股癌EP515筆記整理

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。

<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

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自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

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重點整理

1. 主持人生活近況與投資市場脈動
   1.1 面對生活挑戰與情緒調適- 接收到聽眾關懷的矛盾心情- 多方資源與宗教力量的湧入1.2 子女健康議題與專業醫療協助- 初期發現與不確定性壓力- 專業醫師診斷後的心態轉變- 感激心態與善念行動1.3 與其他家長、聽眾在醫院重症區的交流- 醫院遇到聽眾的趣味經驗- 醫師團隊與家長的希望1.4 面對未知恐懼的調適與價值觀轉變- 從未知到確定的過程- 感恩與知足的重要性
2. 轉入市場分析：B200/B300 面對新傳聞
   2.1 話題轉換至市場謠言與產品迭代2.2 對先前預估與市場真相的再審視2.3 Bianca 良率、供應鏈問題與市場過度反應
3. 產品迭代與市場週期觀察
   3.1 B200 轉 B300 的正常現象3.2 市場心態修正與供應鏈平滑化
4. AI 硬體週期與 ASIC 發展趨勢
   4.1 資本支出、產品週期與客戶反應4.2 市場悲觀與樂觀的過度擺盪4.3 整體產業觀點
5. 市場整體觀察與 ASIC 議題
   5.1 AI 循環不滅的假設5.2 市場預期修正的必然性5.3 結論：產業未見巨大改變
6. 使用 AI 模型（SORA、Grok）的心得分享
   6.1 AI 模型使用經驗與投資判斷6.2 OpenAI 付費服務的價值6.3 SORA模型的不足與未來期待6.4 封閉式模型限制與開源機會6.5 總結對 SORA 的看法

面對生活挑戰與情緒調適

接收到聽眾關懷的矛盾心情

• 主持人分享近況後，收到大量關懷與私訊，既感激又覺得脆弱。
  [02:05] 感受到安慰卻同時自責，擔心軟弱形象。[02:26] 認為暴露脆弱面向不佳，努力保持中性態度，避免給人軟弱印象。

多方資源與宗教力量的湧入

[02:47] 各界醫療、諮詢與宗教建議湧入，雖心懷感謝，但仍選擇以醫學專業為主要依託。

子女健康議題與專業醫療協助

初期發現與不確定性壓力

[03:09] 兒子先天少一腎、腹腔有囊腫，罕見情況引發巨大恐懼。

[03:33] 經婦產科醫師建議，轉診台大施錦仲醫師尋求專家意見。[03:54] 等待門診的週末極度不安。

專業醫師診斷後的心態轉變

[04:17] 看診後心情漸緩，甚至以調侃面對。

[04:37] 施醫師如「Chill Guy」般輕鬆，化解如臨大敵感受。[04:59] 醫師評估缺腎非大問題，罕見囊腫亦不致重大危害。[05:21] 多次高層次檢查無新壞消息，小孩發育正常，父母壓力大減。

感激心態與善念行動

[05:43] 確定非嚴重問題後，充滿感激，計畫未來投入兒童照護相關支持。

[06:07] 放下壓力，深悟健康重要性。[06:28] 決心以行動回饋兒童醫療領域。[06:48] 體悟醫護奉獻，不為高報酬，卻竭力拯救小生命。

與其他家長、聽眾在醫院重症區的交流

醫院遇到聽眾的趣味經驗

[07:10] 在重症區遇聽眾要求合照，錯愕但理解彼此苦中作樂。

[07:30] 相較他人困境，自家小孩問題較輕，更生同理與祝福之心。

醫師團隊與家長的希望

[07:51] 轉診而來的家庭在此獲正確診斷與指引，醫師給出積極解方。

[08:13] 許多本被建議終止妊娠的案例獲得救助，守護了孕婦與孩子的未來。

面對未知恐懼的調適與價值觀轉變

從未知到確定的過程

[08:35] 知曉問題實質後，著手行動、積極面對，不再深陷未知恐懼。

[08:56] 明白知足常樂真義，健康本身即是幸福。

感恩與知足的重要性

[09:18] 健全身體已是莫大幸福，不再為瑣事抱怨。

[09:40] 見他人孩子艱辛，更知自身幸運。[10:02] 心態轉變：珍惜當下，知足常樂。

轉入市場分析：B200/B300 面對新傳聞

話題轉換至市場謠言與產品迭代

[10:25] 開始討論市場謠言：B200 face-out、轉向B300、Bianca 良率問題。

[10:47] 許多傳聞、截圖充斥市場，聽眾詢問不斷，但主持人近期忙碌無暇回應。[11:08] 主持人多次強調不再深度介入特定硬體操作。

對先前預估與市場真相的再審視