2023.06.26~2023.07.02筆記

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
  • 根據MLCommons的評測,AI server的訓練能力上,採用AMD Genoa處理器以訓練語言模型的時間要優於Intel Sapphire Rapids。
然而,評測顯示Intel Gaudi2 芯片現在是 NVIDIA GPU 的唯一可行替代品,顯見AMD GPU仍嚴重缺乏競爭力。
  • 美光於6/28公布FY23Q3財報,Q4 展望:營收 37~41 億美元、年減 -41%​;EPS 介於 -1.26~-1.12 美元、年減 -182%,毛利率估計為 -10.5%,較 Q3 進一步回升;營運費用預計進一步削減至 8.45 億美元。由於展望符合市場預期,盤後股價上漲 +3 % 。
「資料中心」方面,CEO 表示傳統數據中心伺服器的需求仍然不景氣,但是生成式 AI 的興起大幅推動 AI 伺服器的需求成長。
「PC」方面,CEO 預計 2023 全年銷量年減率預期將進一步下滑至「低雙位數」,低於 2019 疫情前水準。
「手機」方面,2023 財年銷量年減率預期為 4%~6%(mid-single digit %),因客戶產品發布週期所影響,預計 Q4 將實現銷量成長。
  • 由於新發現的漏洞,Intel已暫停部分第四代 Xeon Sapphire Rapids處理器的發貨,目前仍未有重新發貨的明確時間表。
即使對AMD是利多,但傳統伺服器的衰退以及AMD自己處理器的問題也還未解決,且PC/NB市場復甦低於預期、MI 300營收貢獻有限,這些利空都讓AMD不是伺服器類股的優先選擇。
  • 由於經濟數據表現強勁,美國國債殖利率持續飆升以應對市場對於七月升息的預期,市場對於七月升息的預期已提前完成反應。
美國首次申請失業救濟人數下降 2.6 萬至 23.9 萬,低於原先市場預期的 26.6 萬,顯示美國經濟表現仍舊十分強勁,持續增加7月升息的機率。
  • Trendforce:中國汽車品牌正透過積極向海外擴張,2023年第一季新能源車佔中國汽車出口比重已經突破25%,顯示新能源車是未來向海外市場擴張的重點。中國新能源車出海首要瞄準西歐國家,以及仍屬低滲透率的東南亞。
追蹤中國新能源車的出口狀況,由於東南亞沒有強勢的電動車廠,價格實惠的中國新能源車可以在這之中顯著受惠。
  • 據媒體報導,荷蘭將於週五宣布新的中國出口規則,禁止某些 ASML DUV(深紫外)光刻設備,該規則將於 9 月生效。
  • Fed 密切關注的通膨指標之一 - 美國個人消費支出物價指數(PCE)5 月年增 +3.8% 與市場共識一致,同時大幅低於上個月的 +4.4%,三大指數開高走高。
  • 拜登宣布將投入 420 億美元於提升美國互聯網技術,通訊產業公司如Verizon、AT&T及Comcast於昨日應聲上漲。預計各州將在今年晚些時候提交初步計劃,並釋出20% 的資金。一旦計劃最終確定(可能需要到 2025 年),政府才會發放剩餘資金。
  • 高盛分析師團隊將特斯拉的評級從「買進」調整為「中立」,認為特斯拉股票的近期表現可能過度強調其長期機會,而未充分考慮到困難的環境帶來的短期利潤壓力。
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