精華重點
- 垃圾盤輪動：台積電強勢吸金，中小型股轉換機會大，巧虎看好逆勢紅盤族群如 WMCM 封裝與 N2 特化股。
- 記憶體漲價：美光財報無亮點但報價漲 20-30%，D4 合約漲 30-50%，後續壓力測試關鍵，需求若持續則成績爆發。
- 被動元件強勢：華新科漲停、國巨尾盤拉升，日本 TDK 等同業走強，聞風聞雨可能漲價，通膨環境加持。
- AI 供應鏈八卦：馬斯克酸 Anthropic 出局，AWS 安娜珀娜傳掉單但無實證，巧虎視為股價差時壞消息放大，市場擴張階段勿零和思維。
- 投資策略：設技術停損點，破底切換；積極謹慎：壞消息若未觸底即買點，拉遠看周 K 月 K 趨勢向上。
- 風險心態：人生無限賽局，避單一交易賭自尊；市場煎熬時刻多壞消息，考驗人性，抱股過程波段盤整常見。
- 生活連結：開車路怒如投資 FOMO，上頭拼氣無意義；工作先累積 0-100 萬，再用資本滾雪球。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
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重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
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目錄
- 精華重點
- 生活心態與投資哲學：巧虎的無限賽局觀
- 手遊單挑與人生賽局
- 開車路怒與情緒釋放
- 投資心態：避免單一事件拼生死
- 台股市場輪動與 AI 供應鏈洞見
- 盤勢觀察
- 策略與操作
- 族群分析
- 美股動態
- CPO 與題材
- 風險分析
- Q&A 互動：投資與生活分享
- 新人殺手與題材陷阱
- 資產累積與投資時機
- 成長歷練與人際互動
生活心態與投資哲學：巧虎的無限賽局觀
手遊單挑與人生賽局
[00:45-02:29]
- 小屁仙尿人：手遊排行榜上，小屁仙像小學霸凌瘦小子，一直課金針對我，尿我尿到上癮，兄弟你距離我遠，何必互尿免費次數還不夠？
- 銅牆鐵壁反殺：我認真練角色變鐵壁，他打不動還上頭，垃圾時間打了十來次，搞不好資源全浪費在惡靈古堡新連動上。
- 故意讓步心態：本想敬他是漢子，單挑贏了就讓他贏，像跟四歲兒子跑步，故意後面喊「你好厲害」，結果課太用力卡死他。
- 無限賽局啟發：人生是無限賽局，別在單一事件拼生死，現在壞事可能是好種子；年輕時我也有盲點，現在懂了別把自卑全押一筆交易。
開車路怒與情緒釋放
[03:09-05:36]
- 台灣開車變身：台灣人路上友善，開車變野獸，後車貼拳頭近不讓切，高速公路死加速擋左轉燈，AV 時間暫停想問「兄弟你幹嘛？」。
- 上頭腦沖：這些人喊停就愣住，不知為何上頭，從小被欺負全釋放在此，證明自己不能輸，社會憤慨找出口炸旁人。
- 以前拚到底：年輕時遇路怒想上課，朋友專門當壞人教訓亂源；現在想說幹嘛？快樂回家，別跟路人拼生死無意義。
- 手遊無傷大雅：手遊像跟兒子玩，互嗆好笑變朋友，若小屁仙是社會人或爸，認親加好友不打不相識。
投資心態：避免單一事件拼生死
[02:49-03:09] [05:56-06:38]
- 交易自尊陷阱：別把不服輸情懷全押一筆交易，媽的這把一定要贏自尊就爆；路上情緒不穩人多，投資也一樣，憤慨拼氣易被炸。
- 不對稱成本：為 300-600 鑽石拼心情，花一堆錢不值；上週行情好才政權回應，現在讓贏沒差，冷靜考慮才更好選擇。
- 側影之心無效：想讓步他還打不下，沒意義；人生賽局無終點，蓋棺定論前別絕生死，壞事種子可能後面開花。
- 對自己說：這也是我自省，別每次單一世界求絕勝，社會互信善意才長久。
台股市場輪動與 AI 供應鏈洞見
盤勢觀察
[07:41-09:48] [11:53-12:15]
- 輪動速度快：市場情緒切換如音浪太強不化被撞，台積電強帶指數上攻，但中小垃圾盤產生，資金吸納走大盤佔比高。
- 垃圾盤現象：台股常見，台積電強時中小爛，持股轉換：強股盤頭，爛股起頭；以前討厭，現在高興抓共同性下一波主流。
- 今日紅盤：整體紅或逆勢上，細部園記憶體休息，資金撤出找新故事；台積電超強，NVIDIA 買 Intel 股正面解釋，消弭利空。
- N2 漲價預期：在預知範圍，市場氣氛拉台積電；短期事件別執著找理由，漲完隔天跌打臉，觀察輪動深入。
- 中小屠殺反彈：開盤大屠殺後強反彈，或一路上走狠拉，潛在新主流；拉基盤疲弱反強，觀察開盤狠拉者。
- 技術現行厲害：先知丟錢進去走強，日本同業 TDK 太陽誘點春田強，台灣華新科漲停國巨尾盤拉。
- 全面通膨：指數不跌變有錢，PCB ABF BT 漲，ABF 5-8%；電容被動元件聞漲價味，缺貨漲價成領頭羊。
策略與操作
[09:48-11:12] [14:24-14:44] [21:23-22:48]
- 追蹤報價小作弊：報價立即性，可看變化驗證下一季；記憶體暫停報價後漲 20-30%，追蹤壓力測試真假。
- 族群休息轉新歡：記憶體橫盤，看新故事；積極謹慎：壞消息視買點，設技術停損，破底切換不管多好故事。
- 抱股煎熬：波段上幾根盤一月，甚至破底急拉；拉遠周 K 月 K 向上，過程壞消息大盤跌考驗人性。
- 基礎停損：未觸底壞消息即買；主力成本低，別買突破第一根，等多頭排列發散敢追處。
- 歷練心得：以前自以為厲害膨脹，現在知市場大渺小；太光被洗掉小事，市場變大關鍵，零和思維錯。
- 市場擴張：AI 永動機吹泡泡，NVIDIA 投 OpenAI，短期不爆；壞消息製造買點，抱不住噴遠幾次後懂。
- FOMO 陷阱：氣氛仔追高 400 塊，低 200 狂罵；新人殺手參與眾，題材廣易傷。
