精華重點
- 中秋夜市哲學：巧虎直白笑言，簡單玩具讓小孩高興，別給自己同儕壓力，投資也該避開FOMO 腦霧。
- 臉書盈利啟發：隨便上傳照片，一天900 台幣進帳，Zuckerberg 別獨吞，提醒投資人被動收入小撇步。
- 上週回檔檢討：槓桿加碼後自然降槓，巧虎自嘲賠一兩週報酬正常，超過一月要小心頭重腳輕。
- 緯創逆勢強：從L6 板子升L10 系統，鴻海分食但緯創加價空間大，技術面掃描特別強股必備。
- NVIDIA 供應鏈變革：少數 OEM集中，管理簡化但良率問題遞延，MCCP如水冷中繼解方或成主流。
- 聯發科四面楚歌？：博通 Second Source、Marvel ASIC競爭，高通手機戰激烈，但擔憂已反應打底可留意。
- 賣飛心經：巧虎勸多賣幾次就習慣，前女友效應別只記好處，專注現有 Portfolio表現。
- 投資心態總結：硬幹流頭鐵行，但溝通真諦是雙贏，育兒如投資，珍惜階段別急獨立。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
愛您
重要更新資訊：
我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽，自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- 開頭閒聊與生活分享：[00:00-08:45] 贊助、中秋烤肉與夜市釋放，連結簡單快樂投資心態。
- 市場盤勢與策略：[08:45-12:17] 上週回檔檢討，槓桿調整哲學，強調技術面觀察，詳析全球調節與操作風險。
- 緯創 AI 轉機故事：[12:17-15:03] L6 升級 L10，NVIDIA 供應鏈變革，市佔擴大利多。
- NVIDIA 佈局與散熱解方：[15:03-17:29] 標準化生產趨勢，MCCP 過渡解方，良率遞延風險。
- Q&A 投資洞見：[17:29-32:12] 聯發科前景、Marvel 競爭，高階製程漲價挑戰。
- 生活 Q&A 與結語：[32:12-50:23] 育兒心態連結投資耐心，賣飛克服哲學。
開頭閒聊與生活分享
[00:00-00:43] 米紅生醫贊助與健康投資
- 米紅魔度氣泡飲：低卡無人工添加，嚴選台灣茶葉，四種口味助消化、甩水、減罪惡感、守護女性健康。
- 健康資本管理：巧虎直白說，熬夜應酬代謝走下坡，像投資收益率，需妥善照顧避免發福焦慮。
- 使用撇步：一管20顆隨身丟水裡，補水解膩多功能，3-6個月效率報酬可觀。
- 優惠連結：滿額省破萬送四大好禮，首次推廣資訊欄有連結，健康如投資穩定成長。
[00:43-01:24] 中秋節快樂與家庭參與
- 約定俗成哲學：巧虎笑稱中秋商謀無所謂，長大無聊大人別糾結，參與就好如投資習慣操作。
- 太太教導啟發：從萬聖聖誕打扮小朋友，創造記憶點，避免日復一日無趣重複。
- 烤肉提醒：月圓人團圓吃飽，但連假塞車恐慌，巧虎自嘲想發明車上尿尿神器。
- 肺腑之言：先排空再出門，別突發奇想路途狂躁，連結投資心理準備避開FOMO 衝動。
[01:24-03:52] 夜市釋放與小朋友快樂
- 林口夜市變大：四五年前一條路，現在擴張，帶兒子逛玩遊戲吃西班牙 Cheros超道地。
- 長大轉變：小時候熱美茶油煙香，現在高油高澱粉閃避，肺泡哭泣恐怖。
- 釋放體驗：心情好不管流汗噴臉，Fasting 延後別廢想，西瓜汁解膩超讚。
- 簡單快樂：100塊玩彈珠套圈撈魚送廉價玩具，小孩六七個回家炫耀高興，別給壓力以為精品最好。
[03:52-07:42] 家人壓力與回憶複習
- 同儕幻想陷阱：大人身邊壓力幻想完美童年，小孩要的簡單便宜就高興，投資也別自創標準。
- 臉書留言趣：分享照片被調侃騎摩托逛夜市，巧虎直白回擊屁眼塞金湯匙？我們正常老師家庭。
- 童年回憶：未成年騎車逛啟文英才銅鑼夜市，長大喜好變暫停，複習美好衝上回憶超讚。
- 投資心態連結：乘風已久拿出複習，如部位調整找回當時美好，別日復一日無記憶點。
[07:42-08:45] 臉書盈利體驗
- 意外發現：開盈利功能，一天三四十美金（約900台幣），上傳照片低頻就進帳。
- 比 YT 賺：YT 月4萬台幣備有照案，臉書什麼沒做就爽，Zuckerberg 別獨吞廣告費。
- 分享撇步：有流量打開盈利，觀賞體驗不影響，被動收入如投資小部位穩定。
- 投資啟發：正常上傳如日常操作，持續灌進報酬，提醒別忽略小錢機會。
市場盤勢與策略
[08:45-09:47] 上週回檔緩和與全球調節背景
- 盤勢觀察：本週緩和無劇烈調整，週五無明顯部位變動，上週通殺劇烈因前好行情記憶體板材矽晶圓齊漲。
- 加碼後果：前行情好持續上漲，很多人加槓投入大部位甚至質押取出打滿，回檔時自然降槓砍掉。
- 全球共通：台股美股皆見，美國Hedge Fund 降部位瘋狂亂殺，槓桿往下挑非台灣獨有。
- 損失檢討：賠一兩週報酬正常，超一月以上小心腦霧衝昏頭，代表頭重腳輕前加太多。
- 追回現象：本週很多人部位打回，週五流倉拼了不管，但太大傷害需警覺FOMO 後遺。
- 背景脈絡：原文無具體指數數據，前好行情如記憶體爆發，回檔沙盤如投資心理壓力測試。
- 風險分析：槓桿高易亂砍，全球調節自然但台灣人稠塞車般密集，匯率波動未提但易放大。
- 投資啟發：簡單檢討如生活記憶點，別事後論英雄，狼來了別賭下次無狼。
