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半導體風向球美光,數據中心業務也難逃景氣走緩

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投資理財內容聲明
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美光 Micron

半導體記憶體大廠美光的Q4財報(財年是Q1)營收年減46%至40億低於預期的41.1億。毛利率下滑至22.9%低於預期的26%,EPS轉負至-0.04低於預期的-0.01。

公司給出下一季的展望,營收36-40億,和市場預期的38.4億差不多,毛利率6-11%,EPS -0.72到-0.52,低於市場預期的-$0.32。

不同的業務unit來看:

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Data Center:

美光預計2023數據中心的需求成長會遠低於過去歷史的趨勢,因為雲端的客戶同樣會受到宏觀經濟的挑戰,主要的客戶在逆風時去庫存有重大影響。但預計一但經濟環境改善需求就會恢復。

PC 市場:

美光估計2022年PC市場有超過15%的衰退,並預計PC市場在2023年會有5%以下的衰退至約2019年的水準。

Mobile 市場:

在智慧手機市場,美光估計2022會年減10%,比之前預估的高個位數衰退來得嚴重。預計2023年智慧手機基本持平到微幅成長,主要依靠解封後的中國經濟復甦。

車用與工業市場:

美光表示在2022Q4汽車收入年增30%,略低於上一季的紀錄。汽車行業供應鏈改善出現早期跡象,汽車的單位產量持續上升。但總體經濟給車市更多不確定性,但美光仍認為2023的汽車記憶體需求會強勁成長,主要是車載娛樂系統和ADAS先進駕駛輔助系統更廣泛地採用。

美光預計未來五年,汽車的DRAM和NAND的CAGR年複合成長會是整體記憶體市場的兩倍。

本季的工業市場持續疲軟,主要的通路客戶在降低庫存水位,一些終端客戶的需求在降低,工業IoT、AI和機器學習、5G、工業4.0的基本面並未改變,公司預期在2023財年的下半年量會改善。

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