2023.06.26 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 比特幣與數字資產續受到機構與發行商關注，上週資金主要以推動數字貨幣與區塊鏈相關概念股表現，比特幣近一週漲逾15%，美股MARA近一週漲逾27.35%，中長期逢低買入的風險意識仍在，關注在上週的調節修正後，靜待盤勢表態。
- 6/30(五)美國5月個人消費支出物價(PCE)與個人收入和支出、7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術72.6不變，約19%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場震盪、調節或修正、個股表現，仍須留意整體輪動調節與修正，靜待盤勢表態（修正後輪動表現，或步入中期整理）。
- 產業方面，技術面整體淨下降，市場高檔震盪，個股強於產業比重整體續下滑。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：必須消費、金融、醫療、消費、工業。
- 市值方面，整體調節震盪、修正，中小型股下降至中性偏弱。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理。
- 近三日風險殖利率：14.204%，前日14.095%，14.036%，短線震盪小幅上升。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會。
- 美債2年期殖利率4.72%、10年期殖利率3.72%，3個月期殖利率5.34%，美元指數102.4、黃金1935、波動率（VIX）15.95。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：MARA、META、UBER、MRK、INTC等。
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比特幣與數字資產續受到機構與發行商關注，上週資金主要以推動數字貨幣與區塊鏈相關概念股表現，比特幣近一週漲逾15%，美股MARA近一週漲逾27.35%，中長期逢低買入的風險意識仍在，關注在上週的調節修正後，靜待盤勢表態。
資產管理與ETF發行公司貝萊德(BlackRock)、Invesco、WisdomTree皆提交Invesco，德意志銀行也在週二宣布向德國監管申請數字資產託管牌照，比特幣持續在震盪中重回3萬美元，上週股市續在個股表現下，整體震盪調節或修正，短線資金小幅流向債市，並主要以推動數字貨幣與區塊鏈相關概念股表現，比特幣近一週漲逾15%，美股MARA近一週漲逾27.35%，中長期逢低買入的風險意識仍在，關注在上週的調節修正後，靜待盤勢表態（修正後輪動表現，或步入中期整理）。
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