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市場觀察解讀|名軒開發(1442)的建案獲利分析與合理價值估算

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
圖片來源:名軒開發官網(圖中為名軒海樂地)

圖片來源:名軒開發官網(圖中為名軒海樂地)

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前言

首先要跟讀者聲明,這一篇文章不是「潛力股」分析,而是有不少訂閱讀者私訊敲碗,希望「邏輯投資」幫忙分析名軒開發(股票代碼:1412)的建案獲利與預估合理價值,所以我才做了研究,並寫成這篇文章。

至於該不該進場投資?就請讀者看完文章自行判斷了!

「邏輯投資」對於名軒(1412)的觀點或許會跟其他人很不一樣,但其實這是市場的常態,一支股票有人看好買入,就代表有人覺得不夠好而賣出,所以名軒是否具有投資潛力,我會提供個人的一己之見,但這不代表其他人的想法或判斷錯誤,希望讀者們可以用中性的角度看待這篇分析。

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名軒(股票代碼:1412) 8 月底部 22 元,最高漲至 30.4 元,波段漲幅高達40%,但 10/7 衝高後大跌 5.32%,這是什麼原因?看完這一篇或許你會有答案。
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留言
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Eric Hsieh-avatar-img
2023/04/08
邏輯大好,小弟有在追蹤這檔,想請問,在法說相關資料都沒有揭露成本及各年度的利潤率變化很大的情況下,如何計算EPS比較合適?謝謝...
邏輯投資-avatar-img
發文者
2023/04/09
Hsieh Eric 如果你有看我分析營建股,你會發現其實每一篇我使用的財報指標都不太一樣,但我都會儘量說明我使用某項財報指標的原因,可以先參考一下。至於名軒,我覺得一般的案子可以用過去的財報指標,例如毛利率、營業利益率甚至稅後淨利率,拿這些指標來估算都可以;但比較大型的指標建案,例如名軒海樂地,或是之前我寫過的勤美(勤美之森),建議要再拉財報上揭露的成本,或是去挖當初買土地的重訊公告,把土地成本、建築成本拉出來單獨算,這時候就會有兩個版本的EPS可以做比較,或許可以再取一個中間值當作獲利預估,也可以避免預測誤差過大。其實營建股麻煩的部分在於沒有什麼絕對的估算方式,只能就手邊能找到什麼資料,就用那些資料來做估算,再不然就是問問看公司是否願意提供資料囉!
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