近期市場傳言 GB200量產卡關，傳微軟砍單: https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20241202A001011，我們特別為此進行 NVDA 的 follow-up 追蹤和確認。
付費限定
NVDA follow-up: MSFT並非砍單，更可能是小幅變更GB伺服器的採購組合
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 2412 字、11
則留言，僅發佈於美股韭菜王你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
留言分享你的想法！
美股 Insight
32.5K會員
302內容數
🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 8 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
美股 Insight的其他內容
2025/04/27
CLS 公布 1Q25 財報，營收報 26.5 億美元，低我們 Model 預期的 26.9 億美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 25.5 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.20 美元，高於 Model 預期的 1.17 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 1.11
2025/04/27
CLS 公布 1Q25 財報，營收報 26.5 億美元，低我們 Model 預期的 26.9 億美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 25.5 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.20 美元，高於 Model 預期的 1.17 美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 1.11
2025/04/25
GOOG 公布 1Q25 財報，營收報 902.34 億美元，高於 Model 預期的 901.4 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 891.20 億美元；稀釋後 EPS 為 2.81 美元，高於 Model 預期的 1.97 美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 2.01 美
2025/04/25
GOOG 公布 1Q25 財報，營收報 902.34 億美元，高於 Model 預期的 901.4 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 891.20 億美元；稀釋後 EPS 為 2.81 美元，高於 Model 預期的 1.97 美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 2.01 美
2025/04/23
TSLA 公布 1Q25 財報，營收報 193.4 億美元，低於 Model 預期的 198.4 億美元，亦大幅低於 Bloomberg 共識預期的 213.7 億美元；non-GAAP EPS 則報 0.27 美元，低於 Model 預期的 0.32 美元，也低於 Bloomberg 共識預期的
2025/04/23
TSLA 公布 1Q25 財報，營收報 193.4 億美元，低於 Model 預期的 198.4 億美元，亦大幅低於 Bloomberg 共識預期的 213.7 億美元；non-GAAP EPS 則報 0.27 美元，低於 Model 預期的 0.32 美元，也低於 Bloomberg 共識預期的
你可能也想看
摘要
摩根士丹利在最新的報告中分析了NVIDIA GTC大會上的人工智慧供應鏈趨勢，重點關注了GB300伺服器機架設計、CPO交換機的應用、Rubin GPU的預覽、本地AI PC需求以及中國AI市場的發展。報告指出，GB300系統設計解決了GB200的技術問題，並預計2025年CoWoS需求將上
摘要
摩根士丹利在最新的報告中分析了NVIDIA GTC大會上的人工智慧供應鏈趨勢，重點關注了GB300伺服器機架設計、CPO交換機的應用、Rubin GPU的預覽、本地AI PC需求以及中國AI市場的發展。報告指出，GB300系統設計解決了GB200的技術問題，並預計2025年CoWoS需求將上
AI供應鏈 — 最新MGX生態系供應商
於2025年GTC大會公布的最新MGX生態系供應商名單更新如下。我們理解此為輝達提供的參考供應商清單，並不代表這些公司已直接獲得專案訂單。相較去年十月公布的清單，主要變動包括：
NVQD為GB300伺服器機架新設計，主要用於連接冷板模組的液冷解決方
AI供應鏈 — 最新MGX生態系供應商
於2025年GTC大會公布的最新MGX生態系供應商名單更新如下。我們理解此為輝達提供的參考供應商清單，並不代表這些公司已直接獲得專案訂單。相較去年十月公布的清單，主要變動包括：
NVQD為GB300伺服器機架新設計，主要用於連接冷板模組的液冷解決方
🌟下調GB200/GB300出貨預期，但Blackwell芯片大致不變：GB200系統的上量速度慢於預期，我們現在預計2024年底僅有極低的樣本機出貨量，2025年第一季度可能僅小幅提升至約3000個機架上下。考慮到GB300預計將在2025年中開始出貨，GB200的產品生命週期將較短。根據供應鏈
🌟下調GB200/GB300出貨預期，但Blackwell芯片大致不變：GB200系統的上量速度慢於預期，我們現在預計2024年底僅有極低的樣本機出貨量，2025年第一季度可能僅小幅提升至約3000個機架上下。考慮到GB300預計將在2025年中開始出貨，GB200的產品生命週期將較短。根據供應鏈
近期市場傳言 GB200量產卡關，傳微軟砍單: https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20241202A001011，我們特別為此進行 NVDA 的 follow-up 追蹤和確認。
近日我們與 4 位不同公司、不同產業專家的渠道檢查 (Channel che
近期市場傳言 GB200量產卡關，傳微軟砍單: https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20241202A001011，我們特別為此進行 NVDA 的 follow-up 追蹤和確認。
近日我們與 4 位不同公司、不同產業專家的渠道檢查 (Channel che
摘要
本報告分析了市場上針對最新GB200產品的推遲和訂單取消傳言，指出其影響有限並認為GB300將成為未來主流規格。雖然NVIDIA芯片的產量持續攀升，但面臨的過渡挑戰預期會影響收入增幅。同時，本報告推薦多家公司作為AI浪潮中的潛在受益者，並提醒投資者應注意產品需求疲弱、同行競爭及延遲風險。
摘要
本報告分析了市場上針對最新GB200產品的推遲和訂單取消傳言，指出其影響有限並認為GB300將成為未來主流規格。雖然NVIDIA芯片的產量持續攀升，但面臨的過渡挑戰預期會影響收入增幅。同時，本報告推薦多家公司作為AI浪潮中的潛在受益者，並提醒投資者應注意產品需求疲弱、同行競爭及延遲風險。
摘要 (Abstract)
根據摩根大通的分析報告，NVDA Blackwell 的液體冷卻伺服器經歷了供應鏈問題的解決進展，特別是在漏液檢測和冷卻元件設計上的優化，此舉有助於GB200伺服器機架在2025年初進行大規模生產。報告中分析了美國主要供應方在冷卻元件（如冷卻板和歧管）的市場佔有，以及O
摘要 (Abstract)
根據摩根大通的分析報告，NVDA Blackwell 的液體冷卻伺服器經歷了供應鏈問題的解決進展，特別是在漏液檢測和冷卻元件設計上的優化，此舉有助於GB200伺服器機架在2025年初進行大規模生產。報告中分析了美國主要供應方在冷卻元件（如冷卻板和歧管）的市場佔有，以及O
上文《產業分析：財報季前重訪 CIO IT 支出預期、AI Server 展望》，我們針對了 CIO 1Q24 的 IT 支出預期以及 AI 伺服器展望進行了檢視，而在美國企業 IT 硬體支出持續擴大 AI 投資的前景下，我們將在本篇報告中，首次探討 NVDA GB200 的需求展望。
上文《產業分析：財報季前重訪 CIO IT 支出預期、AI Server 展望》，我們針對了 CIO 1Q24 的 IT 支出預期以及 AI 伺服器展望進行了檢視，而在美國企業 IT 硬體支出持續擴大 AI 投資的前景下，我們將在本篇報告中，首次探討 NVDA GB200 的需求展望。
