被國泰AI+Robo 挑中呢？
- 公司必須被美國消費電子產品協會(CTA)歸類為AI或機器人有關的產業
- 下列三種大分類分配權重，可以想像成就是上、中、下游，
依據CTA的Intensity Ratings取各分類前30名公司進入ETF
- enablers(25%): 提供AI或機器人的基礎服務或元件，先進製程、自駕車、半導體、機器學習用的資料庫
- engagers(60%):設計、整合AI或機器人相關的軟體/產品/系統
- enhancers(15%):利用AI或機器人提高產品附加價值的公司，但本身產品並非AI或機器人
前十大持股(02/18)：
1. Blackberry 黑莓 軟體資安 自駕車技術 （2.85%)
2. PKSHA 日本演算法公司 (2.54%)
3. AMBARELLA 安霸 視覺晶片技術 (2.44%)
4. IROBOT 美國機器人公司 (2.41%)
5. APPIAN (LOW CODE 系統解決方案公司）(2.39%)
6. ILLUMINA 生物科技公司 (2.26%)
7. FLIR SYSTEMS 熱成像 感應公司 (2.26%)
8. 3D SYSTEMS 3D 列印 (2.25%)
9. AEROVIRONMENT 無人機 (2.23%)
10. DYNOTRACE (APM 軟體智慧監控）(2.15%)
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2. PKSHA 日本演算法公司 (2.54%)
3. AMBARELLA 安霸 視覺晶片技術 (2.44%)
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5. APPIAN (LOW CODE 系統解決方案公司）(2.39%)
6. ILLUMINA 生物科技公司 (2.26%)
7. FLIR SYSTEMS 熱成像 感應公司 (2.26%)
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9. AEROVIRONMENT 無人機 (2.23%)
10. DYNOTRACE (APM 軟體智慧監控）(2.15%)
國泰AI+Robo 聚焦在核心的人工智慧技術
1. 持股最多的BlackBerry，全力研發QNX汽車作業系統、IVY雲端平台
在國泰人工智慧ETF的成分股中， 持股最大的是美國上市的Blackberry 黑莓(NYSE:BB)，過去黑莓以販售有鍵盤的手機而聞名，現在則是以軟體、服務為主軸。
在最近一期，2020Q3法說會中，主題即是與AWS攜手研發的Blackberry IVY 汽車軟體平台。
IVY 平台將收集汽車感應器含速度、電量、溫度、頭燈等各種感應數據，並提供給應用軟體取用，因此汽車供應商、軟體開方商及保險商等皆可利用這些數據開發相關軟體。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
挺有趣的，在AI題材炒熱了全球股市的同時，也以令人猝不及防的全面滲透並改變人類的金融、股票市場生態系。
股市下跌時，市場就會找一堆理由，一個一年獲利不到3元，常在1~2元的所羅門，只是黃仁勳講人型機器人，show了公司Logo，就可以從40飆到180。一個獲利大成長但最多也不會超過20元的華城，可以飆到1000以上，不是什麼高深的技術，既非資本密集，又非技術密集，又不是像台積電有資本和技術密集的高牆障
以下是未來10年可能具有良好前景的產業：
生成式人工智慧：預計到2026年，超過八成的企業會在生產環境中導入生成式AI。
量子科技：量子電腦具有強大的運算力，可望優化AI語言模型的訓練效率。
低軌衛星：隨著5G和其他通訊技術的發展，低軌衛星通訊可能成為新的商機。
無人機：無人機在軍事和民用領
這篇文章介紹了使用AI輔助投資臺灣市場ETF的過程，包括分析市值型、高股息、債券型ETF等類型，以及臺股、美債利率走勢等因素的考量。文章分享了AI的投資建議和對當前市場的預測，並提供了ETF標的和投資金額配比。
近年來只要提到投資股票，大多脫離不了ETF這個起手式。還記得我之前推薦過的無腦理財術，其實也算是用力推廣ETF的大功臣。一年前我認真有按照書裡的方式做，至今前前後後也賺了二十幾萬有了，不過、でも、しかし、現在出了一個流派，號稱只要會購物就能精準判斷股票，做自己的投資顧問，真的有這麼神嗎?
人工智慧(AI)在當今社會扮演著越來越重要的角色，然而，我們應該關注的不僅僅是AI潛在可取代的工作，更重要的是AI能夠帶來怎樣人類無法達到的價值。本文深入探討AI的成本與發展潛力，並提出對於AI未來發展的看法。
今年是ETF的大年，各家ETF百花齊放，原先已經冷了好一陣子的「主題式」ETF原本已經轉向高股息，不過中信投信即將又再推出募集的中信上游半導體（00941）是台灣ETF市場中重出江湖的主題式ETF。女子看了一下成分股，跟過去訴求AI、5G的產品其實有些相似，所以一口氣把這些產品拉開來跟大家介紹。
回顧2023年，因為 AI 崛起帶動不少台廠的供應鏈表現，股市的漲幅也優於多數人原先的預期。然而，目前大多數產業的景氣其實並沒有明顯回溫，市場普遍預期今年經濟將逐步步入衰退，導致 FED 有提前開啟降息循環的打算；在台股當前評價已回升至相對高的水準下，不少人開始將資產配置的重心轉往防禦型標的，高股息
投資者如何發掘 AI 機遇？
目前，許多投資者將注意力集中在被稱為“七巨頭”的幾家大型科技股上，作為 AI 進步的主要受益者。然而，鑑於 AI 影響的廣泛性，摩根士丹利認為，從消費者選擇到健康護理和金融等多個行業，還有更多公司可能受益。
領導者可能持續領先
AI 的許多經濟利益可能會歸
在開始本文之前先說說個人於 2024 年的選股與操作標的。如這兩年各位所知，在美中科技與貿易戰開始之後我長年以 "半導體"與"網通" 族群作為主要的操作標的。而事實也證明由 2018~2023 年這段時間來看，以 MTK / tsmc/ 環球晶 等半導體龍頭在這些年對我整體的投資報酬貢獻頗豐；而在
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