付費限定文章缺工對營造股的一好球一壞球！達欣工、根基、潤弘、建國
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2022/04/16閱讀時間約 1 分鐘
我 1/13 在〈料工雙漲與打炒房反而讓營造股適合存股？！根基（2546）有望再創歷史新高嗎？〉這篇談到，營造股 (廠) 在營建產業中因為是供應商所以缺工不見得是壞事，經過三個月我國疫情再次升溫，4/15 CDC 公布本土+ 1,209、境外+75 合計 1,284 例確診，更早之前新聞已經報導缺工問題相當嚴重。
我雖然還是認為缺工對營造股不是壞事，但因為我國防疫政策已經從確診清零轉向重症清零，估計嚴重缺工還得好一陣子，因此對達欣工、根基、潤弘、建國等等這些營造股是「一好球一壞球！」
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一好球
為什麼好？因為缺工的狀態下工人都跑去台積電蓋廠房了（工資高），手上台積電廠房訂單多的營造股毛利率會比較好，因為廠房利潤高。
以達欣工（2535）為例，四率從 2019 到 2021 不斷地成長，如下圖，這是主要客戶台積電的訂單占營收比率越來越高的緣故，再如以下兩圖，台積電占達欣工的營收比重從 2019 到 2021 分別為：27%、45% 與 57%。
達欣工詳情可以參考〈達欣工 2021 EPS 3.78 元創八年新高，外資連 7 買，公司回復最新在手訂單｜Q4 財報分析〉，它在 4/8 除息了目前呈現貼息狀態，這時候是否該加碼呢？過幾天我將另外分享，歡迎鎖定我。
一壞球
至於壞球，簡單地說，台積電○○○○○○○○○。
最後，不管達欣工、根基、潤弘、建國這些營造股○○○○○○，在公共工程及民間住宅工程的部分，我認為挑戰如下。
公共工程○○○○○○
○○○○○○○○。
民間住宅工程○○○○○○
○○○○○○○○。
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