金像電|法說會摘要 2023/12/08

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摘要重點

1.Nvidia OAM、UBB 板仍在驗證中。

2.800G 正在 Sample 打樣中,明年底有機會量產。


公司:金像電(2368.TW)

主辦單位:元大證券

時間:2023/12/08


公司簡介

產品:高階線路板、厚銅板、背板 HDI

產區:台灣中壢、蘇州、常熟。

公司製程能力:多層板(IC 測試、低軌衛星、消費性電子、伺服器...)、HDI(消費性電子、網通、伺服器)、厚銅(電源、網通、汽車)。

3Q23 產品組合:伺服器 67%、網通 15%、NB 13%、其他 5%。


2023 前三季財務數據

營收:215.06 億元,年減 12%。

毛利率:24.9%,年減 2.1 個百分點。

EPS:4.96 元,年減 1.94 元。


Q&A

Q:NV OAM、UBB 通過驗證?

A:還在認證中。

Q:Intel、AMD CPU 在伺服器營收佔比?

A:第三季 Intel 50%、AMD 30~40%。

Q:800G 何時出貨?

A:Sample 打樣中,到明年年底有機會量產。




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1.下半年毛利較高因長約鎖住售價且成本下滑。隨產線轉換,合理毛利率將推升至 18%。 2.特斯拉正從 M6 轉 M10,日系客戶洽談合約中,看好其未來需求。 3.選後案場審核速度將加快,明年大型案場佔比將達三分之二,2H24 將有可能因上游減產或 N 型需求爆發使供需反轉。
1.Q4因客戶延遲拉貨,將為最辛苦的一季,明年營收、獲利目標為達到去年水準,長期毛利率設定在43%,1Q24 會有大量新產品,。 2.技術領先同業,持續擴大高獲利的自製探針事業,年底月產能達 150 萬隻,並持續擴展探針卡產能。 3.MEMS 驗證順利,持續佈局 CPO、高速植針換針系統等新技術。
1.預鑄工法已有許多公司詢問,潤弘將協助預鑄規劃、施工,但不會做主營造廠。 2.潤弘選擇客戶以高週轉率、短約為主,鎖定外商在台投資、科技業廠房、資料中心。 3.新增訂單共 12 筆,在建與完工個案共 34 件,動員地工階段 8 件、結構體階段 9 件、裝修階段 10 件、完屋交工階段 10 件。
1.卜蜂持續投資於新設備,明年將陸續有新產能開出,未來營收將以 300 億為基準。 2.因應市場需求推出切丁、去骨等服務。並推出台灣較少見的蛋品加工產品。 3.卜蜂投資新設備於養殖廠,禽流感將可能有利於卜蜂。 4.違約金正與農糧署正向溝通中。
1.大樹因持續擴展新事業,將維持高營業費用率。 2.今年展店數量確定有 340 間。 3.台灣市場競爭加劇,大樹現有獲利能力高於同業,管理層看好其能在競爭中勝出。 4.疫情後加速海外佈局,中國濟南合資的 10 間藥局將於明年開出。
1.水冷佔全年營收 5~10%。毛利率高於平均。Q2 開始出貨水冷板、Q3 出貨 CDU,開案約需一到兩年,預計明年第四季營收會有顯著跳升。 2.毛利排名:水冷>伺服器>電競、商用筆電>其他。 3.ASP 提升幅度越等於瓦數提升幅度。Gaming NB 開始導入 VC,單價提升 20~30%。
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