地緣政治：台灣將得到「轉單效應」的 4 項觀察
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我估計台灣會得到的轉單效應，不只來自中國大陸，也可能還會來自韓國。
從總體經濟層面來看，其實影響台股與台灣經濟的重大因素，是地緣政治。這是結構性的，所以也是長期性的。
核心問題當然是美中關係由和解，轉成對抗。
美國對中國打貿易戰，會讓美國企業把部分訂單轉來台灣，同時台商也會資金回流，這些大家都已經看得到了。重點當然是，這會是一個趨勢，而不是短期現象。
- 值得注意的是韓國的微妙情勢，因為目前的文在寅政府是親共，所以美國早就對韓國很不爽了。
美國不接受韓國的「軍事靠美國，市場倒向中國」這樣的「牆頭草政策」，於是會想扶台灣來制約韓國。 - 這裡有一個有趣的歷史背景來做對照，與台灣有關，就是在馬英九政府時期，兩岸政策逐漸向中國大陸傾斜，讓美國暗中起反感。
照理說馬英九反對鎖國，方向是對的，理論上鎖國沒有好處。但是，那是指別人沒有出新招來應對的時候。
後來，人們發現，馬英九的親中並沒有給台灣的經濟與股市帶來轉機。原來，為了制約台灣，美國扶韓國，後來甚至給韓國自由貿易協定。於是三星集團崛起，結果意外打擊到日本的企業。
當時的日本首相安倍晉三於是向美國遊說，希望美國能接受安倍經濟學，讓日圓貶值。
美國同意了，於是1美元從兑80日圓貶值到兑120日圓，中間一度貶破125，貶值幅度超過50%。於是，日本企業復活了，日經指數大漲，結果反而打到三星集團。
三星集團左看看，右看看，眼光終於瞄向中國大陸，於是韓國出現向中國大陸傾斜的牆頭草政策，終於讓美國不舒服了。
- 現在，美國為了打造對抗中國的聯合陣線，要爭取盟友，所以要拿韓國做榜樣，要逼韓國回來站隊美國這邊。
估計五月份，文在寅到白宮訪問的時候，真正的主題肯定會是地緣政治，雖然表面上韓國不想這麼談，而是會想把焦點轉去談北韓、經濟與疫苗。
只是，美國與韓國有共同防禦條約，相當於美國既是保護也是看管韓國，把槍桿子頂在韓國的腰部，所以我相信韓國最後仍然必須聽美國的。
美國對韓國施加壓力的過程當中，估計美國企業會有一些訂單轉來給台灣。 - 美國正在聯合盟友，對抗中共，所以，不可能接受牆頭草政策，不可能讓你有機會在美國與中共之間玩平衡，這說明了為什麼美國會對韓國施加壓力。
美國軟硬兼施，要把韓國拉過來，也是要做給其他國家看，包括新加坡，菲律賓，甚至於台灣。現在變成人人都要選邊的時代，你要就站在美國這邊，要就站在中共那邊，不能再有模糊性了。其實，在美韓之間，疫苗問題不是用來談的，而是站隊美國這邊之後，美國自然會提供，就會解決。
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