精華重點
- 醫療心得：巧虎直吐健保房吵雜煎熬，呼籲提高自費價格，讓醫院賺錢改善環境，避免醫護共苦。
- 市場噴漲：台股壞掉般每天只漲，巧虎自知賺錢太快不正常，預期後續修正大但多頭輪動續航。
- 記憶體大潮：AI生成帶動NAND與DRAM需求漲價，美光看好數季走勢，儲存需求放大。
- Apple新品：硬體聚焦續航與散熱，AI ready載體，巧虎計畫購AirPods Pro抗噪翻譯與Apple Watch血壓監控。
- NVIDIA CPX：Single Die GPU提升Inference效率，三倍加速閱讀，三階段推論拆解，高能耗推升散熱與Power需求。
- 微軟大單：194億美元租賃Navius算力，樂觀視為彈性基建，帶動台系供應鏈如華碩轉股機會。
- 投資啟發：多頭輪動關注儲存與AI伺服器，風險涵蓋能耗、修正與散熱良率，連結生活權衡病痛哲學。
- 人生哲學：經歷兒子病痛增同理心，每人不易，投資如生活需耐心與人文關懷。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
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<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- 生活分享
- Sally eSIM贊助介紹
- 家庭住院經歷與壓力
- 健保系統與醫療環境反思
- 感謝醫療團隊與人生感悟
- 市場分析
- 盤勢總覽
- 投資策略
- 族群動態
- 美股焦點
- CPO供應鏈
- 題材熱點
- 風險評估
- 聽眾問答
- 感情與生活諮詢
- 投資相關問題
- 其他生活與工作諮詢
生活分享
Sally eSIM贊助介紹
[00:00-01:03]
- 出國上網神器：Sally eSIM出發前手機下載App安裝，落地即連網，免排隊換卡，方便到不行。
- 多國自動切換：歐洲跳城市只需安裝一次，自動適配，適合頻繁換國者，超貼心。
- 流量查詢功能：App內查看剩餘流量，適合常查資料或分享照片者，避免爆網。
- 廣告阻擋省流：開啟功能上網乾淨，官方數據減少三成流量，巧虎超愛。
- 價格CP值高：美金低點換算便宜，資訊欄連結下載，結帳輸入GOOAYE享85折。
家庭住院經歷與壓力
[01:03-03:30]
- 忙碌住院週：陪小朋友台大住院，只睡一天，老婆與家人輪班協助，通勤探視幫忙。
- 健保房環境：三床加家屬吵鬧，講話、看電視、打呼，小朋友易醒，需趕快哄睡避免影響他人。
- 搶房困難：單人雙人房難排，非達官貴人無法靠關係，寧不欠人情造成不便。
- 費用僅250塊：幾天住院殺小，巧虎直呼太便宜，想自費卻滿床，定價出問題。
- 壓力龐大：小朋友年紀小易受擾，吵醒再哄，家人負擔大。
- 老婆敏銳察覺：尿味異常堅持檢查，診所醫師健康無燒仍做尿液，隔天確診尿道感染送急診。
[03:30-06:40]
- 快速醫療處理：急診細菌培養下藥，當天退燒，隔天尿味消失，化險為夷。
- 媽媽神力：研究顯示比例媽媽提早聞異常，Lisa第一時間救兒子。
- 住院趣聞：兒子人來瘋，看到醫師家屬就笑，住院蠻開心，慰藉一點。
- 感染原因：清潔小心仍有機率，Nathan分享勿自責，處理掉就好。
- 無結構問題：檢查確認單純感染，非重複性。
- 出生驚魂：超音波少腎囊腫如腫瘤、腦泡肢體僵硬需復健，醫師求好講最壞，壓力大睡不好。
健保系統與醫療環境反思
[06:40-08:07]
- 健保定價錯：好醫療250塊太有問題，應開放自費醫材賣貴點，大家賺錢環境好。
- 醫院不賺：護理師離職床位無法開，量能縮減，避免做功德共苦。
- 演唱會比喻：票價低黃牛拱，醫療同理，價格訂高三倍也滿。
- 資源短缺：想掏大錢住單人排不到，升多收少。
- 心態轉變：以前健保真好，現在想自費用更好醫材房間，資源不夠。
感謝醫療團隊與人生感悟
[08:07-12:41]
- 感謝台大醫師：從市井中到追蹤醫師，照顧健健康康，有驚無險。
- 諾亞幸運：無狀況僅頭大，二兒子問題多一一排除。
- 無法想像煎熬：未解決家長心痛，見無髮小朋友想讓病房。
- 同理心增：知每人不易承擔東西，路上耍白痴不生氣，可能煩惱事。
- 感謝聽眾護理師：鼓勵分享經歷，知壓力普遍，多人文關懷。
- 投資連結：病痛教權衡風險，小孩美好但需接受疾病，如投資多頭修正預期。
- 第一胎影響：諾亞健康給樣板，祁安若第一恐不生二胎，生活大變請假死。
- 暖心故事：聽眾分享尿道炎反覆全家照顧，知悲劇多，祝平安順遂。
市場分析
盤勢總覽
[12:41-14:08]
- 市場順遂對比：與人生體驗兩碼事，每天只漲，巧虎不知發生什麼。
- 自知賺錢太快：資產累積不該這麼好，每天醒來只賺錢不正常。
- 後懲罰預期：不修正多人變富，通膨嚴重，太誇張盤壞掉噴。
- NAND漲價利多：SANDISK漲價，NANOBANANA帶新風潮，AI生成藝術垃圾都需存。
- 儲存需求放大：HDD/ESSD/NAND有望放大，原文無具體數據，炎調朋友確認DRAM也不錯。
- 禮拜一誤拉：SANDISK漲價卻拉DRAM漲停灌爆，質疑台股白痴。
- 市場有效率：後確認Legacy DRAM合約價格好，非最先進HBM外，全面起噴。
- 輪動現象：族群輪動，多頭無物，修正後仍買方。
