「我一直做一個奇怪的夢。」
影片由主角的自白開始，自白也點明了影片的主題：夢境。而這看似自白的一句話，隨後在男主角（曹晏豪飾）夢境場景的呈現、女主角（朱荭飾）的出現後變成了對話。
主角在夢中有三個場景：河谷、芒草荒原與濃霧森林，而這三個場景中也呈現了順序的時間概念，分別是早晨、午後與夜晚。這也與歌手郭頂在專訪中描寫專輯裡的歌曲中時間意象作呼應，從電影所使用的第一、二首歌曲〈淒美地〉與〈落地之前〉則可看出整支影片可以算的上是整張專輯的前導：是作者來到「淒美地」之前的經歷。
早晨的河谷是男主角夢境的起始，亦是他於夢中甦醒時的場景。「發現醒來的時候／周遭一個人都沒有……四處都是石頭／遠方被山圍繞著。」隨著鏡頭的拉遠，偌大的山派、空曠的河谷對比的是人的渺小與孤獨。從影片的開始導演即呈現了「孤獨」的意象；而這從起始便有的孤獨感，也與影片結尾周夢蝶的詩作〈豹〉有極大的呼應。主角是被一道不知從何而來的光線亮醒的，「但我一直覺得／有一個奇怪的光線／一直照到我的眼睛……」而後主角便隨著那道光線而走，由此可知這道光線便是片初顧城〈一代人〉詩中「黑夜給了我黑色的眼睛／我卻用它尋找光明」中的「光明」，然而這光明是什麼，到此還尚不可知。其後主角便來到了「一片充滿『芒草』的地方／那裡的芒草很高很銳利」，這是片末周公詩中的「荒原」，亦是主角要到達淒美地之前所需經歷的折難：「後來芒草劃過我的臉」。男主角受了傷，但他仍努力撥開芒草，克服困難而最後來到了「一片／充滿不同植物的森林」。
這時的森林是暗黑的，時間是一天中最後的夜晚。而「很大的煙霧」對應了作者淒美地的英文Fog Space，由此可知這便是作者所述說的「淒美地」。到達了淒美地的主角到了一個看起來像廢墟的房子，他聽到遠處傳來了旋律，而這旋律便是郭頂專輯第一首歌〈淒美地〉的副歌：
「等我找到你，試探（望著）你眼睛，心無旁騖地相擁」，而後影片便直接播放了淒美地這首歌，補完了同時是副歌下一句，也是倒數第二句，「那是我僅有的溫柔也是我愛你的原因。」
而影片要到最後女主角講完話後，男主角戴起了墨鏡後才暴露了男主角的身分：盲人。然而這盲人到了夢中後，在早晨的河谷與夜晚的淒美地都不斷地在破碎的鏡子中看到「自己」。另外，從女主的對白「時間跟著我們／我跟著你／就像夢裡發生的那樣」可以得知男主夢中指引他到淒美地的光芒即是現實中的女主。女主看似與男主疏離，然而從她的話語中即可推測現實中與男主角對話的她即是她的愛人，除了呼應了片中三個場景的時間順序（「時間跟著我們」），亦與〈淒美地〉歌詞「曾經我是不安河水／穿過森林誤入你心」吻合。
然而回到影片，自孤獨的河谷到折難的芒草荒原，最後再到濃霧的森林，到達淒美地的主角看到的卻是「自己」，那個他從未在現實生活中看過的模樣。他對著他唱歌，對他訴說「等我找到你，試探你眼睛，心無旁騖地相擁」。這在現實生活中無法藉由眼睛觀看的人，卻在這尋找淒美地的途中不斷看見自己，也終於在最後的場景中看入了自己的眼睛，並與之「心無旁騖地相擁」。對本片作者亦是創作歌手的郭頂來說，愛人的方式即是透過「眼睛」，如同顧城與周公詩中都提到的「眼睛」（「黑夜給了我黑色的眼睛」、「終於／你把眼／睛埋在宿草／裏了」)。而最後，這部電影便是主角藉由追尋愛人的「光芒」，在愛情、尋找愛人的路途中最後找到自己的故事。
