【美國牛棚】各大投行持股揭曉!

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備受關注的13F*報告陸續公佈,截止目前來看,橋水基金、景林資產、文藝復興科技、摩根大通、瑞銀等都發佈了Q2持倉報告。作為華爾街投資風向標,市場不免好奇這些機構都在買什麼?

*註:13F 完整名稱是SEC Form 13F ,美國證券交易委員會(SEC)規定資產管理規模超過1 億美元的投資機構或顧問,必須在每個季度結束之後的45 天之內提交的季度報告,公開其持股(包括ETF)、期權、美國存託憑證(ADR)等,並根據股票數量、股票代碼、發行人名稱等進行詳細說明。

橋水基金:建倉做多亞馬遜,加倉百度、蔚來

作為全球最大對沖基金,橋水在8月11日公佈了其二季度倉位信息。截至二季度末,橋水基金整體持倉規模為235.98億美元,較上季度降低4.87%,十大重倉股集中度為29.41%。

據報告顯示,橋水基金Q2建倉做多亞馬遜和馬拉松石油等116隻股票,清倉Honeywell等99隻股票,增持谷歌A和Meta等612隻股票或ETF,減持SPDR Gold Shares和麥當勞等255隻股票或ETF,重倉股包括寶潔、強生、可口可樂等必需消費品。

在重倉股中,P&G排在了首位,佔總倉位比例的4.1%;排在第二位的是強生,佔總倉位比例的3.26%;另外還有IShares Core MSCI新興市場ETF、SPDR S&P 500 ETF Trust、可口可樂公司、百事公司、Costco和沃爾瑪等公司名列其前十大重倉股。

減持和清倉標的方面,橋水基金Q2賣出規模最大的五個標的分別為新興市場ETF-iShares MSCI(EEM)、美股阿里巴巴、新興市場ETF-Vanguard FTSE(VWO)、黃金ETF-SPDR(GLD)和京東ADR。

在中概股的操作上,橋水清倉了阿里巴巴和京東等個股,但同時又加倉了百度和蔚來等。

橋水基金創始人Ray dalio頗為看好中國市場,且今年來也曾多次亮出鮮明觀點表示,自己是中國的長期投資者。

景林資產:重倉貝殼,大幅抄底阿里巴巴

私募景林也向美國證監會提交2022年二季度的美股持倉報告。據數據顯示,景林資產第二季度持倉總市值為22.45億美元,上一季度總市值為23.3億美元,環比下降4%。

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景林資產在第二季度的持倉組合中新增了1只個股,增持了8只個股。同時,景林資產還減持了10只個股,清倉了6只個股。其中,前十大持倉標的佔總市值的78.17%。

前十大重倉股分別為貝殼(BEKE US)、京東、網易、中概互聯網ETF、中通快遞、阿里巴巴、SEA LTD、拼多多、滿幫集團和BOSS直聘,中概股仍是配置重點。

減持方面,景林在二季度對美股科技股做出明顯減持,其中,對谷歌、Meta(臉書母公司)減持幅度達到32%。

文藝復興科技:建倉微軟、阿里巴巴

對沖基金文藝復興科技Q2持倉總市值達844.67億美元,上一季度總市值為852.13億美元,環比下降1%。在Q2的持倉組合中,文藝復興科技建倉做多微軟、Shopify、NIKE、高盛、應用材料、花旗、Bestbuy等706隻股票。

清倉亞馬遜、谷歌A和谷歌C、輝瑞製藥、高通、星巴克、巴西伊塔烏聯合銀行ADR等564隻股票。增持雪佛龍、伯克希爾哈撒韋B類股、美國運通、摩根大通、蔚來汽車ADR(增持229%)、馬拉松石油、思科等1969隻股票。減持特斯拉、AMD、莫德納、麥當勞、富國銀行、塔吉特等1486隻股票。

在重倉股中,諾和諾德、微軟、Meta Platforms、蘋果、雪佛龍位列前五。其中前十大持倉標的佔總市值的 10.97%。

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摩根大通重倉微軟

據摩根大通遞交的Q2持倉報告數據顯示,摩根大通第二季度持倉總市值為7178.59億美元,上一季度總市值為8302.75億美元,環比下降13.5%。小摩在第二季度的持倉組合中新增了627只個股,增持了2681只個股。同時,小摩還減持了2857只個股並清倉了663只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的19.12%。

在重倉股中,微軟位列第一,持倉市值約為234億美元,佔投資組合比例為3.26%;標普500指數ETF(SPY.US)位列第二,摩根大通全球股票多元化回報ETF(JPGE)排在第三,蘋果位列第四,亞馬遜排在第五,持倉約1.07億股,持倉市值約為113億美元,佔投資組合比例為1.58%。

另外,前十大重倉股還包括:聯合健康、國際全債市ETF-Vanguard、谷歌、艾伯維(ABBV.US)、百時美施貴寶。

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