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【394的週間報】 250128 - DeepSeek帶來的產業衝擊與後續可能受惠的台股公司有哪些？
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本週正值過年期間，在大家本想好好的陪陪家人、吃吃美食，渡過一個愉快的新年假期，沒想到中國的 DeepSeek 話題突然發酵，這是怎麼一回事呢？其實這東西並不是近期橫空出現，去年12月26日，DeepSeek-V3大模型發佈，對外宣稱性能追上GPT-4o，並且投入的研發費用只有約558萬美元，訓練成本只有GPT-4o的二十分一，在硬體方面，也是宣稱只用了2048張H100的GPU做集群，花時53天就達到這個成果，大大減少了對開發成本的推估，並且也讓美國對中國的晶片管控政策失去了關鍵點，在上個週末，美國幾個比較大型的媒體也開始投入這個話題的討論，經過一個週末的話題傳染，在台星期一(1/27)早上美股期貨夜盤開始交易後，從NVIDIA開始一直到納斯達克指數都出現了不小的跌幅。
當然這個事件也讓剛好在過年假期的台灣，在事件引爆的初使情緒時刻，因為休盤而有了更多冷靜的時間，個人認為，這應該算是好事，但我們怎麼來看後續的發展？以及可能的變化呢？在這邊，來分享幾個後續的關注重點以及可能的投資機會觀察，不過要強調一下，這是我『個人』的看法，我可能會看錯，因此每位投資者，還是要經過自己深思熟慮後，再去做投資的決策，還好，我們應該還有一段時間可以觀察與思考。
我個人認為，後續的發展有幾二個重點：
●算力成本下降？是否會引發硬體需求減少？
●就台股的投資面，我們要怎麼思考？
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體會到要能在投資市場中找到長久穩定的獲利之道，唯一的方式，就是不斷的吸收並累積相關的知識，融合轉化成自己對一家公司評價的敏感度。喜歡站在原點去思考，企業的真實價值是什麼，立於此基礎上，進而能挖掘出還沒被市場反應、具有價值的公司。
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