精華重點
- 4月股災教訓：槓桿過大如三倍ETF，易斷頭；巧虎強調「勇敢老水手不存在」，風控優先。
- 8-9月績效爆表：抓準記憶體與交換器族群，噴到「極好」；但幸福感太強，常預兆回檔。
- AEC/CPO震盪：Marvell DSP放量傳聞壓Credo、Astra Labs、茂聯；市場擴張中，競爭非零和。
- 記憶體趨勢：DRAM/NAND缺貨漲價持續，美光報價確認；華邦電、南亞科overshoot後，回檔合理。
- 族群切換心法：逆勢股如ODM微創優先；槓桿高時降水位，避免「一朝被蛇咬十年怕草繩」。
- 美股Marvell：Data Center成長佳，但XPU輸Broadcom；Amazon Tranium 4訂單成關鍵。
- 投資啟發：線圖領先消息，總有人先知；乖買指數穩，追題材需盯上游下游。
- 風險思維：禮拜回檔如房子倒塌，三樑柱頂不住；10月起多廉價，週末追回部位機率高。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- 開場與生活分享
- 飛利浦咖啡機贊助
- Apple Watch高血壓破解
- 花蓮救災互助故事
- 投資與市場分析
- 盤勢回顧
- 操作策略
- 族群輪動
- 美股動態
- CPO題材
- 風險控管
- Q&A互動與投資心態
- 聽眾Q&A精選
- 投資哲學連結
開場與生活分享
飛利浦咖啡機贊助 [00:00-01:31]
- 飛利浦Latego EP5000系列：歐洲原裝進口，唯一獲CSA義大利咖啡品鑑認證，相當於咖啡界米其林。
- 60年研發底蘊：旗下Seiko為全球首台全自動義式咖啡機，義大利正宗技術，3秒開機適合趕時間上班族。
- 陶瓷研磨器：業界唯一100%陶瓷，堅硬耐用，38度低溫細磨保留咖啡原香。
- 冷熱雙萃功能：熱咖啡外，一鍵冰卡布不稀釋風味；LatteGo奶泡系統做出雲朵拿鐵，15秒拆洗無奶垢。
- 20多款飲品：早晨儀式感滿分，聞香如置身義大利咖啡館；不買會虧爆，適合追求效率與品質的直男。
Apple Watch高血壓破解 [01:31-04:02]
- 台灣鎖區問題：高血壓功能無法用，聽眾熱心分享出國破解或代購無鎖區版本。
- 壓力追蹤啟發：日常想事或壓力大時血壓衝高，健康檢查醫師建議早晚監控，飲食清淡後初步改善。
- Pokemon Go跨區法：借用Mac軟體模擬香港位置，開啟功能後關閉回台灣，即可監控血壓（非專業儀器，僅參考）。
- 演算法原理：依血流速度、脈搏推估，背景被動監測；出國走一趟或電腦/手機跨區皆可解鎖。
- 小保險心態：對巧虎這種注重健康者，隨身追蹤超實用；感恩聽眾集思廣益，但別擔心節目沒了，血壓已控管中。
花蓮救災互助故事 [04:02-07:52]
- 聽眾響應：上集呼籲後，多人變鏟子超人挖土、包車送物資、捐款；巧虎半個花蓮人，童年回阿婆家路遙遠，爸媽開九彎十八拐超辛苦。
- 情感連結：取老婆七八千里外，沒聽爸勸；台灣小島應多互助，別互幹，韓總金句「票多的贏」，溝通支援才記得恩情。
- 狂人故事：朋友賣部位買車票當鏟子超人，到現場再發限動求物資；做好事有好報，他媽跌倒後竟認出他，幸福爆表。
- 捐款競賽：看到別人捐30萬，就不能輸，數字往上衝；年輕時愛尖酸刻薄，現在討厭負能量，聚焦正向如捐款鏟土。
- 台灣美好：颱風屌，但團結超厲害；別看負面倒情緒，會消沉一整天，花蓮加油，早日重建家園。
投資與市場分析
盤勢回顧 [07:52-11:01]
- 三季表現忘4月前：4月震撼教育大，流動性枯竭傷重；圈內大戶至今未康復，兩樣情，風控好者4567平穩。
- 槓桿ETF警示：三倍五倍易斷頭，100%跌50%需漲100%回本，90%跌需10倍；遇過才學乖，新聽眾愛問為何不開大槓。
- 老水手哲學：勇敢水手多，勇敢老水手少；巧虎買大型權值股、指數部位、強盜反彈，補錢但保守。
- 7-8月難受：標股狂噴，朋友賺翻；巧虎不知買啥，賣部位換指數，報酬不錯但輸標股，FOMO滿點。
- 8-9月極好：押記憶體、交換器全抓，儲值股新學噴；恐慌抓大回檔，加起來績效極好，抒發股市太有錢會通膨。
- 幸福預兆：體感舒服就出事，這次慢很多；本週全吃回檔，Tesla上但多數飆股超大檔，民間梗圖房子倒三樑柱頂不住。
- 台股輪動快：美光報價，記憶體觀察；DRAM/NAND缺貨漲價大型趨勢，華邦電南亞科噴爛，overshoot回檔合理，如無人機。
- 原文無具體數據：指數點位未提，但強調漲速快、回檔傷重。
