AI 新春大躍進

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘

20 世紀以來美國歷經了四輪的’’生產力循環’’,前 3 次的生產力循環為:

19 世紀的電力革命

1950~1970 年的戰後重建 及 汽車革命

1980~2000 年的 計算機 及 PC 革命

(這 3 次美股年複合增長率達 10~15%)

第四次工業革命

輝達執行長黃仁勳於2024年世界政府高峰會上指出,“我們正處於一場新工業革命的開端,這場革命因人工智慧 (AI) 的出現而生,與過去由蒸汽和電力產生能源、電腦的出現以及互聯網革命所引發的工業革命相似。我們正站在這個新時代的起點。目前全球已有約一萬億美元價值的數據中心基礎設施。在接下來的四到五年內,我們將擁有價值達兩萬億美元的數據中心,這些數據中心將支撐著全球軟體的運行。” 由此可見,我們正處於2010年以來由互聯網革命主導的第四輪生產力循環。AI應用將強化這個循環,並支撐世界經濟與各國AI產業的長期上升趨勢。

近期,OpenAI執行長Sam Altman 正與阿拉伯聯合大公國政府等投資人洽談,旨在籌集5兆至7兆美元資金以重塑全球半導體及AI產業。Altman的計劃在未來幾年內建立數十座晶片製造廠,並向台積電等製造商提供巨額資金以支持這些工廠的建設與運營。這筆投資將顯著擴大全球半導體產業的規模。

根據IDC的預測,AI相關產業的年複合增長率CAGR將達到27%,從2022年至2026年,其市場規模預計將達到3000億美元,其中硬體支出將占AI總支出的50%,伺服器投資將佔總支出的超過84%。

雲端大廠資本支出成長

近期,美系四大CSP廠在法說會上對2024年的資本支出展望表示正面,強調了AI將成為今年主要投入領域,資本支出將年增23%

美系四大CSP業者資本支出成長估值 (圖表來源 IG @doodostock )

美系四大CSP業者資本支出成長估值 (圖表來源 IG @doodostock )

AI 伺服器需求大躍進

Intel 及 AMD 預計在2024年下半年推出新平台 ,將帶動2024至2025年伺服器需求的增長。IDC預估,受生成式AI等技術推動,台灣人工智慧平台市場規模將從2023年的6690萬美元增長至2024年的8390萬美元,年增長率高達25.4%

伺服器平台推出進程表 (圖表來源 IG @doodostock )

伺服器平台推出進程表 (圖表來源 IG @doodostock )

凱基證券預估,從2022年到2025年,全球AI伺服器產值將經歷年複合增長率高達20%,產值從2022年的150億美元增加至2025年的320億美元,這將帶動整體伺服器產值CAGR年複合增長率達6%。

AI 伺服器佔整體伺服器出貨量成長估值 (圖表來源 IG @doodostock )

AI 伺服器佔整體伺服器出貨量成長估值 (圖表來源 IG @doodostock )


AI伺服器需求的增加將推動2024至2025年相關產業營收的大幅增長。零組件供應商,如散熱、電源供應器、機殼、導軌及PCB業者等,也將因此受益。

AI GPU/Server CPU 熱功耗能提升進程 (圖表來源 永豐投顧)

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台股AI概念股成長展望

AI推動科技股迎來價值重估行情。儘管AI應用早已在日常生活中普遍存在,但生成式AI與應用的興起將推動AI產業迎來爆發點,各大企業正積極參與著這場AI軍備競賽,而在這場競賽中,提供 算力的伺服器扮演著關鍵角色。台灣為伺服器重要生產基地,由此推升了台灣科技股,迎來價值重估行情。

 (圖表來源 IG @doodostock )

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摩股史塔克-avatar-img
2024/02/15
1
好佛!謝謝多多~
1
多多學投資-avatar-img
發文者
2024/02/15
1
摩股史塔克 感謝史塔克大大!祝福新春愉快,股市大賺!
1
本篇參與的主題活動
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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