台股觀察-AMAX(6933)

更新於 2024/05/03閱讀時間約 1 分鐘
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2/22寫完此文章時,忘了PO出,業績沒什麼特別,股價已一飛衝天,股市魔力阿。

  1. Amax於1984年成立,專精在提供企業AI運算、HPC、液冷整機櫃等領域的解決方案,是間以技術為本出發的公司。
  2. 疫情後,生活型態改變,科技業發展迅速,尤其在ChatGPT爆紅後,科技大廠紛紛投入大量資金在AI相關領域,雖對其傳統Server廠商是個辛苦的時期,但對過去專精在AI的廠商來說,終於等到了這支春燕。
  3. AI的蓬勃除帶動軟體開發與應用拓展外,硬體上以晶片與散熱為二大重點,需要讓龐大算力的AI晶片效率極大化下,運算時的散熱能力尤為重要,因此給了AMAX機會,AMAX苦心經營液冷多年,成功打進半導體大廠,業績已於去年開始大幅成長,後續可期。
  4. 如上所述,如何使用AI成為全球企業客題,希望透過AI強化自身市場競爭力,如連接器廠PEI-Genesis都在思考如何導入AI到生產製程上,藉此提升效率與降低成本。未來各式各樣的AI應用問世於市場這點無庸置疑,苦心經營此領域多年的Amax有望受惠。
  5. AI熱潮毋須懷疑,GPU大廠NVidia財報持續優於預期,但受到產能限制下,GPU晶片一直供不應求,連帶影響Amax短期業績表現,據公司說法,未來2年訂單無虞,就等晶片到位。
  1. 據公司法說會資料,2023年公司三大業務AI解決方案、HPC解決方案、液冷機櫃解決方案營收分別為58%、12%、30%,2024年上半年因桃園廠剛啟用與市場缺晶片狀況,業績應為上冷下熱的一年,營收小幅成長,毛利與去年持平,獲利受股本增加所致,EPS與去年差異不大。
  2. AMAX在對的產業、對的地點、有對的客戶、對的發展歷程,時機似乎已沛然成形,值得未來仔細追蹤。
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