美光因台灣地震影響暫停DRAM報價，為什麼三星海力士要跟進？

美光因 DRAM 產能有 60% 集中在台灣，受地震影響而暫停 DRAM報價，等評估完損失後才會重啟 Q2 合約價談判。

隨後韓國三星、SK 海力士亦同步暫停報價。看的時候不知道大家有沒有覺得這兩位產能又不在台灣，為什麼也在跟風？

記憶體尤其是 DRAM 產業蠻有意思的，因為是寡占市場，這三巨頭的市佔率高達 90%，所以常常可以從三巨頭彼此的行動來判斷產業未來走勢。景氣差時大家會有默契的一起減產，好的時候會一起漲價，彼此心照不宣，實際上把控著市場。

現在 DRAM 在庫存去化差不多、AI 加持下正走一個上漲循環，而這次地震有可能會使供給變少（但未知），進而使價格更高。這時如果三星海力士先和客戶談了合約價，到時又漲了不就虧大了？

分析 DRAM 有點像是在分析心理戰，除了終端需求基本功要分析外，還要分析這三巨頭在打什麼如意算盤。

比如說看到美光減產時，就能預判海力士、三星不久後大機率會跟進，在供給被有效控管後，如果終端需求像手機、電腦也爛得差不多，心裡就大概有個底：春天要來了。

又比如看到這次事件，三星海力士就是怕現在談價會談低了，這可能隱含著他們對價格後市的預期相對樂觀。

個人判斷，再來 DRAM 價格應該大機率是會繼續漲，因為手機、PC/NB、伺服器，無論是用 DRAM 還是 HBM（加強版 DRAM），未來如果要運算 AI 對記憶體的需求都會有明顯增加（不像以前只是擠牙膏式的升級），這次事件剛好能大概確認大廠們的態度。