YNAB 介面功能介紹-Part I

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投資理財內容聲明

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我會將介面功能一一介紹,主要會分三個區塊,因內容多也會分別在三篇文章中闡述:
1. 左側設定區 (Part I)
2. 中間及右側預算設定區(Part II)
3. 帳戶內錢錢進出記錄功能 (Part III)

左側設定區

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"New Budget"

這個功能是讓你能夠增加其它預算表。 若有讀過此篇開始你的YNAB體驗: 34天免費的讀者會知道,一個預算表只能選擇一個幣別,如果你有多種幣別的錢錢需要管理,就可以在此增加一個預算表然後設為其它幣別。或是如果你有公司要管理,公司的帳必須跟個人的財務分開,此時你也可以為增加一個預算表管理公司的帳務。

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"Open Budget"

是讓你切換預算表去使用及紀錄以及查看所有預算表。

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"Budget Settings"

主要是讓你改預算表的設定,可改幣別

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"Manage Payees"

這功能是管理付款對象,但需要使用一段時間後,才開始有紀錄,才能進行管理。剛使用的人,這邊會空空的,所以我之後會再另外寫一篇文章特別分享這個進階功能。此刻,對於剛使用的你,沒有用此功能並不會影響你的使用。

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"Edit Flags"

是可編輯標籤名稱,你可以按自己喜歡的去設定,這個標籤會在記錄錢錢進出時用,但可用可不用,它不是一個非用到不可的功能,比較像是個人化功能,就看你有沒有需要在該筆交易去做記號,在帳戶內錢錢進出記錄功能 (Part III)時,我會實際說明使用方式。


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"Display Options"

是調整介面樣式的功能,點進去後,主要你可以調整介面呈現的顏色和中間區塊呈現的方式。

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"Export Budget"

這功能可將你的預算表匯出成Excel檔。

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"Make a Fresh Start"

這功能是讓你可以重新規劃預算,但你不用重新建立一個預算表。此功能與"New budget" 的差別是"New budget"是完全空白,你要重新建立帳戶以及中間的預算目標,而"Make a Fresh Start"保留帳戶及中間的預算目標,但帳戶餘額只有與銀行有連動帳戶才保留餘額,若是非連動帳戶(像是台灣沒有這功能) ,帳戶餘額會歸0。錢錢進出的紀錄也只有屬於連動帳戶的才會有保留。原本的預算表也會幫你保留複製一份,所以即便你後悔,也不用擔心。

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"YNAB Together"

這是一個很棒的分享功能,你可以邀請別人(上限五個人)加入你的群組,你會是這個群組的管理者,只要管理者付費訂閱,其它組員都可以免費使用YNAB,但它有一些機制,管理者可以選擇要不要分享預算表給其他組員看,但組員的預算表一定會公開給管理者看,但組員可以選擇不公開給其它組員。

YNAB Together 權限

YNAB Together 權限


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"Manage Connections"

此功能是管理連動銀行帳戶,不過僅適用於歐美區,目前台灣尚未開放。

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"Join a Workshop"

YNAB真的是一個很貼心的團隊,而且真心希望使用者可以改善財務問題,他們辦了各種主題的研討會,都是線上且免費,你可以根據主題去參加,從基本到進階的主題都有,不過就是都以英文為主。

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終於介紹完展開的列表了,接下來剩一點點大項目的介紹。加油加油,快認識完了~

Budget

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Reports/Toolkit Reports

這個報表功能巨好用,這個會將你所有財務紀錄整理成報表,所以收入支出,花在哪,占比多少,完全一覽無遺。之後一樣會另寫一篇文章介紹。

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All Accounts

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以上就是左側設定區的介紹。有任何問題歡迎寫信給我,與我討論,希望可以剛剛好支持到你。

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菲比 Studio的沙龍
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擺脫匱乏感從管理錢財開始,花錢花得好自在
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