什麼是全球主題機會基金,好享退積極型九檔基金大PK [好好退休積極型基金3]

2022/04/02閱讀時間約 1 分鐘
影師:Ron Lach,連結:Pexels
大綱
1.富達基金-全球主題機會基金
2.聯博-聚焦全球股票基金
3.紐約梅隆環球股票投資基金
4.九檔基金綜合評論
5.適合什麼人買?
6.網路上的看法
7.威利的看法

7.富達基金-全球主題機會基金累計美元

富達投信的介紹: 台灣官網富達國際(Fidelity International,富達)1969年成立迄今近50年,為一家獨立經營資產管理公司,服務據點遍佈亞太區、歐洲、中東和南美洲等25個國家,服務客戶包括各國中央銀行、主權財富基金、大型法人機搆、金融企業、保險公司、財富管理公司及個人投資者。
心得:這檔基金也是投資OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
(3)投資特色
基金淨資產至少50%將投資於被視為保有OOOOOOOOOOOOOOOOOO。該基金將持續考慮多種環境及社會特質。
(4)國家區域配置
(5)前十大持股
心得:從幾大持股看起來,OOOOOOOOOOOOOOOOOO相關大概就佔了7~8%以上,代表這檔基金比較偏向OOOOOOOOOOOOOOOOOO相關的領域。
iShares醫療保健創新UCITS ETF的官網
圖3 引用自TMO官網:
賽默飛世爾科技公司(紐約證券交易所代碼:TMO)是科學服務領域的全球領導者,年收入約為 400 億美元。我們的使命是讓我們的客戶讓世界變得更健康、更清潔、更安全。無論我們的客戶是在加速生命科學研究、解決複雜的分析挑戰、改進患者診斷和治療,還是提高生產力。
引用自MoneyDJ,Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd.(BHVN.US)成立於2013年,總部位於美國康乃狄克州新哈芬,為Portage Biotech Inc旗下子公司,為一家臨床階段的生物製藥公司,開發治療包含罕見疾病的神經系統疾病候選產品。
參考維基百科,艾伯維(英語:AbbVie)是一家美國生物技術公司,專注於免疫學,病毒學等領域。
(6)投資幣別:美元
(7)績效參考: OOOOOOOOOOOOOOOOOO。

8.聯博-聚焦全球股票基金美元

聯博投信介紹: 官網介紹,1967 年成立,全球資產管理公司,總部在美國田納西州。
公司致力於追求OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Alpha也常被解釋為基金經理人為該基金所提供的附加價值,也就是高於基金指標指數的多超額報酬率。
A級別官網,I級別官網,好好退休官網。I級別就是好好退休。
月報2021/12月
(1)基本資料 2013年成立的基金,OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
本基金主要投資於OOOOOOOOOOOOOOOOOO追求資本增值機會。
(2)投資策略
主動管理本基金,OOOOOOOOOOOOOOOOOO(由下而上之方法)。
採用之指OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
(3)投資特色
本基金為避險OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
防禦性投資 作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投資於現金、約當現金及高品質的短期證券。
基金整合了ESG提倡環境及社會特質。
(4)國家區域配置

9.紐約梅隆環球股票投資基金-美元

紐約梅隆介紹:
參考台灣官網介紹,紐約梅隆投資管理提供穩健的企業基礎,以及環球的資源與行政上的支援,使我們的投資公司能自由地集中在其最擅長的事項上–為客戶作出專門及專注的投資。
參考維基百科介紹,1784年開設的紐約梅隆銀行(英語:The Bank of New York Mellon, NYSE:BK)是一家位於美國紐約市的銀行。
原文官網,1784年紐約銀行以 500,000 美元的資本開業。亞歷山大·漢密爾頓(Alexander Hamilton),金融領袖和受人尊敬的紐約律師,一手起草了其章程,並成為該銀行的董事之一。
1792開啟證券交易所,早在計算機、工業平均指數或開盤鐘聲之前,紐約市的股票經紀人就已經改變了世界做生意的方式。24 人聚集在一棵距紐約梅隆銀行原總部僅幾步之遙的梧桐樹下,簽署了一份讓紐約證券交易所成立的文件。
紐約銀行公司於 2007 年與梅隆金融公司合併375 年的綜合經驗使這兩家傳奇機構成為紐約梅隆銀行的一支成功團隊。
基富通好好退休是C級別,基富通官網。原文官網
中文月報參考MoneyDJ網站
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
圖6
(5)前十大持股
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
心得:
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
1. 安聯基金淨值查詢網頁

九檔基金綜合評論

觀察點:2022/02/06,若要更即時,請參考雲端工具自行閱覽。
圖8
圖若太小,請直接看雲端工具,在第一篇文章中有放連結
共通點
這九檔基金中,OOOOOOOOOOOOOOOOOO。

特點來PK:

(1)投資區域:這九檔基金中,全球基金一共有8檔。只有一檔投資台灣地區是保德信金平衡。基金。
(2)交易貨幣,有三檔是美金報價,OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
交易貨幣的差異會讓投資人選擇OOOOOOOOOOOOOOOOOO。
因為是退休基金,都是OOOOOOOOOOOOOOOOOO
(3)就市值來說,前三名是OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO。,都是台幣百億以上。
(4)總費用率,美金計價的這幾檔,OOOOOOOOOOOOOOOOOO最高,因為還有OOOOOOOOOOOOOOOOOO。的部分,大約都要5%左右,總費用加起來就會到7%,當然因為若買好好退休系列,免申購手續費跟與管理費,最高1%經理費,相較起來是可以省很多錢,照官網的標示大概節省3.2%~4.2%左右。若買好好退休方案基金,就不用考慮OOOOOOOOOOOOOOOOOO
(5) Sharpe值比較,夏普值指投資組合承受1%風險下,能得到多少報酬。就數據來看,OOOOOOOOOOOOOOOOOO。是最好,有0.37。
(5)Beta值比較,beta值是風險係數,通常是對照要對比的指數標的來比較,例如大盤指數。OOOOOOOOOOOOOOOOOO。跟OOOOOOOOOOOOOOOOOO。是最低0.76,相較於對照的指標來說波動性較低。
(6)標準差來看,標準差越大代表淨值波動越劇烈,當相同報酬率情況下,標準差越大,承擔風險較高。保德信策略成長基金的標準差最小。
(7)累積報酬來看,以五年來看,表格上報酬率最高是OOOOOOOOOOOOOOOOOO。,五年報酬率,99.94%。2021/12月的月報顯示是112%。
(8)以投資ETF或共同基金為主的基金有:
國泰全球積極組合基金、保德信策略成長ETF、安聯四季成長組合基金、富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金。
若喜歡FOFS (FOND OF FONDS)的投資朋友,可以參考這幾檔標的。
(9)以投資個股標的為主的基金有:
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
若喜歡組合中個股占大多數可以參考這幾檔基金。
(10)以主題型來討論,這個就是看投資人自己喜歡哪一種類型,
科技股相關為主:OOOOOOOOOOOOOOOOOO。、OOOOOOOOOOOOOOOOOO。(台灣科技股)、OOOOOOOOOOOOOOOOOO。(美國科技股為主)
全球型ETF為主: OOOOOOOOOOOOOOOOOO
全球型共同基金為主: OOOOOOOOOOOOOOOOOO
以金融資訊產業與汽車為主: OOOOOOOOOOOOOOOOOO
人口趨勢、老年醫療相關:OOOOOOOOOOOOOOOOOO。、OOOOOOOOOOOOOOOOOO。。
前十大持股有含債券相關的基金: OOOOOOOOOOOOOOOOOO。。

適合什麼人買?

基本上這幾檔都適合退休計畫的人來做購買,只是因為有些投資的內容主題不太一樣,投資的朋友可以依據自己喜歡的組合內容做投資。
投資以整體組合為主,若比較喜歡保守型的朋友,可以選OOOOOOOOOOOOOOOOOO。的內容。若喜歡積極型的朋友,可以選OOOOOOOOOOOOOOOOOO。較多的基金。
若如果台股的部位已經很重的朋友,則可以選擇OOOOOOOOOOOOOOOOOO。內容較多的基金來做投資。

網路上的看法

參考PTT的OOOOOOOOOOOOOOOOOO。,是積極型裡歷史績效最好,普遍看起來對於OOOOOOOOOOOOOOOOOO。的評價似乎還不錯。

威利的看法

就投資所使用的貨幣來說,若威利投資會優先考慮OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO投資為主。
但以美元為主的這幾檔基金,OOOOOOOOOOOOOOOOOO
從2022/2/6號,這個觀察時間點來看,此時是OOOOOOOOOOOOOOOOOO。跌幅較多時,看起來保德信金平衡因為投資台股地區,受影響較少,次之是OOOOOOOOOOOOOOOOOO。,看起來穩健的程度還不錯。
OOOOOOOOOOOOOOOOOO基金在波動度跟Beta值上較為出色,從抗跌的狀況與保德信相近,報酬率也屬台幣計價基金中較為出色。
過去績效不代表未來,僅作參考。以上僅為個人研究,無推薦買賣之意。
----
可免費訂閱本專題,下方Liker ID 拍手五下,免費贊助作者。
Podcast收聽入口|社群入口|節目目錄: https://cutt.ly/AwesomeMoney
以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 0 字,收錄於此專題
贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
投資小白貓的學習筆記大全,這裡分享如何運用自動化程式簡單提升價值投資存股與指數化投資效率,陪伴投資理財新手度過成長期。歡迎收聽Awesome Money Podcast FB:威利財經角 FB社團: PTT5566上班族投理財群組 FB社團: Podcast愛好者社團
投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
如果要發表留言,請先登入註冊會員
打造你的創作天地
在這裡尋找共鳴,與方格子的 35 萬格友分享觀點與生活。
領取見面禮
只要設定追蹤作者,即可享有 48小時
Premium 閱讀權限