精華重點
- NVIDIA 入股 Intel 是台積電利多：化解壟斷疑慮，短期利空轉利多，AMD 最受傷。
- AMD 面臨 PC 與 Data Center 雙重壓力：NVIDIA-Intel 結合擠壓 GPU 市場，股價反應平淡需觀察。
- SDR Labs PCIe Retimer 故事洗盤：NVIDIA Blackwell 已內建 Switch，Intel 合作再添利空，焦點轉 Scorpio。
- 聯發科 ARM 合作不受影響：NVIDIA 不會自打嘴巴，市場過度反應，中摔後觀望。
- Google Chrome AI Agent 革命：瀏覽器內全自動購物、跨 Tab 總結，Google 成 AI 大贏家，OpenAI 聲勢下滑。
- 老 AI 如鴻海偉創力：基礎穩但難 Rerate，新題材如 SiC 散熱更吸睛，錯殺時抄底。
- 投資心態升級：從愛錢到情懷，生命探索勝過位數追求，知足常樂平衡野心。
- 家庭哲學連結投資：小朋友帶財與責任感，彈性外援養育如分散風險，活著就是價值。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- 生活分享與心態調整
- 算命生涯收尾與家庭信仰
- 健康科技新體驗
- 遊戲與生活小確幸
- 投資與市場分析
- 盤勢：NVIDIA 入股 Intel 事件解析
- 策略：對台積電、AMD 等影響
- 族群：受衝擊供應鏈公司
- 美股：NVIDIA 布局與 ARM vs X86
- 題材：Google Chrome AI Agent 更新
- 風險：老 AI 估值與市場 Rerate
- Q&A 互動：投資哲學與生活啟發
- 資產追求與野心轉變
- 老 AI 看法與操作心得
- 家庭育兒與投資平衡
生活分享與心態調整
算命生涯收尾與家庭信仰 [00:00-05:19]
- 算命壓軸恐怖：最後兩個算命師超強大，講命好感謝爸媽生對時辰，巧虎笑稱已不需要這些，準備好更好自己後就放下了。
- 兄弟星差一點變色底：老師交叉比對，巧虎差點變色底，若兄弟嗑到就直接變，旁邊參考父母公有趣。
- 兒子認乾爹麻煩：114 年出生兒子需找神明當乾爹，巧虎小時候有玄天上帝乾爹，捐錢蓋廟刻名，現在帶兒子認朱麟寺觀音。
- 宗教轉信神拜佛：家裡超愛拜拜曾煩躁，現在懂了，帶兒子台大尿管檢查煎熬時跟觀音對話，平靜許多。
- 觀音升高感謝：兒子白胖觀音喜歡，一升高就斗內感謝，壓力紓解，聽眾私訊打氣超暖。
健康科技新體驗 [05:41-09:37]
- Apple Watch 必需品：年紀到高血壓講究，本想買偵測功能，台灣未開放失望，但 sensor 跌倒報警、睡覺監控心跳呼吸超讚。
- 年紀懂了智慧錶：幾年前看不懂為何戴，現在覺得 fancy 變必需，研究 Watch 比 iPhone 高興十倍。
- iPhone 17 Pro Max 有感：Liquid Glass 畫面流暢大升級，前代當盤子沒差，這代不一樣，但兩天掉漆 low 瞎。
- 工具心態簡單：不是專業評測，只講好用不好吃，米其林料理貴手機講不出所以然，浪費但蠻好用。
遊戲與生活小確幸 [09:58-10:40]
- 尼姬競技場宣戰：巧虎伺服器第一，奇幻仙境樂福與 PP2 小屁仙課金打下來，這週股市不錯老婆請示，無限課金絕不讓。
- Be my guest 警告：你們亂花錢老子奉陪，最後只發現花一堆錢還被打下來，好自為之。
投資與市場分析
盤勢：NVIDIA 入股 Intel 事件解析 [10:40-13:05]
- NVIDIA 買 Intel 4% 股份：網上迴響大，第一時間誤解 TSM 受傷，巧虎直呼錯誤，對 台積電 反而利多。
- 利空轉利多解讀：過去謠言幫 Intel 買單、反壟斷指控，NVIDIA 入股分流疑慮，短期利空消失。
- 訂單跑掉機率低：先進 3nm/4nm AI server chips 不太可能，最多 iGPU 或 GPU Dice 結合 X86 CPU，需 2-3 年。
- Tesla AP6 八卦類比：AP6 轉 Samsung 遇障礙，像 AP4 三星後 AP5 回 TSM，搞不好又拉回，不視利空純利多。
- 市場 FOMO 背景：原文無具體數據，但脈絡指數表現強，法人動態推升，巧虎笑稱第一時間多人錯解。
- 操作啟發：壟斷嫌疑減，客戶漲價疑慮散，TSM 下樁穩，投資人別慌買傳聞賣事實。
- 風險分析：政治推動合作，但不確定訂單長期留 Intel，觀察後續產品丟出。
策略：對台積電、AMD 等影響 [13:05-15:36]
- NVIDIA 好買賣壓 AMD：藉 Intel 結合壓 AMD GPU，PC 部分 Intel 打不贏 AMD 現況變，Data Center GB200/300 ARM-based CPU 自家推，不打自己腳。
- 政治意義背後：合作伸觸角 X86 經營，HGX based on X86 平台大，CSP 選 Intel CPU 內建 NVLink C2C 速度快，誘因選 Intel 非 AMD。
- 授權 IP KnowHow：NVIDIA 授權 Intel 整合 C2C 收費，戰力強大，AMD PC/Data Center 雙傷。
- AMD 股價反應：開低走高，市場覺得不大礙，巧虎認為利空需觀察產品放量。
- TSM 策略保底：先進製程不動搖，COOLs/SOIC 封裝 AI chips 穩，投資啟發：專注核心優勢避謠言。
- 市場背景：原文無 PE/EPS 數據，但情境指 NVIDIA 主導，AMD 競爭加劇，匯率波動無提。
- 操作看法：AMD 短期壓制，TSM 估值支撐，巧虎直白：市場愛錯殺，錯殺時抄。
