精華重點
- 川普緩衝：中國聲明避死話，NASDAQ盤前一趴多，台股富台本跌1000點收斂轉強，大K暗示無腦漲轉橫盤修正。
- 減碼細節：9月倉1.3-1.4提早降八成，拉五六成賣弱留強無空單，留現金防中殺散崩，摩擦成本吃槓桿錢。
- AI訂單爆：OpenAI 10GW MOU意向、AMD 6GW、總26GW=1.3兆美元，一GW 500億，Huck分散Inference低延遲 vs Mega DC野望。
- TPU賣雷：Broadcom 10B非OpenAI，高層否認轉Anthropic買V6授權，自組Server或託管，後Whole Raid Cluster賣整套DC。
- Ethernet戰：Broadcom ESUN聯盟引AWS/Cradle噴屎，茂聯反高NVIDIA 800V，OCP無否UALINK，AI增量GPGPU/ASIC兩路。
- 供應鏈移：Google V6/V7 CoWoS TSMC塞滿丟UMC/PSMC上修，Flextronic量產伺服器Celestica新kick off，委外訂單升。
- 買時啟發：當局者迷網紛身份不同，時間到花錢買幫手如日本包車省累心，人生DLC安裝體會
- 台灣遊戲：肖楠投3000萬推紅眼露比Q1/Q2上市，羊蹄山中上魂系瞑目硬，支援本土優秀作品崛起。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
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重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
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目錄
- 生活分享：NordVPN贊助與週末舞台劇，家庭目標導向連結投資專注
- 市場盤勢：川普變臉秀與富台預估，波動放大轉折點詳解
- 投資策略：槓桿停損追回陷阱，巧虎出國減碼八成SOP實戰
- AI族群：Blockcom OpenAI重申10GW MOU，26GW總規模能源三難分析
- 美股動態：Broadcom 10B否認OpenAI，Anthropic Google TPU授權賣片模式
- CPO題材：ESUN Ethernet聯盟衝擊AWS鏈，UALINK情緒panic與增量並存
- 風險分析：Hand Demand警覺與市場調整，Google供應鏈CoWoS轉UMC機會
- Q&A精選：買時間佛系體悟與遊戲業布局，養兒DLC心態與工作狂溝通
週末舞台劇，家庭目標導向連結投資專注
[01:02-02:04] 迪士尼音樂劇，兒子蜘蛛人目標導向像爸
- 週日家庭出遊：跟小朋友看迪士尼兒童音樂劇，蜘蛛人飛上飛下，他一整天只期待蜘蛛人，其他迪士尼角色跑出不屌。
- 瘋狂追問模式：像之前迪士尼冰上溜冰追Elsa，Elsa前不停問「什麼時候出來」，Elsa出就喊回家，目標明確不分心。
- 野蠻可愛相似：兒子超目標導向，跟我像，蠻好玩，投資時也該這樣鎖定不被雜訊甩。
- 劇評還好：整體差強人意但OK，看小朋友開心值，蠻有家庭儀式感，連結投資專注心態。
[02:04-03:28] 台通軟劇場舞台劇，真實家事荒謔溫馨
- 週六單人參加：老婆看不懂，我自去台通聽說他家舞台劇，平常非文藝受眾，沒參與過覺得該試好玩。
- 粉絲向超讚：整個粉絲設計，你是台通粉或朋友如我，平常聊天河爺家事本以為創意效果，原來真實故事更荒謔笑翻。
- 媽媽視角切入：用媽融入何A爸怪家庭，全家團圓小希望呈現，溫馨又超好笑，看完愛死了。
- 聽眾不敢聊：有人問節目聊爸媽互動不敢，怕被打電話關心「明明不是這樣」，何偉直接爸故事上舞台笑，蠻溫馨勇敢。
- 感謝邀請：謝李一辰老闆/張嘉倫/何業邀有趣盛會，中場串場他們跑出講笑話外問我禮拜一台股。
- 聊天技能羨：我適合單口脫口秀，開談話性死定，他們李一辰/張嘉倫/何岳上場光想笑，隨便開話題超搞，我尬聊無天分羨慕。
市場盤勢：川普變臉秀與富台預估，波動放大轉折點詳解
[03:50-05:14] 川普tackle中國聲明，NASDAQ盤前反彈救台股
- 川普發文後續：禮拜天講完發文，中國政府聲明雖重申但不想把話說死，避免全面中美對抗，非tackle但緩衝明顯。
- 盤前變化關鍵：NASDAQ盤前直接漲一趴多，上集提看Stack國際盤變化，這救了台股，本依富台推估該跌1000多點。
- 轉強拉上：盤中因國際盤上漲有效收斂跌幅，轉強，多軍膨脹仔跑出嘲「誰說要跌1000多點」。
- 預估不錯懂算：懂看富台都會算，本該跌那麼多，非那些人/我算錯，是盤前變化收斂，別被情緒嘲帶。
- 昂蝦多軍後殺：很多人吹後，禮拜二台股殺巴拉麻麻不認得，高檔出這麼大K，美股紅K台股綠K。
- 富台明顯轉折：台股算還好但富台超明顯，可能從無腦漲盤變橫盤或修正，波動放大三天內正常甩。
- 停損追回現象：蠻多朋友講停損又追回被停損，槓桿下紀律SOP超標，錢慢慢不見。
[05:34-06:58] 震盪放大槓桿痛，摩擦成本吃光利潤
- 槓桿維持嚴：1.3-1.5倍甚至2.5倍融資，停損抓比較嚴格，隔天跑回紀律追回，又停損紀律來去錢沒。
- 震盪甩盤陷：盤波動放大變甩上甩下，槓桿條件痛，交易摩擦/震盪成本多，以為按SOP實際超標虧。
- 出國減碼原計：下週去日本看綠洲演唱會，9月超好倉位打到1.3-1.4，本出國前降避免盯盤陪家人分心。
- 提早因大K：大K棒有可能是趨勢改變訊號，提前降到八成以下，拉掉五六成部位，留現金面對後面政大行情。
- 中殺散崩多：最近蠻多東西突然中殺散崩，有餘裕不慌，無空單純留八成多頭。
- 強勢股篩少：剔除弱的留強勢，廠商維持強勢型態股票數越來越少，正常走向，進入橫盤休息狀態。
- 額外流動需：希望有一些額外流動性可以買東西，提早降低主要也跟出國玩強關聯。
[07:19-08:49] 台股人道走廊調整，分享減碼非說服
- 反彈時減碼：身邊朋友問有沒有強要反彈，我說反彈我在減碼，每人有自己規劃，我降八成以下無空單。
- 齊頭式拉掉：晚上去吃飯大哥講「兄弟你把我們家股票丟光了」，我說賣一半而已，nothing personal風險震盪必減。
- 量大被知：賣量大人家知我在幹嘛，開玩笑但真，分享因問才想，平常丟股不分享。
- 台股讚空間：禮拜一二趕快調整，美股一波灌下反彈快狠，台股開人道走廊給時間，符合原計畫讚市場。
- 留強剔弱：弱的選擇剔除留比較強的，強勢少正常篩，後面橫盤調整需額外流動買低。
- 出國陪家：主要因出去陪家人玩不希望盯盤，減碼避分心，做法蠻多人希望分享想不到幫忙。
- 非無聊說服：有些人貼出拿我說法跟網友吵，我不喜歡無聊，沒說服意，你賣你家事管自己錢就好，各有相對應做法。
投資策略：槓桿停損追回陷阱，巧虎出國減碼八成SOP實戰
[06:17-07:42] 槓桿紀律SOP超標，震盪摩擦錢不見
- 槓桿條件痛：維持一定封控停損嚴，1.3-1.5倍甚至開滿2.5倍融資，隔天追回停損紀律來去錢慢慢消失。
- 波動放大甩：盤開始波動大變震盪，一下上一下下甩，槓桿痛太多摩擦/交易/震盪成本發生。
- 以為SOP虧：你覺得按SOP超標，但盤震盪錢不見，正常當部位維持槓桿波動放大。
- 9月大好後：過去9月非常好一個月，部位越打越大，出國看綠洲本準備前再降。
- 提早風控：大K怎麼講有可能是趨勢改變，提前降低，盯盤陪家不希望整天分心。
- 反彈減實戰：禮一反彈我在減碼，降八成拉五六成，留現金餘裕面對中殺，無空純多。
- 強弱分明：剔弱留強，強股數少篩正常，橫盤需流動買，分享做法受用就好。
[08:04-09:09] 調整留強勢，橫盤休息額外現金
- 美台差別：美股直接一波灌下去反彈，台股禮一開人道走廊給調整，讚符合規劃。
- 弱股剔除：弱的直接丟，留強的，廠商強勢型態少正常，後進入休息橫盤。
- 流動性抓機：有一些額外流動性買東西，提早減因大K轉折，出國玩強關聯。
- 分享心態：蠻多人希望分享想不到，幫對自己效果，有些人貼出我沒說服意無聊。
- 吵架無聊：拿我說法跟網友吵不用，我沒那麼無聊，你錢管自己，各有SOP。
- 上週事件：市場從上週五美股開始急殺重挫，蠻多事件發生，稍微聊自己想法。
- Brand down聊：一次把一堆東西丟出來，新聽眾難度高沒關係聽爽就好，接Q&A。
AI族群：Blockcom OpenAI重申10GW MOU，26GW總規模能源三難分析
[09:32-10:56] 合作重申非新聞，10GW MOU白紙捧捧
- 早知ASIC：Blockcom跟OpenAI重申合作，我認為只是重申，網上新聞火但年初節目早聊過。
- 10GW強調：這次開數字10幾GW Data Center，誰出錢值得瞭解，應該不會Blockcom出。
- 意向書差：OpenAI下MOU講可能買10GW，像NVIDIA投資/AMD換股有差，偏拿白紙寫好捧捧可能買多。
- 總數字驚：NVIDIA/OpenAI 10GW、AMD另外6GW、Blockcom這次10GW，總26GW，一GW約50個B美元500億。
- 天文計算：仔細算全部加起來天文數字，先不管錢部分，能源哪搞這麼多Power大條問題。
- Huck有趣訪：後面Huck在Jim Cramer訪問提，未來不一定要很多Mega Data Center超大幾GW。
- 分散論述：Inference重點分散快低延遲，各處節點近家處理，可能走這樣模式，跟OpenAI野望差距。
- 樂觀科技：各自論述，但人類科技躲房相信解決，現在覺需求榮譽誰用，後串流Killer App跑出冗餘被拿。
[11:16-12:41] 訂單恐怖重複，10B Q否認OpenAI
- 敲計算機：50B連乘26.5GW恐怖，還沒提Stargate跟OpenAI/Oracle訂單中間重複，我相信一定有。
- 加一加嚇：稍微加都知道非常恐怖，希望可以達成，沒達成市場天罰幾月一兩年後非現在單息。
- OpenAI不渣：蠻多人講OpenAI渣，但Blockcom上Q提10B訂單，本以為OpenAI那時認為是。
- 否認好笑：高層出來否認不是OpenAI，好笑本以為他前面下10B出錢出力，結果否。
- 嘴巴Demand：現在OpenAI偏嘴巴Hand Demand方式下單，大家稍微警覺一下。
- 探討10B誰：現在要探討那10B不是OpenAI，跌破很多人眼鏡包含我，當下直覺以為OpenAI。
- 潛在客戶拆：BRAKON潛客幾個，過去聊過忘記Google關鍵字聽眾筆記，簡單講拆客戶Apple確定OpenAI Codename。
- 猜測Anthropic：再ARM/軟銀/富士通，Anthropic市場猜過但沒認真，大家偏Amazon Tranium。
