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【個股追蹤】超越大數定律的增長,挖掘CloudFlare(NET)穩定財報背後的業務發展脈絡(上)

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致力成為美股投資者的市場指南和行情溫度計。透過本專欄,讀者可以:一、掌握投資科技成長股的心法;二、透過「歷史縱向估值法」,追蹤選定企業的財報表現;三、追蹤軟體股估值行情,尋找投資機會;四、掃瞄美股整體市場行情,洞察不同產業的資金流向;五、提供模擬組合紀錄,長期追蹤表現。
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萬字長文,詳細剖析Opendoor(OPEN)的商業模式,為何有顛覆兩萬億美元住宅房地產交易市場的潛力?用家實際體驗分享。此外,也會分析自上市以來歷季財務表現,討論OPEN的財報特徵、觀察重點、擴張情況,還有下半年美國住宅房地產市場的景氣,和從同類型公司身上留意到的隱憂。
在上一篇文章,我梳理了「先買後付」的商業趨勢,和供應商分別對消費者和商家提供的價值。本篇主要談四件事:第一,補充Affirm如何為商家創造更多價值;第二,Affirm上市以來的財報表現;第三,「先買後付」產業的競爭狀況和Affirm的護城河;第四,Square收購Afterpay的新理解。
過去一個多月,金融科技公司Affirm(AFRM)的股價極強勢,漲幅超過一倍之多。本篇文章重點介紹「先買後付」商業趨勢,和「先買後付」供應商分別對消費者和商家所提供的價值。
TTD在發布2021Q2財報時候,我寫過一篇「財報分析」,當時提到在過去一段時間,其業務有許多令人感到振奮的進展,待財報季結束之後會再寫一篇來剖析,現在要來還債了。
Confluent(CFLT)聯合創始人兼執行長Jay Kreps在2,000年代末於LinkedIn擔任工程師的時候,花了許多年時間,用過非常多產品和研讀論文,最終發現市面上雖有非常多儲存數據的技術,但並不存在一個現成解決方案,滿足某個需求。為了填補這個市場空缺,他創立了一家公司。
今年電商類股很多都很強,而且是延續去年疫情高基期狀況底下,繼續保持相對強勁的增長。本篇要談的Global-E Online(GLBE),也是今年表現極強勢的電商類股,上市至今不到半年,股價已漲了178%,引起不少關注。這到底是一家怎樣的公司?又是否值得投資?
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