洞察趨勢：AI 如何從根本上改寫記憶體產業長達數十年的景氣循環規則？市場熱議的「超級循環」（Super Cycle）是真實的機遇，還是又一次的泡沫？
梳理脈絡：在這場結構性變革中，投資的目光應該投向何方？
付費限定
解構記憶體的 AI 超級週期_2
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 1632 字、5
則留言，僅發佈於練功室你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
留言分享你的想法！
k.S的量化投資
118會員
192內容數
成大財金研究所畢業的投資作家，專注於價值投資及量化投資領域。擅長通過深入的基本面分析挖掘被低估的優質公司，以合理價格購買長期成長潛力的資產。
k.S的量化投資的其他內容
2025/09/21
本報告旨在為投資人提供一份全面且深入的記憶體產業分析，系統性地剖析其作為典型景氣循環股的獨特本質。報告從其供需關係、寡佔格局及高資本支出等核心特性切入，回顧DRAM產業的歷史週期模式，並探討其週期長度與判斷指標。透過對當前供需動態、特別是AI應用所驅動的HBM與DDR5需求進行細緻分析，本報告判斷記
2025/09/21
本報告旨在為投資人提供一份全面且深入的記憶體產業分析，系統性地剖析其作為典型景氣循環股的獨特本質。報告從其供需關係、寡佔格局及高資本支出等核心特性切入，回顧DRAM產業的歷史週期模式，並探討其週期長度與判斷指標。透過對當前供需動態、特別是AI應用所驅動的HBM與DDR5需求進行細緻分析，本報告判斷記
2025/09/20
在台灣的投資市場中，投資人面臨著多樣化的選擇，其中，統一奔騰基金與元大台灣50（0050）無疑是兩大最具代表性的投資工具。統一奔騰基金作為一檔歷史悠久且績效卓越的主動式科技類股票型基金，代表著專業經理人透過深度研究與精準選股，追求超越市場報酬的投資哲學。相較之下，台灣0050則是一檔被動追蹤台灣50
2025/09/20
在台灣的投資市場中，投資人面臨著多樣化的選擇，其中，統一奔騰基金與元大台灣50（0050）無疑是兩大最具代表性的投資工具。統一奔騰基金作為一檔歷史悠久且績效卓越的主動式科技類股票型基金，代表著專業經理人透過深度研究與精準選股，追求超越市場報酬的投資哲學。相較之下，台灣0050則是一檔被動追蹤台灣50
2025/09/06
近期通訊設備商榮群電訊(8034)以其驚人的營收跳增與強勁的股價表現，成為台股市場的矚目焦點。單月營收年增率動輒超過200%，甚至一度突破800%，第二季EPS更是繳出年增525%的亮眼成績。然而，在這一系列令人振奮的數字背後，投資人更應深入探討：這股成長動能的來源為何？是可持續的長期趨勢，還是曇花
2025/09/06
近期通訊設備商榮群電訊(8034)以其驚人的營收跳增與強勁的股價表現，成為台股市場的矚目焦點。單月營收年增率動輒超過200%，甚至一度突破800%，第二季EPS更是繳出年增525%的亮眼成績。然而，在這一系列令人振奮的數字背後，投資人更應深入探討：這股成長動能的來源為何？是可持續的長期趨勢，還是曇花
你可能也想看
在小小的租屋房間裡，透過蝦皮購物平臺採購各種黏土、模型、美甲材料等創作素材，打造專屬黏土小宇宙的療癒過程。文中分享多個蝦皮挖寶地圖，並推薦蝦皮分潤計畫。
在小小的租屋房間裡，透過蝦皮購物平臺採購各種黏土、模型、美甲材料等創作素材，打造專屬黏土小宇宙的療癒過程。文中分享多個蝦皮挖寶地圖，並推薦蝦皮分潤計畫。
小蝸和小豬因購物習慣不同常起衝突，直到發現蝦皮分潤計畫，讓小豬的購物愛好產生價值，也讓小蝸開始欣賞另一半的興趣。想增加收入或改善伴侶間的購物觀念差異？讓蝦皮分潤計畫成為你們的神隊友吧！
小蝸和小豬因購物習慣不同常起衝突，直到發現蝦皮分潤計畫，讓小豬的購物愛好產生價值，也讓小蝸開始欣賞另一半的興趣。想增加收入或改善伴侶間的購物觀念差異？讓蝦皮分潤計畫成為你們的神隊友吧！
關市場關注AI晶片競爭白熱化發展，關注目前記憶體的長線賽道可能將超越處理晶片，上週五市場延續輪動後的逢低買盤、測試支撐與突破，維持中性偏強，目前維持股優於債，避險方面短期仍以美元、黃金、比特幣，並關注美債表現。本週記憶體大廠美光公布財報。
關市場關注AI晶片競爭白熱化發展，關注目前記憶體的長線賽道可能將超越處理晶片，上週五市場延續輪動後的逢低買盤、測試支撐與突破，維持中性偏強，目前維持股優於債，避險方面短期仍以美元、黃金、比特幣，並關注美債表現。本週記憶體大廠美光公布財報。
特斯拉股東會後市場反應、Omniverse 應用前景和未來的軟硬體整合。文章提供了有助於投資者理智冷靜地應對市場變化的建議。 不過這篇文章的SEO表現需要改善。想要進行SEO優化的關鍵字將針對文章的投資相關主題展開。
特斯拉股東會後市場反應、Omniverse 應用前景和未來的軟硬體整合。文章提供了有助於投資者理智冷靜地應對市場變化的建議。 不過這篇文章的SEO表現需要改善。想要進行SEO優化的關鍵字將針對文章的投資相關主題展開。
本文介紹了2024年德國嵌入式世界展覽，以及消費者與工業AI應用的對比，並提供了關於投資與市場洞察、特定股票與產業動態、全球地緊政治與市場反應、技術和硬件創新以及市場策略與建議的內容。文章中還提到了股癌好書推薦：多巴胺國度。另外，還分享了有關罐罐的重要更新資訊。
本文介紹了2024年德國嵌入式世界展覽，以及消費者與工業AI應用的對比，並提供了關於投資與市場洞察、特定股票與產業動態、全球地緊政治與市場反應、技術和硬件創新以及市場策略與建議的內容。文章中還提到了股癌好書推薦：多巴胺國度。另外，還分享了有關罐罐的重要更新資訊。
這篇文章講述了地震對股市影響以及機器人和AI技術的快速發展對投資市場和市場的熱潮的影響。文章同時提到了特斯拉的前沿探索和投資策略以及個人投資經驗分享。
這篇文章講述了地震對股市影響以及機器人和AI技術的快速發展對投資市場和市場的熱潮的影響。文章同時提到了特斯拉的前沿探索和投資策略以及個人投資經驗分享。
電電公會：拚AI 要解決供電問題
Google論文搜尋引擎｜論文深造的影響力
2024 GenAI不斷的刺激各種層面的應用，有發現生活中有什麼實質現況正……腦力激盪……
電電公會：拚AI 要解決供電問題
Google論文搜尋引擎｜論文深造的影響力
2024 GenAI不斷的刺激各種層面的應用，有發現生活中有什麼實質現況正……腦力激盪……
#智能化 這個趨勢就像來潮的姨媽，已經勢不可擋惹。
美國許多大廠科技業已經大刀裁員，預計將用AI來取代人員作業，更不用說跟AI掛鉤的產業，也是一路開花。
因此，選擇投資高潛力AI項目，會是今年獲益的大關鍵。
今天就讓我們來聊聊最近討論度直上雲霄的 AI Pin，以及它的代幣「AI」。
首
#智能化 這個趨勢就像來潮的姨媽，已經勢不可擋惹。
美國許多大廠科技業已經大刀裁員，預計將用AI來取代人員作業，更不用說跟AI掛鉤的產業，也是一路開花。
因此，選擇投資高潛力AI項目，會是今年獲益的大關鍵。
今天就讓我們來聊聊最近討論度直上雲霄的 AI Pin，以及它的代幣「AI」。
首
在本波開始起漲前就提過主流會是 AI + IC 族群，而2023年至今也印證了 "錢永遠比人聰明" 、 "錢只會駐足在有意義與有前景的產業與族群上"，事實也證明大盤由11月初15975.91起漲至今日最高點19300.49漲幅達3357點 (+21.02%)
在本波開始起漲前就提過主流會是 AI + IC 族群，而2023年至今也印證了 "錢永遠比人聰明" 、 "錢只會駐足在有意義與有前景的產業與族群上"，事實也證明大盤由11月初15975.91起漲至今日最高點19300.49漲幅達3357點 (+21.02%)
本篇文章介紹了智能投資、科技與金融的結合，以及相關的投資策略與市場趨勢。內容涉及科技產品的市場需求與供應、個人生活與體悟、產業分析與市場觀察、臺股市場表現與個人心態、AI技術發展等各方面。文章中提到了一些公司和產品的名稱，如OpenAI的Sora、Supermicro等。
本篇文章介紹了智能投資、科技與金融的結合，以及相關的投資策略與市場趨勢。內容涉及科技產品的市場需求與供應、個人生活與體悟、產業分析與市場觀察、臺股市場表現與個人心態、AI技術發展等各方面。文章中提到了一些公司和產品的名稱，如OpenAI的Sora、Supermicro等。
這次筆記包含2024年預測半導體市場展望、特斯拉自駕技術與AI模型變革、公司發展及產品、投資策略及防禦性股票、新年內容規劃等主題。這篇文章分享了對半導體市場、特斯拉等方面的投資策略和市場趨勢的深入分析。
這次筆記包含2024年預測半導體市場展望、特斯拉自駕技術與AI模型變革、公司發展及產品、投資策略及防禦性股票、新年內容規劃等主題。這篇文章分享了對半導體市場、特斯拉等方面的投資策略和市場趨勢的深入分析。